Bendrinti naudojant

Perskaičiuokite prognozes rankiniu būdu

  • Straipsnis

Norite, kad prognozės duomenys būtų atnaujinti, kad būtų galima priimti pagrįstus sprendimus. Prognozės duomenys reguliariais intervalais automatiškai perskaičiuojami. Tačiau galite suaktyvinti neautomatinį perskaičiavimą, kai norite iš karto perskaičiuoti prognozės duomenis. Taip pat galite suaktyvinti neautomatinį praėjusių ir būsimų laikotarpių perskaičiavimą, nes jie nėra automatiškai perskaičiuojami. Sužinokite daugiau apie tai, kada ir kaip atliekamas prognozės perskaičiavimas.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Prognozės duomenų perskaičiavimas ir atnaujinimas rankiniu būdu

  1. Atidarykite prognozę. Patikrinkite Paskutinį kartą atnaujintą laiko žymą komandų juostoje, kad sužinotumėte, kada prognozė paskutinį kartą buvo sėkmingai perskaičiuota.

  2. Pasirinkite Perskaičiuoti duomenis. Prognozės parinkties Perskaičiuoti duomenis ekrano nuotrauka.

    Ekrano viršuje pasirodo pranešimas, patvirtinantis perskaičiavimą. Perskaičiavimas vykdomas fone, vykstant perskaičiavimui galite dirbti toliau.

    Pranešimas, patvirtinantis perskaičiavimą.

  3. Kai programa iš naujo perskaičiuoja prognozės duomenis, pasirodo pranešimas, kad duomenys būtų atnaujinti. Pranešime pasirinkite Atnaujinti puslapį. Sužinokite daugiau apie tai, kas vyksta perskaičiavimo metu.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.