Teisių suteikimas norint pasiekti ir bendrinti prognozę
Pasirinkę bendrąsias ypatybes ir suplanavę prognozę, apibrėžkite, kas gali ją peržiūrėti, pasiekti ir bendrinti.
Atlikite teisių veiksmą norėdami:
- Prognozės savininko apibrėžimas
- Prieigos suteikimas vartotojams, turintiems konkrečius saugos vaidmenis, kad būtų galima peržiūrėti prognozę
- Leidimas vartotojams bendrinti savo prognozės įrašus su kitais vartotojais
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba prognozės vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Prognozės savininko apibrėžimas
Prognozės savininkas gali peržiūrėti, bendrinti ir koreguoti prognozę. Kaip savininką galite priskirti vartotoją arba verslo vienetą (BU).
Atlikdami prognozės konfigūracijos teisių veiksmą, naudokite lauką Savininko peržvalgos laukas , kad pasirinktumėte, kam priklauso prognozė:
Norėdami pasirinkti savininką, naudokite šią informaciją:
Norėdami priskirti nuosavybės teisę visiems BU vartotojams, pasirinkite verslo vieneto objekto atributą. Pavyzdžiui, jei pasirinksite Verslo vieneto turėjimą kaip paskyra pagrįstos hierarchijos savininką, visi BU vartotojai galės peržiūrėti, bendrinti ir koreguoti visų BU sąskaitų prognozes. BU nuosavybė galima tik hierarchijos objektams, turintiems BU ryšį. Pagal numatytuosius nustatymus objektai, pvz., teritorija ir produktas, nėra prijungti prie jokių BĮ, todėl jiems negalima priskirti BU nuosavybės.
Norėdami priskirti nuosavybės teisę konkrečiam vartotojui, pasirinkite vartotojo objekto atributą. Pavyzdžiui, jei kaip paskyra pagrįstos hierarchijos savininką pasirinksite Sukūrė vartotojas, paskyras sukūrusiems vartotojams priklausys atitinkamų paskyrų prognozė.
Norėdami priskirti nuosavybės teisę pirminis hierarchijai, pasirinkite Valdytojas (vartotojo hierarchija) arba pirminis Verslas (BU pagrįsta hierarchija). Pavyzdžiui, jei pasirinksite pirminis Įmonė kaip BU pagrįstos hierarchijos savininką, visi pirminis BU vartotojai galės peržiūrėti ir atnaujinti savo antrinis BU prognozes.
Jei pakeisite numatytąją savininko peržvalgos lauko lauko reikšmę, atitinkamas stulpelis bus įtrauktas į prognozės tinklelį.
Prieigos prie papildomų vaidmenų suteikimas
Sekcijoje Papildomi saugos vaidmenys pasirinkite prieigos suteikimo parinktį:
- Jokių papildomų saugos vaidmenų: ši parinktis suteikia prieigą tik pasirinktiems hierarchijos vartotojams. Vartotojai, turintys kitus saugos vaidmenis organizacijoje, negali peržiūrėti prognozės. Ši parinktis pažymėta pagal numatytuosius nustatymus.
- Visi saugos vaidmenys gali perskaityti šią prognozę: ši parinktis suteikia tik skaitymo prieigą prie visų jūsų organizacijos saugos vaidmenų.
- Konkretūs saugos vaidmenys: naudokite šią parinktį norėdami nurodyti saugos vaidmenis, kurie gaus tik skaitymo arba tik skaitymo ir koregavimo prieigą.
Pranešime po saugos vaidmenimis pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip taikoma prognozuojama sauga, atsižvelgiant į jūsų pasirinkimus.
Prognozės bendrinimo įjungimas arba išjungimas
Pagal numatytuosius nustatymus prognozių negalima bendrinti. Jei įjungsite prognozių bendrinimą, vartotojai galės bendrinti tik jiems priklausančias prognozes. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kam priklauso prognozė?
Sekcijoje Bendros prognozės parinktys pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
- Nėra: prognozės negalima su niekuo bendrinti. Jei jis jau buvo bendrinamas, vartotojai, su kuriais jis buvo bendrinamas, nebegali jo pasiekti.
- Tik skaityti: prognozę galima bendrinti, kad galėtumėte peržiūrėti, bet ne redaguoti.
- Skaityti ir koreguoti: prognozę galima bendrinti norint peržiūrėti arba peržiūrėti ir redaguoti. Pasirinkite šią parinktį, jei norite bendrinti prognozę su vartotojais, turinčiais skirtingus prieigos lygius.
Baigę nustatyti teises, pasirinkite Pirmyn.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.