Prognozės modelio apibrėžimas ir planavimas
Naudokite bendrąsias ypatybes ir planavimo parinktis, kad apibrėžtumėte ir suplanuotumėte prognozės modelį.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba prognozės vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Prognozės modelio apibrėžimas
Apibrėžkite objektus, kurie turi būti naudojami prognozei generuoti.
Puslapio Prognozės konfigūracija veiksme Bendra nurodykite laukus, kurie turėtų būti naudojami prognozėje. Toliau pateikta ekrano kopija yra organizacinės schemos prognozės bendro veiksmo pavyzdys . Apžvelkime tolesnių veiksmų parinktis.
Įveskite aprašomąjį prognozės pavadinimą. Pavyzdys: Kenny's Org FY2023 prognozė.
Pasirinkite specifinių naujinimų paketo objektą.
Prognozė pagrįsta pasirinkto objekto bendruoju naujinimų paketu. Kiekvienas prognozės šablonas pradedamas numatytuoju specifinių naujinimų paketo objektu:
Šablonas Numatytasis apibendrinamosios reikšmės objektas Organizacijos diagramos prognozė Galimybė Produkto prognozė Galimybės produktas Teritorijos prognozė Galimybė Pasirinkite pasirinktinį arba parengtą naudoti objektą, kad prireikus palaikytumėte konkrečius organizacijos reikalavimus.
Pateikiami tik tie objektai, kuriuose įjungtas keitimų sekimas . Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Įgalinti keitimų sekimą, kad būtų galima valdyti duomenų sinchronizavimą.
Pasirinkite piltuvėlio piktogramą šalia specifinių naujinimų paketo objekto , kad filtruotumėte galimybes, dalyvaujančias skaičiuojant prognozių reikšmes. Sužinokite daugiau apie apibendrinamuosius filtrus.
Pasirinkite objektą Hierarchija.
Prognozėje šis objektas naudojamas jūsų organizacijos duomenims grupuoti. Sąraše rodomi tik hierarchiją turintys objektai.
Kiekvienas prognozės šablonas pradedamas numatytuoju hierarchijos objektu:
Šablonas Numatytasis hierarchijos objektas Organizacijos diagramos prognozė User Produkto prognozė Produktas Teritorijos prognozė Teritorija Pasirinkite piltuvėlio piktogramą šalia objekto Hierarchija, kad filtruotumėte prognozę ir įtrauktumėte tik tas hierarchijas, kurios atitinka nurodytas sąlygas. Sužinokite daugiau apie hierarchijos filtrus.
Pasirinkite ryšį Sumavimo ir hierarchijos dalis.
Šiuo veiksmu nustatomas ryšys tarp specifinių naujinimų paketo ir hierarchijos objektų. Kiekvienas prognozės šablonas pradedamas numatytuoju specifinių naujinimų paketo ir hierarchijos ryšiu:
Šablonas Ryšių hierarchijos apibendrinamoji reikšmė Aprašą Organizacijos diagramos prognozė Galimybė > Savininkas (vartotojas) > Vartotojas Prognozės hierarchija apibrėžiama pagal organizacijos hierarchiją. Produkto prognozė Galimybės produktas > Esamas produktas (produktas) > Produktas Prognozės hierarchija nustatoma pagal produkto hierarchiją. Teritorijos prognozė Galimybė > Klientas (klientas) > Teritorija (teritorija) > Teritorija Prognozės hierarchija apibrėžiama pagal teritorijos hierarchiją. Jei reikia, pasirinkite skirtingas reikšmes, kad palaikytumėte konkrečius organizacijos reikalavimus.
Ekrano kopijos pavyzdyje pasirinkome vartotoją kaip hierarchijos objektą. Galime rinktis iš objekto Galimybė laukų , susijusių su objektu Vartotojas . Kadangi norime sukurti prognozę, pagrįstą pardavėjais, kuriems priklauso galimybės, kaip ryšį pasirinkome savininką . Ryšys susiejamas kaip galimybės > savininkas (vartotojas) > vartotojas. Susiejimas nurodo, kad prognozės reikšmės pagrįstos objekto Galimybė lauku Savininkas .
Ką daryti, jei nėra tiesioginio ryšio tarp specifinių naujinimų paketo objekto ir hierarchijos objekto? Tokiu atveju galite pasirinkti lauką iš susijusio objekto, kad apibrėžtumėte netiesioginį ryšį. Pasirinkite skirtuką Susiję , tada pasirinkite lauką iš sąrašo. Sąraše Susiję rodomi tik hierarchinių objektų laukai .
Pateiktame pavyzdyje pasirinkome Galimybė kaip specifinių naujinimų paketo objektą ir Teritorija kaip hierarchijos objektą. Kadangi tarp jų nėra tiesioginio ryšio, turime pasirinkti skirtuką Susiję .
Mūsų pavyzdyje laukas Teritorija sąraše Susiję yra netiesiogiai susijęs su galimybe per kliento objektą. Kitaip tariant, Sąskaita yra tarpinis subjektas, skirtas užmegzti ryšį tarp galimybės ir teritorijos .
Ryšys susietas kaip galimybės > sąskaita (paskyra) > Teritorija (teritorija) > Teritorija. Susiejimas nurodo, kad objekte Galimybė yra laukas Sąskaita , susijęs su kliento objektu. Kliento objekte savo ruožtu yra laukas Teritorija , susijęs su teritorijos objektu. Prognozės suminės reikšmės pagrįstos ryšiu, apibrėžtu lauke Teritorija .
Sąraše Hierarchijos viršuje pasirinkite reikšmę, kuri bus šios prognozės hierarchijos viršuje.
Reikšmių sąrašas priklauso nuo pasirinkto hierarchijos objekto. Pavyzdžiui, jei hierarchijos objektu pasirinksite Vartotojas , sąraše bus rodomi aktyvūs jūsų organizacijos vartotojai.
Tarkime, kad Kenny Smithas, pardavimų direktorius, nori pamatyti savo komandos prognozę. Kenny sukuria prognozę pagal organizacijos schemos šabloną ir pasirenka savo vardą kaip hierarchijos viršų. Komandos hierarchija peržiūrima prognozės parinkčių dešinėje.
Suplanuokite prognozę, kaip aprašyta kitame skyriuje. Norėdami pereiti prie kito veiksmo, turite pridėti bent vieną prognozės laikotarpį.
Baigę planuoti, pasirinkite Pirmyn.
Suplanuokite prognozę
Sekcijoje Planavimas įtraukite prognozės laikotarpius, kad jie atitiktų jūsų organizacijos prognozės laikotarpius ir tai, kaip dažnai norite generuoti prognozę. Kiekviena prognozės konfigūracija gali turėti kelis prognozės laikotarpius su skirtingais laikotarpių tipais.
Greitas pavyzdys
Tarkime, kad jūsų organizacijos finansiniai metai vykdoma nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Norėdami suplanuoti mėnesio prognozę finansiniai metai 2023 m., pasirinkite reikšmes taip:
- Planavimo formatas: Grigaliaus
- Laikotarpio pradžios data: 2023 m. sausio 1 d.
- Prognozės laikotarpis: Kas mėnesį
- finansiniai metai: FY2023
- Pradėti šią prognozę: sausis
- Laikotarpių skaičius: 12
Kai pridedate anksčiau pateiktą grafiką, dešinėje pusėje esančioje šios prognozės lentelės Laikotarpiai pridedama 12 prognozės laikotarpių. Pasirinkite vaizdą, kad pamatytumėte viso ekrano vaizdą. Informacijos apie kiekvieną iš pirmiau nurodytų laukų ieškokite Prognozės laikotarpių valdymas.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Ankstesnis veiksmas: pasirinkite šabloną](select-template-forecast.md) |
Susijusi informacija
Prognozių konfigūravimas organizacijoje
Prognozių konfigūravimas naudojant pasirinktinį specifinių naujinimų paketo objektą
Prognozės laikotarpio taisyklės
Darbas su finansiniai metai parametrais
Prognozių trikčių šalinimas