Prognozė naudojant kelis duomenų tipų stulpelius
Prognozės tinklelyje viename rodinyje galite rodyti kelis stulpelius su skirtingais duomenų tipais, pvz., valiuta ir kiekiu. Pavyzdžiui, produkto prognozėje stulpelio reikšmes Geriausi atvejai galite rodyti kaip kiekį (parduotų produktų kiekio dešimtainę vertę) ir kaip valiutą vienu metu.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie stulpelių ir duomenų tipų konfigūravimą, eikite į Maketo ir stulpelių pasirinkimas.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba prognozių tvarkytuvas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Nors prognozės tinklelyje gali būti rodomi keli duomenų tipai, "Kanban" rodinyje, sandorių srauto ir krypties diagramoje vienu metu gali būti rodomas tik vienas duomenų tipas. Taigi, jei norite prognozuoti kelių duomenų tipų prognozę, prieš suaktyvindami prognozę turite pasirinkti pirminį duomenų tipą, kuris bus rodomas šiuose rodiniuose.
Panašiai „Kanban” rodinyje, sandorio sraute ir tendencijos diagramoje negali būti rodomi du stulpeliai vienodu išrinkikliu. Pavyzdžiui, naudojant Geriausio atvejo parinkiklis ir pajamos, ir nuolaida. Kadangi „Kanban” rodinyje ir sandorio sraute gali būti rodomas tik vienas pajamų stulpelis vienai kategorijai, prieš aktyvindami prognozę, turite pasirinkti, kad šiose rodiniuose būtų rodomas pajamų stulpelis.
Pastaba.
Norėdami naudoti sandorių sekas ir tendencijų diagramas, turite turėti "Sales Premium" licenciją.
Prognozių su skirtingais duomenų tipais pavyzdžiai
Pažvelkime į kelis prognozių konfigūravimo ir aktyvinimo naudojant skirtingus duomenų tipus pavyzdžius:
1 pavyzdys: sukurkite du skirtingus valiutos stulpelius ir kiekio stulpelį su ta pačia prognozės kategorija
Tarkime, kad norite peržiūrėti geriausių atvejų prognozės kategorijos bendrą sumą, nuolaidos sumą ir parduotų produktų skaičių, kad gautumėte šią sumą. Tris stulpelius geriausiomis mažosiomis raidėmis konfigūruojate taip, kaip nurodyta prognozės veiksme Maketas :
| Stulpelio pavadinimas | Tipas | Išrinkiklis | Duomenų tipas | Sumos laukas |
|---|---|---|---|---|
| Geriausias atvejis | Apibendrintas | Geriausias atvejis | Valiuta | Kiekis |
| Geriausio atvejo nuolaida | Apibendrintas | Geriausias atvejis | Valiuta | Neautomatinė nuolaida arba kiekio nuolaida |
| Parduodami geriausi dėklų produktai | Apibendrintas | Geriausias atvejis | Dešimtainis skaičius | Kiekis |
Atlikus kitus reikiamus konfigūravimo veiksmus ir suaktyvinus prognozę, puslapio Aktyvinti prognozės konfigūraciją viršuje rodomas klaidos pranešimas.
Pasirinkite Išspręsti problemą. Rodoma toliau nurodyta sritis Maketo įspėjimai , kurioje galite pasirinkti pirminių duomenų tipą.
Jei pirminių duomenų tipą pasirinksite kaip Kiekis, prognozėje bus pasirinktas stulpelis Geriausias parduotų produktų atvejis, kuris bus rodomas "Kanban" rodinyje, sandorių srautuose ir krypties diagramose. Taip yra todėl, kad stulpelis Geriausi parduoti produktai yra vienintelis stulpelis, kurio duomenų tipas yra kiekis (šiuo atveju dešimtainis). Pasirinkę pradinį duomenų tipą, galite pradėti aktyvinti prognozę. "Kanban" rodinys šiame paveikslėlyje rodo tik vieną juostą su vienu kiekiu pagrįstu stulpeliu.
Jei pirminių duomenų tipą pasirinksite kaip Valiuta, turėsite pasirinkti stulpelius Geriausiųjų ir mažųjų raidžių nuolaida , kurie bus rodomi "Kanban" rodinyje, sandorių srautuose ir krypties diagramose. Taip yra todėl, kad abiejų šių stulpelių duomenų tipas yra Valiuta ir jie turi tą patį parinkiklį (geriausiu atveju). Pasirinkite atitinkamą stulpelį, tada pasirinkite Įrašyti.
Šioje prognozėje stulpelis Geriausias atvejis pasirinktas rodyti "Kanban" rodinyje, nors stulpelis Geriausio atvejo nuolaida yra to paties parinkiklio ir duomenų tipo. Kiekio tipo stulpelis Geriausi parduoti produktai yra to paties parinkiklio ir rodomas prognozės tinklelyje, bet ne "Kanban" rodinyje.
2 pavyzdys: sukurkite valiutos stulpelį ir kiekio stulpelį su dviem skirtingomis prognozės kategorijomis
Tarkime, kad norite peržiūrėti bendras laimėtų prognozių kategorijos pajamas ir produktus, parduotus kategorijoje Geriausias atvejis . Stulpelius Laimėtas ir Geriausias atvejis konfigūruojate taip, kaip nurodyta prognozės maketo veiksme:
| Stulpelio pavadinimas | Tipas | Išrinkiklis | Duomenų tipas | Sumos laukas |
|---|---|---|---|---|
| Laimėjo | Apibendrintas | Gautos | Valiuta | Kiekis |
| Parduodami geriausi dėklų produktai | Apibendrintas | Geriausias atvejis | Dešimtainis skaičius | Kiekis |
Atlikus kitus konfigūravimo veiksmus, kaip buvo reikalaujama, ir aktyvinant prognozę, „Kanban” negali rodyti stulpelių su keliais duomenų tipais. Išspręskite šią problemą, kad suaktyvintumėte prognozę" klaidos pranešimas rodomas puslapio Aktyvinti prognozės konfigūraciją viršuje .
Pasirinkite Spręsti problemą ir srityje Maketo įspėjimai pasirinkite pirminių duomenų tipą.
Pasirinkite jūsų poreikius atitinkantį pirminį duomenų tipą. Kadangi stulpeliuose Won (currency) ir Best case (amount) yra skirtingi parinkikliai ir duomenų tipai, vieną iš jų turite pasirinkti kaip pirminį duomenų tipą, kuris bus rodomas "Kanban" rodinyje, sandorių srautuose ir krypties diagramose.
Pasirinkto pirminių duomenų tipo ir stulpelių peržiūra
Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pirminių duomenų tipą ir pasirinktą stulpelį (tarp pasikartojančių stulpelių su tuo pačiu parinkikliu), kuris bus rodomas "Kanban" rodinyje, sandorių srautuose ir krypties diagramose. Rodoma išsami informacija yra skirta tik peržiūrėti ir jos negalima redaguoti suaktyvinus prognozę.
Prisijunkite prie Pardavimo telkinys App.
Svetainės struktūroje pasirinkite sritį
Keisti, tada pasirinkite Programėlės parametrai.Dalyje Efektyvumo valdymas pasirinkite Prognozės konfigūracija.
Atidaromas prognozės konfigūracijos puslapis.
Pasirinkite Daugiau prognozę atitinkančių parinkčių , tada pasirinkite Redaguoti.
Eikite į išdėstymo konfigūravimo veiksmą. Sekcijos Maketas apačioje rodoma sekcija Maketo įspėjimai.
Pasirinkite Peržiūrėti nustatymus. Maketo įspėjimų sritis rodoma dešinėje puslapio pusėje.
Galite peržiūrėti pirminių duomenų tipą ir stulpelį, kurie bus rodomi „Kanban” rodinyje, sandorių srautuose ir tendencijų diagramose.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Paprastų stulpelių duomenų aktyvinimas ir įkėlimas
Maketo ir stulpelių pasirinkimas