Kaip pastabų analizė padeda jums teikdama pasiūlymų

Gaukite intelektualių pasiūlymų, susijusių su veiksmais, kurių imatės dirbdami su pastabomis, kurias įvedėte per neseniai vykusį susitikimą su klientu.

Veiksmų kūrimas pagal pasiūlymus

Pastabų analizė pateikia pasiūlymų dėl veiksmų remdamasi su klientais susijusiomis veiklomis. Kai kuriate veiklą, pvz., paskyrą, el. laišką, telefono skambutį, užduotį, pastabą, įrašą ar pasirinktinę veiklą, pastabų analizės funkcija analizuoja pateiktus šios veiklos aprašus ir pateikia intelektualių pasiūlymų. Naudodami šiuos pasiūlymus galite atlikti veiksmus, pvz., sukurti susitikimo užklausą ir įtraukti kontaktą.

Laiko planavimo juostos valdymas galimas kontaktų, galimybių, galimų klientų, klientų ir atvejų formose.

Naudojantis pastabų analize, tekstas veikloje yra paryškinamas, o pasirinkus rodomi pasiūlymai. Šie pasiūlymai apima: veiklų, užduočių, kontaktų, susitikimų, turinio užklausų kūrimą ir problemų aptikimą.

Pavyzdžiui, sukūrėte užrašą "Susipažinkite su klientu gegužės 4 d. 16:00 val.". Kai pasirenkate šį tekstą, „Dynamics 365 Sales Insights“ automatiškai teikia pasiūlymą kurti paskyrą.

Kai turite keletą pasiūlymų, susietų su veikla, „Dynamics 365 Sales Insights“ rodo šiuos keletą pasiūlymų, todėl galite laiku imtis veiksmų, atsižvelgdami į savo poreikius. Pavyzdžiui, sukūrėte pastabą susisiekti su klientu dėl kainų ir paskirti susitikimą, kad galėtumėte toliau aptarti sandorį. Pastaboje rodoma pasiūlymų sukurti paskyrą ir suplanuoti telefono skambutį. Pažvelkime į šį pavyzdį, kad suprastume, kaip pasiūlymais pagrįstos veiklos veikia teikdamos keletą pasiūlymų:

1. Atidarykite įrašą su pastaba ir pažymėkite pastabos tekstą.
   Šiame pavyzdyje pastaboje nurodyta paskambinti Debrai, siekiant aptarti sandorio kainas ir paskirti susitikimą sandoriui aptarti.

   

   Rodomi pasiūlymai kurti paskyrą ir telefono skambutį.

   

   Naudokite rodyklės piktogramą, kad perjungtumėte pasiūlymus.

2. Kortelėje Naujos paskyros pasiūlymas pasirinkite Redaguoti ir kurti.
   Atidaroma forma Spartusis kūrimas: paskyra su iš anksto užpildyta informacija iš pastabos.

   

3. Redaguokite reikiamą informaciją ir pasirinkite Išsaugoti.

4. Taip pat pakartokite 2 ir 3 veiksmus dirbdami su naujo telefono skambučio pasiūlymu.
   Dirbant su šiuo įrašu suplanuota nauja paskyra ir telefono skambutis.

Daugiau informacijos: Darbas su veikla

Pavyzdžiai

Toliau pateikti trys scenarijai yra pavyzdžiai, kaip naudoti pastabų analizę savo organizacijoje.

• 1 scenarijus: pasiūlykite naują kontaktą
• 2 scenarijus: pasiūlykite užduoties kūrimą
• 3 scenarijus: naujas susitikimas

1 scenarijus. Naujo kontakto siūlymas

• Leiskite pristatyti jums Joną

2 scenarijus: Užduoties kūrimo siūlymas

• Aš parengti sutartį iki penktadienio.
• Jonas suderins datą su „Contoso“.
• Jonai, ar gali nusiųsti jiems kodą?

3 scenarijus. Naujas susitikimas

• Ar galėtume pasikalbėti prie kavos, kol esu mieste?
• Praėjusį penktadienį susitikome su „Contoso“.

Privatumo pranešimas

Konkrečios privatumo informacijos apie "Dynamics 365 Sales Insights" galimybes pardavėjams ieškokite Privatumo pranešime.

Susijusi informacija

Pastabų analizės konfigūravimas