Bendrinti naudojant

Pastabų analizės konfigūravimas

  • Straipsnis

Norėdami padėti vartotojams pateikti išmanius pasiūlymus, kai jie laiko planavimo juostoje įveda veiklą, pvz., paskyrą, el. laišką, Telefono skambutis, užduotį, pastabą, skelbimą ar bet kokią pasirinktinę veiklą, įgalinkite Pastabų analizė.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 Sales Premium
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Norėdami konfigūruoti Pastabų analizė

  1. Patikrinkite, ar įjungtos „Premium“ „Sales Insights“ funkcijos. Daugiau informacijos: Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų įjungimas ir konfigūravimas

  2. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

    Pasirinkite „Sales Insights“ parametrai

  3. Svetainės struktūros dalyje Produktyvumo įžvalgos pasirinkite Pastabų analizė.

    Pastabų analizės konfigūracijos puslapis

  4. Įjunkite Pastabų analizė perjungiklį.

    Įjungti pastabų analizę

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Kaip Pastabų analizė padeda jums pateikti protingus pasiūlymus
Pastabų analizė ir automatinio fiksavimo DUK