Automatinis įrašymas
Naudokite automatinį fiksavimą, kad užfiksuotumėte veiklą, susijusią su el. laiškais ir kontaktais, ir rodytumėte ją laiko planavimo juostoje.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kas yra automatinis fiksavimas?
Automatinio fiksavimo funkcijos užfiksuotos veiklos rodomos „Dynamics 365 Sales“ laiko planavimo juostoje. Funkcija veiksmus suranda taikydama konkretaus įrašo tipo taisyklių rinkinį. Pavyzdžiui, kai peržiūrite galimybę programoje Microsoft Dynamics "365 Sales", laiko planavimo juostoje rodoma visa jūsų užregistruota veikla. Be to, rodomi iki 50 naujausių el. laiškų ir susitikimų iš pastarųjų trijų dienų pasiūlymai jūsų "Outlook" paskyroje, susiję su pagrindiniu galimybės kontaktu arba suinteresuotosiomis šalimis.
Pastaba.
Paskyros pasiūlymas pradedamas rodyti laiko planavimo juostoje likus trims dienoms iki faktinio susitikimo laiko.
Tolesniuose vaizduose rodoma, kaip sekami ir automatiškai užfiksuoti (dar nesekami) el. laiškai bei susitikimai rodomi laiko planavimo juostoje.
Automatinis el. laiškų ir susitikimų fiksavimas: naudojant automatinį fiksavimą šie el. laiškai ir susitikimai buvo aptikti kaip susiję su dabartiniu įrašu, tačiau jie vis tiek yra privatūs, todėl juos galite matyti tik jūs. Palyginti su sekamais, šie pranešimai rodomi kaip nestebimi el. laiškai arba susitikimai. Toliau pateiktame vaizde rodomas nesekamas el. laiškas.
Pastaba.
Nuo 9.2.24031.00102 versijos "Dynamics 365 Sales" laikosi mažiausių teisių prieigos principo, kuris blokuoja prieigą prie nesekamų el. laiškų ir susitikimų vartotojams, kurių nuomotojai turi sąlyginės prieigos strategijas . Jei nematote nesekamų el. laiškų ir susitikimų, susisiekite su administratoriumi, kad patikrintumėte, ar problema kilo dėl jūsų nuomotojo sąlyginės prieigos strategijų. Arba jūsų administratorius gali įgalinti Microsoft 365 Copilot "Sales" programoje "Outlook", kad galėtumėte įrašyti atskiras veiklas arba sinchronizavimą serveryje, kad galėtumėte automatiškai sekti visus el. laiškus ir susitikimus.
susieti takelis: pasirinkite piktogramą Sekti ant nesekamos veiklos, užfiksuotos automatinio fiksavimo metu, kad ji būtų matoma visiems, turintiems prieigą prie šio konkretaus įrašo laiko planavimo juostos. Automatinio fiksavimo funkcijos rasti veiksmai matomi tik jums, todėl kiti jūsų pardavimo komandos nariai programoje „Dynamics 365 Sales“ jų nematys. Kai pasirenkate sekti bet kuriame automatiškai užfiksuotame pranešime susieti paverčiate jį sekamu el. laišku, kuris įrašo veiklą į Dynamics 365 pardavimo duomenų bazę ir padaro ją matomą kitiems jūsų komandos nariams. Gali praeiti kelios minutės, kol veikla iš nesekimo bus perkelta į sekimą, o per tą laiką bus rodomas laukiantis stebėjimo pranešimas.
Sekami el. laiškai ir susitikimai: voko simbolis nurodo, kad šis el. laiškas arba susitikimas jau sekamas, todėl jis jau importuotas į "Sales" ir bendrinamas su jūsų komanda.
Kaip ir kitų tipų veiklos plyteles, rodomas laiko planavimo juostoje, plytelę galite pasirinkti, kad išplėstumėte arba sutrauktumėte jos turinį.
Kurie veiksmai yra fiksuojami?
Automatinio fiksavimo funkcija teikia užklausas jūsų „Outlook“ paskyrai ir ieško veiksmų, susijusių su peržiūrimu įrašu. Tolesnėje lentelėje apibendrinama, kaip automatinio fiksavimo funkcija identifikuoja susijusius veiksmus.
| Objekto tipas | Šių laukų reikšmės sugretinamos su kiekvieno el. laiško ir susitikimo adresais, nurodytais laukuose Gavėjas, Kopija arba Siuntėjas |
|---|---|
| Klientas | Nurodyto pagrindinio kontaktinio asmens el. paštoadresas. 50 populiariausių kontaktų, kurių paskyra yra pirminis klientas, el. pašto adresai. Visi el. pašto adresai, apibrėžti pačiam abonemento įrašui. |
| Galimybė | Nurodytas galimybės kontakto el. paštoadresas. Bet kurio kontakto, esančio suinteresuotųjų šalių sąraše, el. pašto adresas. Visi el. pašto adresai, apibrėžti pačiam galimybės įrašui. Paskyros, susietos su galimybe, kontaktų el. pašto adresai. Jei galimybė susieta su potencialiu klientu, potencialaus kliento kontakto el. pašto adresas. |
| Galimas klientas | El. pašto adresas, nurodytas skyriuje Kontaktai . Visi el. pašto adresai, apibrėžti pačiam galimo kliento įrašui. |
| Kontaktas | Visi el. pašto adresai, apibrėžti kontakto įrašui. |
| Pasirinktiniai objektai | Abonemento laukuose: pagrindinio kontaktinio kliento el. pašto adresas ir visi el. pašto adresai, nustatyti pačiam kliento įrašui. Kontaktų laukuose: visi el. pašto adresai, apibrėžti kontakto įrašui. Kliento laukuose, kuriuose nurodomas kontaktas: visi el. pašto adresai, apibrėžti kontakto įrašui. Kliento laukuose, kuriuose nurodomas klientas: nurodyto pagrindinio kontakto el. paštoadresas ir visi el. pašto adresai, apibrėžti pačiam kliento įrašui. |