Bendrinti naudojant

Paprastų stulpelių duomenų aktyvinimas ir nusiuntimas

  • Straipsnis

Suaktyvinkite prognozę ir atsisiųskite skaičiuoklės šabloną, kad būtų užpildytos kvotos ir paprastų stulpelių duomenys. Tada skaičiuoklę nusiųskite į prognozę.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius arba prognozių tvarkytuvas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Prognozės aktyvinimas ir paprastų duomenų įkėlimas

Dabar, kai atlikote reikiamas prognozės konfigūracijas, naudokite kvotų aktyvinimą ir įtraukimą veiksmas kad ją suaktyvintumėte ir padarytumėte prieinamą vartotojams. Kai prognozė yra aktyvi, galite atsisiųsti šabloną („Excel“ darbaknygę) ir nusiųsti į jį duomenis, pvz., kvotas ir paprastus stulpelių tipus visiems vartotojams, kurie yra apibrėžti prognozės hierarchijoje.

Svarbu

  • Bet kuriuo organizacijos metu galite turėti ne daugiau kaip 50 prognozių, iš kurių tik šešios prognozės gali būti aktyvios.
  • Prognozėms aktyvinti naudokite tik prognozės konfigūravimo puslapį. Nenaudokite jokių kitų parinkčių, pvz ., Išplėstinė ieška.

  1. Jei prognozės stulpeliams naudojote skirtingus duomenų tipus, sekcijos Aktyvinti prognozę viršuje rodoma klaida. Turite išspręsti problemą, kad galėtumėte publikuoti ir rodyti duomenis „Kanban“ rodinyje, sandorių sraute ir tendencijos diagramose. Toliau pateikiamame ekrane yra klaidos pavyzdys:

    Kelių duomenų tipo klaida.

    1. Pasirinkite Išspręsti problemą. Maketo įspėjimų sritis atidaroma dešinėje puslapio pusėje.

      Maketo įspėjimų sritis.

    2. Pasirinkite pirminį duomenų tipą, atitinkantį jūsų poreikius, tada pasirinkite Įrašyti.

      Pasirinkite duomenų tipą, kad išspręstumėte klaidą.

    Kai klaida išspręsta, galite toliau aktyvinti prognozę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip prognozėse naudojami skirtingi duomenų tipai, eikite į Prognozė su keliais duomenų tipų stulpeliais.

  2. Sekcijoje Aktyvinti prognozę pasirinkite Aktyvinti prognozę. Sukonfigūruota prognozė pradeda skaičiuoti prognozės reikšmes ir tampa pasiekiama jūsų organizacijos vartotojams. Aktyvinimas gali užtrukti kelias minutes.

    Suaktyvinti prognozę.

    Suaktyvinus prognozę rodomas patvirtinimo pranešimas ir kvotos šablono atsisiuntimo parinktis tampa pasiekiama.

    Pastaba.

    Prognozės automatinis perskaičiavimas veikia tik tada, kai prognozė yra aktyvi. Jei paskutinis prognozės laikotarpis ką tik baigėsi, prognozei bus tęsiamas automatinis perskaičiavimas dar 30 dienų, tik po to operacija bus sustabdyta.

  3. Skiltyje Įkėlimo kvota ir kiti šios prognozės statiniai duomenys pasirinkite Atsisiųsti paprastą duomenų stulpelio šabloną. Šablonas („Excel“ darbaknygė), kuriame rodomi hierarchijos vartotojai, atsisiunčiamas į jūsų vietinį kompiuterį.

    Atsisiųskite

    Atsisiųstos darbaknygės pavadinimų suteikimo konvencija yra forecastname_Simple.xlsx. Pavyzdžiui, jei sukūrėte prognozę pavadinimu Kenny's Org FY 2020 Forecast, atsisiųstos darbaknygės pavadinimas yra Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.

  4. Atidarykite atsisiųstą „Excel“ darbaknygę.

    Darbaknygė yra padalinta į grupes iš dviejų skirtukų: Tiesioginis ir pirminis. Grupės priklauso nuo paprastų stulpelių, sukonfigūruotų prognozei. Kiekvieną skirtuką sudaro šie stulpeliai: įrašo ID, laukas Hierarchija (ir visi su hierarchija susiję stulpeliai) ir kiekvienas prognozės laikotarpis (priklauso nuo prognozėje pasirinktų laikotarpių skaičiaus).

    Pavyzdžiui, jei prognozę sukonfigūravote naudodami du paprastus stulpelius – Dalintiir Įsipareigota – ir nurodėte laikotarpių skaičių kaip4 2020 m., atsisiųstą darbaknygę sudarys keturi skirtukai: Kvota (tiesioginė), Kvota (pirminis), Įsipareigota (tiesiogiai) irĮsipareigota (pirminis). Kiekvieną skirtuką sudaro šeši stulpeliai – Įrašo ID, Vartotojas,FY2020 Q1,FY2020 Q2,FY2020 Q3 ir FY2020 Q4.

    • Skirtukas Stulpelis (tiesioginis): šiame skirtuke rodomi visi pardavimo pakartojimai arba teritorijos (dar vadinamos lapo mazgais) prognozavimo hierarchijoje. Įveskite prognozės reikšmes. Nusiuntus darbaknygę, jos bus rodomos atitinkamuose prognozės tinklelio stulpeliuose. Reikšmės, kurias įvedate vadovams arba pirminis teritorijas skirtuke Tiesioginis , neturės įtakos reikšmėms, kurias įvesite skirtuke pirminis (vadovas arba pirminis teritorija taip pat gali dirbti su galimybėmis ir turės tam tikras reikšmes kaip asmuo).

    • Skirtukas Stulpelis (pirminis ): šiame skirtuke rodomi visi, kurie pasirinktoje hierarchijoje turi tiesioginių ataskaitų. Vadovas arba priminė teritorija turi bent vieną tiesioginį pavaldinį. Įveskite norimas reikšmes, o nusiuntus darbaknygę, jos bus rodomos atitinkamuose jų stulpeliuose, esančiuose vadovų arba pirminių teritorijų (aukštesniame lygyje nei asmenų lygis) prognozės tinklelyje.

    Svarbu

    Nekeiskite įrašo ID reikšmių darbaknygėje. Jei jos pakeičiamos, prognozėje bus rodomos netikslios reikšmės.

  5. Įrašykite ir uždarykite darbaknygę.

  6. Sekcijoje Nusiuntimo kvota ir kiti šios prognozės statiniai duomenys pasirinkite naršymo ir nusiuntimo parinktį arba vilkite darbaknygę į nusiuntimo sritį. Galite patvirtinti būseną įkėlimo srities apačioje.

  7. Nusiuntę darbaknygę, pasirinkite Baigti.

Būsite nukreipti į pagrindinį puslapį Prognozės konfigūracija , kuriame pateikiamos jūsų organizacijos prognozės. Norėdami patikrinti, ar prognozė parengta peržiūrėti, pasirinkite prognozės konfigūraciją ir pažiūrėkite, ar prognozės laikotarpių būsena yra Baigta . Daugiau informacijos ieškokite Prognozės skaičiavimo būsenos peržiūra

Pastaba.

Jei atnaujinsite duomenis (paprastus stulpelius ir koreguosite laukus), gali praeiti iki dviejų valandų, kol pakeitimai atsispindės prognozėje.

API naudojimas prognozės duomenims įkelti

Suaktyvinę prognozę, galite naudoti tinkintą veiksmą msdyn_ForecastApi, kad nusiųstumėte prognozavimo duomenis į paprastus stulpelius. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite msdyn_ForecastApi veiksmą.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Ankstesnis veiksmas: išplėstinių nustatymų konfigūravimas

Taip pat žr.

Prognozių konfigūravimas organizacijoje
msdyn_ForecastApi