Perkelkite galimybę įvairiais etapais

Galimybė pereina skirtingus etapus (taip pat žinomą kaip dujotiekio etapas), kai darote pažangą ir gaunate daugiau informacijos apie galimybę. Kiekvienas etapas apibrėžia informaciją, kurią turėtumėte rinkti apie galimybę metodiškai progresuoti ir padidinti savo galimybes laimėti sandorį.

Pastaba.

• Svarbu, kad etapas būtų atnaujintas taip, kaip jis naudojamas pardavimo diagramose ir ataskaitų srityse. Pavyzdžiui, piltuvėlio diagramoje rodomos skirtingų etapų galimybės.
• Jei jūsų organizacija turi kelias galimybės objekto verslo procesų sekas, lauke Srauto etapas saugoma paskutinio etapo pakeitimo informacija, atlikta galimybės įraše per bet kurį veiklos procesų seka. Jei galimybėje naudojate kelias veiklos procesų sekas, naudokite šį lauką savo nuožiūra.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Perkelkite galimybę į kvalifikacinį etapą

Surinkę pagrindinę informaciją apie klientą, perkelkite galimybę į kvalifikacinį etapą.

Pastaba.

Kai kvalifikuojate potencialų klientą, galimybė automatiškai sukuriama ir perkeliama į kvalifikacinį etapą.

1. Proceso juostoje pasirinkite Atitikti reikalavimus ir nurodykite šią informaciją apie klientą:

   

   Laukas	Aprašą
   Identifikuoti kontaktą	Pasirinkite kontaktą, kuris dirba su galimybe iš kliento pusės.
   Identifikuoti paskyrą	Pasirinkite galimybės klientą.
   Pirkimo laikotarpis	Pasirinkite kliento pirkimo laikotarpį.
   Biudžeto sąmata	Įveskite numatomą kliento biudžetą. Ši suma skiriasi nuo apskaičiuotų pajamų. Priklausomai nuo kliento turimo biudžeto, galite nuspręsti, kurie produktai geriausiai atitinka biudžetą.
   Pirkimo procesas	Pasirinkite, ar sprendimą dėl pirkimo priima asmuo, ar komitetas.
   Nustatykite sprendimų priėmėją	Pažymėkite kaip užbaigtą, kai nustatysite sprendimų priėmėją. Daugiau informacijos: Suinteresuotųjų šalių ir sprendimų priėmėjų įtraukimas į galimybę

2. Pasirinkite Kitas etapas.
   Galimybė pereina į proceso kūrimo etapą.

Perkelkite galimybę į Kurti etapą

Surinkę konkrečią informaciją apie kliento poreikį, perkelkite galimybę į kūrimo etapą.

1. Proceso juostoje pasirinkite Kurti ir nurodykite šią informaciją:

   Laukas	Aprašą
   Klientų poreikis	Įveskite, kas domina klientą, pvz., konkrečius produkto reikalavimus.
   Siūlomas sprendimas	Įveskite planą, ką jūsų organizacija gali pasiūlyti klientui, pvz., produkto informaciją.
   Nustatykite suinteresuotąsias šalis	Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai pridedate suinteresuotųjų šalių. Suinteresuotosios šalys yra kontaktai iš kliento pusės, kurie dalyvauja siekiant galimybės. Daugiau informacijos: Suinteresuotųjų šalių ir sprendimų priėmėjų įtraukimas į galimybę
   Nustatykite konkurentus	Pasirinkite žymėti kaip baigtą , kai įtrauksite konkurento informaciją. Daugiau informacijos: Konkurentų įtraukimas į galimybę

2. Pasirinkite Kitas etapas.
   Galimybė perkeliama į proceso etapą Siūlyti .

Perkelkite galimybę į Siūlyti etapą

Kai būsite pasirengę pasiūlyti sprendimą klientui, perkelkite galimybę į etapą Siūlyti .

1. Pasiūlymo etape pasirinkite žymėti kaip atliktą šalia kiekvieno iš šių veiksmų:

   Laukas	Aprašą
   Identifikuokite pardavimo komandą	Pasirinkite Žymėti kaip atliktą , kai įtrauksite pardavimo komandos narius. Daugiau informacijos: Galimybės pardavimo komandos įtraukimas
   Parengti pasiūlymą	Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai sukuriate galimybės pasiūlymą. Šis pasirenkamas veiksmas nurodo, kad įtraukėte pastabų apie tai, kaip elgiamasi su paskyra. Pasiūlymą galite pridėti kaip priedą prie galimybės skirtuke Failai .
   Užbaigti vidaus peržiūrą	Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai baigsite vidinę pasiūlymo peržiūrą.
   Šis pasiūlymas	Pasirinkite pažymėti kaip baigtą po to, kai pateiksite pasiūlymą suinteresuotosioms šalims.

2. Pasirinkite Kitas etapas.
   Galimybė pereina į proceso uždarymo etapą.

Kitas veiksmas yra sukurti pasiūlymą ir išsiųsti jį klientui. Daugiau informacijos: Pasiūlymo kūrimas ir siuntimas klientui

Perkelti galimybę į Uždaryti etapą

Kai galimybė materializuojasi, galite perkelti galimybę į uždarymo etapą.

1. Uždarymo etape pasirinkite žymėti kaip kaip atliktą prie kiekvieno iš šių veiksmų:

   Laukas	Aprašą
   Užbaigti galutinį pasiūlymą:	Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai sukursite galutinį galimybės pasiūlymą. Pasiūlymą galite pridėti kaip priedą prie galimybės skirtuke Failai .
   Šis galutinis pasiūlymas	Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai klientui pateiksite galutinį pasiūlymą.
   Patvirtinti sprendimo datą	Pasirinkite datą, iki kurios tikitės kliento sprendimo.
   Siųsti ačiū	Pasirinkite Pažymėti kaip atliktą , kai klientui išsiųsite padėkos raštą.
   Failo de-brief	Pasirinkite Žymėti kaip baigtą , kai sukursite galimybės santrauką.

2. Pasirinkite Baigta , kai baigsite visas veiklas.
   Dabar galite uždaryti galimybę kaip laimėta arba pralaimėta. Daugiau informacijos: Uždarykite galimybes kaip laimėtas arba pralaimėtas