Automatinis momentinių nuotraukų fiksavimas
Momentinė kopija reikiamu laiku užfiksuoja prognozės duomenis. Užfiksuotuose duomenyse yra agregavimo stulpelių reikšmių, rankinis koregavimas ir pagrindiniai įrašų laukai, tiesiogiai veikiantys prognozes. Galite naudoti šias momentines kopijas, kad pamatytumėte, kaip prognozė ir jos pagrindiniai duomenys ilgainiui pasikeitė.
Momentinės nuotraukos fiksuojamos automatiškai kiekvieną dieną ir konfigūruojant prognozes, galima įjungti šią parinktį. Kai momentinės kopijos įjungtos, kiekvieną dieną kuriamos tos prognozės momentinės kopijos ir galite peržiūrėti sandorių srautus ir tendencijų duomenis pagal momentines kopijas.
Pastaba.
- Norint naudotis momentinių kopijų funkcija turi būti įjungtas aukščiausios klasės prognozavimas.
- Galite įjungti arba išjungti momentines nuotraukas bet kuriuo metu, kol prognozė yra aktyvi. Kai išjungsite arba suarchyvuosite prognozę, kai kurios anksčiau padarytos momentinės nuotraukos bus ištrintos pagal momentinių nuotraukų ištrynimo taisykles.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba prognozių tvarkytuvas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Norėdami įgalinti momentines nuotraukas
Konfigūruojant prognozę rodomas momentinių nuotraukų veiksmas.
Daugiau informacijos: Prognozių konfigūravimas organizacijoje
Nustatykite kasdienių momentinių nuotraukų jungiklį į Įjungta.
Kai prognozė aktyvi, momentinės nuotraukos automatiškai daromos kasdien savaitės, mėnesio ir ketvirčio prognozės laikotarpiais. Metiniais laikotarpiais momentinės nuotraukos daromos kas savaitę. Gali užtrukti kelias valandas, kol bus sugeneruota pradinė momentinė kopija.Pastaba.
- Vykdomos prognozės momentinės kopijos daromos nuo datos, kai ši parinktis įjungiama.
- Ateičiai suplanuotos prognozės momentinės kopijos daromos nuo prognozės pradžios datos.
- Galutinė prognozės momentinė kopija padaroma paskutinę prognozės dieną.
- Momentinės kopijos nedaromos, kai prognozė yra neaktyvi arba buvo vykdoma praeityje. Suarchyvuotų ir neaktyvių prognozių momentinės nuotraukos ištrinamos pagal momentinių nuotraukų naikinimo taisykles.
Svarbu
Konfigūruodami prognozės stulpelius įsitikinkite, kad kiekvienas stulpelis yra unikalus, o parinktyje Parinkiklis nėra dublikatų. Jei yra dublikatų, suaktyvinus prognozę bus rodoma klaida, kuri nurodo, kad prognozėje negalima įjungti momentinių kopijų.
Momentinių nuotraukų ištrynimo taisyklės
Momentinės nuotraukos ištrinamos pagal šias taisykles:
Ištrinamos tik neaktyvių ir archyvuotų prognozių momentinės nuotraukos.
Ištrynimo procesas prasidės po 30 dienų, kai prognozė bus neaktyvi arba archyvuota.
Išlaikoma paskutinė prognozės momentinė nuotrauka. Be to, remiantis prognozuojamu pasikartojimu, bus išsaugotos šios momentinės nuotraukos:
Jei pasikartojimo trukmė yra iki 35 dienų, t. y. penkios savaitės, paliekama viena momentinė nuotrauka per savaitę.
Jei pasikartojimo trukmė yra iki 100 dienų, paliekama viena momentinė nuotrauka kas 14 dienų (2 savaites).
Kai pasikartojimo trukmė ilgesnė nei 100 dienų, paliekama viena momentinė nuotrauka per mėnesį.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Apie "Premium" prognozavimą
Analizuokite sandorių srautą tarp momentinių nuotraukų