Tvarkykite pasikartojančius galimų klientų vertinimo modelius
Kai kuriate kelis nuspėjamojo vertinimo modelius, svarbu juos sukonfigūruoti taip, kad jie neįvertintų tų pačių galimų klientų, nes sunku nustatyti, kuris modelis įvertino potencialų klientą. Jei sukursite arba redaguosite modelį, kuris gali dubliuoti esamą, gausite įspėjimą. Galite nepaisyti įspėjimo ir vis tiek sukurti modelį arba grįžti atgal ir pakeisti modelio konfigūraciją.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Dublikato vengimas kuriant modelį
Kai sukursite modelį ir pasirinksite Darbo pradžia, jei modelis dubliuoja vieną ar daugiau esamų modelių, gausite tokį įspėjimą:
Pasirinkite Ne, grįžti atgal ir pakeiskite filtro stulpelį bei reikšmes, kad modelis įvertintų unikalius potencialius klientus.
-Arba-
Pasirinkite Taip, Kurti modelį suprasdami, kad gali būti sunkiau nustatyti potencialius klientus, kuriuos šis modelis įvertina.
Publikuoto modelio dublikato naikinimas
Kai atidarote publikuotą modelį, jei modelis dubliuoja vieną ar daugiau esamų modelių, puslapyje bus tokia pastaba:
Redaguokite modelį , kad jis surinktų unikalius potencialius klientus, arba ištrinkite jį.
Modelio panaikinimas
Galite panaikinti vertinimo modelį, kai jis nebereikalingas jūsų organizacijoje arba yra esamo modelio dublikatas. Vienu metu galite turėti iki 10 modelių – tiek publikuotų, tiek nepublikuotų.
- Dalyje Pardavimo įžvalgų parametrai>Nuspėjamieji modeliai>Potencialių klientų vertinimas balais atidarykitepuslapį Nuspėjamasis potencialių klientų vertinimas .
- Pasirinkite modelį sąraše Pasirinkti modelį . Įsitikinkite, kad automatinis perkvalifikavimas yra išjungtas.
- Pasirinkite Naikinti modelį.
- Kai jūsų paprašys patvirtinti, pasirinkite Naikinti.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.