Tekstinių pranešimų pokalbių tvarkymas

Galite valdyti klientų pokalbius naudodami gaunamus ir siunčiamus tekstinius pranešimus kaip pardavimo informacijos dalį.

Būtinosios sąlygos

Prieš pradėdami naudoti gaunamų tekstinių pranešimų funkciją, patikrinkite, ar įvykdytos šios būtinosios sąlygos:

• Teksto pranešimų funkcija įjungta, kai atgalinio skambinimo URL sukonfigūruotas SMS teikėjo nustatymuose, kad gautų gaunamus (atsakymus) pranešimus. Daugiau informacijos apie atgalinio iškvietimo URL rasite 4 veiksme, esančiame SMS teikėjo nustatymas "Dynamics 365 Sales".

• Kreipkitės į administratorių, kad įgalintumėte savo organizacijos pranešimų programoje parinktį portale Power Apps . Taip pat patikrinkite, ar turite reikiamus leidimus peržiūrėti pranešimus programoje. Daugiau informacijos: Pranešimų programoje funkcijos įjungimas

• Norėdami gauti gaunamus pranešimus, turite turėti pardavėjo teises. Jei neturite pakankamai teisių, apie tai jums pranešama per pranešimų programoje centrą. Kreipkitės į administratorių, kad gautumėte pakankamai teisių naudotis teksto pranešimų funkcija. Daugiau informacijos: SMS funkcijos pardavėjo teisės

Kaip nukreipiami gaunami tekstiniai pranešimai

Gaunami pranešimai (atsakymai) pridedami prie įrašo su telefono numeriu, iš kurio buvo išsiųstas siunčiamas pranešimas. Jei tas pats telefono numeris yra susietas su keliais įrašais, gaunami pranešimai nukreipiami į įrašą tokia prioriteto tvarka:

• Pateikiamas naujausias pardavėjo ir kliento pokalbis.
• Priklauso pardavėjui, kuriam skirtas gaunamas pranešimas.
• Priklauso pardavėjui, kuris priklauso komandai, kuriai priklauso telefono numeris.
• Įrašo objekto tipas tokia tvarka:
  • Prisijungti
  • Abonementas
  • Galimybė
  • Galimas klientas
• Aktyvus įrašas gauna pranešimą per neaktyvų įrašą.
• Atnaujinta visai neseniai.

Kai gaunate pranešimą iš numerio, kuris nėra susietas su įrašu, sukuriamas naujas potencialus klientas su numeriu ir gaunamas pranešimas susiejamas su tuo potencialiu klientu.

Atidaryti teksto pranešimų pokalbius

Pokalbius galite peržiūrėti tik tuo atveju, jei siunčiamas telefono numeris arba įrašas priskirtas jums arba jūsų komandai. Norėdami peržiūrėti pokalbius, naudokite vieną iš šių parinkčių:

• Veiklos tinklelis:

  1. Eikite į tinklelį Veikla ir rodinių išrinkiklyje pasirinkite Pokalbis>Mano tekstiniai pranešimai .

     Rodomas su jumis susijusių pokalbių sąrašas.

  2. Dukart spustelėkite pokalbį.

     Pokalbių sritis atidaroma dešinėje puslapio pusėje.

• Įrašas:

  1. Atidarykite įrašą (klientas, kontaktas, galimas klientas arba galimybė).

  2. Pasirinkite pranešimo piktogramą, atitinkančią telefono numerį (Darbo telefonas arba mobilųjį telefoną),

     Pastaba.

     Jei naudojate galimybių įrašus, atidarykite skirtuką Veikla ir dukart spustelėkite pokalbį, kurį norite peržiūrėti.
     Pokalbių sritis atidaroma dešinėje puslapio pusėje.

• Pranešimų centras:

  1. Atidarykite pardavimo programą ir naršymo juostoje pasirinkite varpelio piktogramą.

     Rodomi pranešimai programoje.

  2. Pasirinkite pranešimą.

     Pokalbių sritis atidaroma dešinėje puslapio pusėje.

• Pardavimo spartintuvas darbo sritis:

  Atidarykite teksto pranešimo veiksmą iš kito puslapio Aukštyn grafinės sąsajos elementas arba iš darbų sąrašo elemento. Daugiau informacijos: Teksto pranešimo siuntimas klientams

Pokalbių perkėlimas į kitą įrašą

Gaunami teksto pranešimai yra prijungti prie įrašo, kuriame yra naujausias pardavėjo ir kliento pokalbis. Jei pokalbis susijęs su kitu įrašu, galite perkelti pokalbį į tą įrašą. Be to, galite perkelti pokalbį iš vienos įrašo tipas į kitą. Pavyzdžiui, jei pokalbis, susijęs su kontakto įrašu, yra susietas su abonemento įrašu, galite perkelti pokalbį į kontakto įrašą.

1. Pokalbio lange pasirinkite pokalbius.

   

2. Pasirinkite Keisti.

3. Naudokite peržvalgos lauką ir pasirinkite įrašą, į kurį norite perkelti pokalbį.

Pokalbis perkeliamas į pasirinktą įrašą. Norėdami patikrinti, eikite į paskirties įrašą ir atidarykite pokalbio sritį.

Pokalbio srities supratimas

Pokalbių srityje jūs, kaip pardavėjas, bendraujate su savo klientu. Pokalbio srityje galite atlikti šias užduotis:

• Siųskite ir gaukite tekstinius pranešimus.
• Pasirinkite šablonus, kad galėtumėte siųsti suasmenintus pranešimus.
• Pasirinkite telefono numerį, kuriuo norite siųsti pranešimą.
• Peržiūrėkite su įrašu susijusio pokalbio retrospektyvą.

Toliau pateiktas vaizdas yra pokalbio srities pavyzdys.

1. Susijęs pokalbis su pasirinktu telefono numeriu: ši parinktis galima tik kontaktų ir galimybių įrašams. Kai atidarote kontaktą, išplečiamajame sąraše rodomos galimybės, susijusios su šiuo kontaktu. Iš sąrašo galite pasirinkti parinktį, kad peržiūrėtumėte retrospektyvą ir tvarkytumėte su tuo įrašu susijusius pokalbius.

2. Tvarkyti šablonus: pasirinkite šablonus, kad klientams siųstumėte suasmenintus pranešimus. Be to, galite pasirinkti kurti šablonus, jei kuris nors iš esamų šablonų neatitinka jūsų reikalavimų. Daugiau informacijos: Tekstinių pranešimų pritaikymas asmeniniams poreikiams naudojant šablonus

3. Pasirinkite telefono numerius: kai jums ar jūsų komandai priskirti keli telefono numeriai, galite pasirinkti numerį, iš kurio norite siųsti ir gauti pranešimą. Panašiai galite pasirinkti telefono numerį, kad išsiųstumėte pranešimą klientui. Daugiau informacijos: SMS teikėjo nustatymas programoje "Dynamics 365 Sales"

4. Pristatymo ataskaita: tekstinio pranešimo pristatymo ataskaita rodoma po pranešimu. Jis rodomas tik tuo atveju, jei SMS teikėjas jį palaiko. Daugiau informacijos: SMS teikėjo konfigūravimas.
   Jei pranešimas nepristatytas, užveskite pelės žymeklį virš pristatymo pranešimo, kad pamatytumėte gedimo priežastį. Imkitės atitinkamų veiksmų, kad pašalintumėte gedimą. Pavyzdžiui, jei pranešimas siunčiamas neteisingu numeriu, gedimo priežastis rodoma kaip InvalidSendingParameters. Norėdami pašalinti gedimą, įsitikinkite, kad numeris galioja ir atitinka tarptautinį telefono numeracijos planą (E.164 formatas).

Susijusi informacija

Bendraukite su klientais teksto žinutėmis
Teksto žinutės siuntimas klientams