Ryšių analizės ir KPI apžvalga

Svarbu

Ši funkcija skirta padėti pardavėjams ir pardavimų vadovams pagerinti savo komandos našumą. Ši funkcija neskirta naudoti (ir neturi būti naudojama) priimant sprendimus, darančius įtaką darbuotojo ar darbuotojų grupės įdarbinimui, įskaitant atlygį, premijas, darbo stažą ar kitas teises. Tik klientai atsako už „Dynamics 365“, šios funkcijos ir bet kurios susijusios funkcijos ar paslaugos naudojimą pagal taikomus įstatymus, įskaitant įstatymus, susijusius su atskirų darbuotojų analizės ir stebėjimo prieiga, įrašymu bei bendravimo su galutiniais vartotojais išsaugojimu. Ši atsakomybė taip pat apima tinkamą galutinių vartotojų informavimą apie tai, kad jų bendravimas su pardavėjais gali būti stebimas, įrašomas ar saugomas, ir pagal taikomus įstatymus reikia gauti galutinių vartotojų sutikimą prieš funkciją naudojant su jais. Klientai taip pat skatinami turėti mechanizmą, kad savo pardavėjams galėtų pranešti, jog jų bendravimas su galutiniais vartotojais gali būti stebimas, įrašomas ar saugomas.

Ryšių analizė naudoja pardavėjo, turinčio kontaktą arba paskyrą, veiklos istoriją ir apskaičiuoja pagrindinius našumo indikatorius (KPI) pagal jų sąveiką. KPI galimi kontaktams, klientams, galimybėms ir galimiems klientams. Grafinis KPI rodymas padeda greitai nustatyti ryšius, kuriuos reikia puoselėti, ir KPI, kuriuos reikia tobulinti.

Ryšių analizė padeda pardavimo specialistams ir vadovams atsakyti į tokius klausimus, kaip nurodyta toliau.

• Kurioms galimybėms turėčiau skirti laiko?
• Ar mūsų santykiai su klientu geri?
• Kiek laiko praleidome su klientu?
• Kada paskutinį kartą susisiekėme su klientu?
• Kada kitą kartą susisieksime su klientu?
• Kiek laiškų apsikeitėme ir kiek susitikimų surengėme?
• Koks yra kliento atsakymas rodiklis?
• Kiek veiklų inicijavo klientas?
• Kiek laiko trunka mūsų komandai atsakyti?

Atsižvelgiant į jūsų Dynamics 365 "Sales" licenciją ir konfigūraciją, gausite pagrindines arba patobulintas ryšių įžvalgas.

Arbatpinigiai

Vaizdai, kuriuose yra piktograma, kuri atrodo taip: gali būti išplėsti, kad būtų rodoma daugiau informacijos. Pasirinkite vaizdą, kurį norite išplėsti. Norėdami jį uždaryti, paspauskite klavišą „Esc“.

Pagrindinės ryšių įžvalgos

Pagrindinės ryšių įžvalgos generuojamos naudojant el. laiškus ir paskyras, išsiųstas ir gautas iš Dynamics 365. Šios įžvalgos pasiekiamos iš karto ir joms nereikia jokios sąrankos. Pardavėjo ir kliento sąveikos istorija naudojama KPI apskaičiuoti ir Kas ką pažįsta suprasti. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip peržiūrėti įžvalgas, peržiūrėkite įrašo analizę ir KPI

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje iliustruojami ryšių analizės valdikliai, kurie yra prieinami iš karto potencialiam klientui. Panašūs valdikliai galimi objektuose Kontaktas, Klientas ir Galimybė.

Legenda	Grafinės sąsajos elementas	Aprašą	Skirta:
1	Santrauka	Rodoma metrikos ir KPI, gautų iš sąveikų su klientais el. laiškais, susitikimais ir telefono skambučiais, suvestinė. Pavyzdžiui, jūs inicijavote 3 susitikimus daugiau nei klientas.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
2	Su dauguma susisiekė ir Dauguma susisiekė	Rodomi trys populiariausi aktyvūs sandorio kontaktai iš jūsų ir kliento organizacijų su išsamia informacija apie tai, kiek kartų jie bendravo, ir sąveikos būdus. Paskutinio atnaujinimo data rodo paskutinio KPI skaičiavimo laiko žymą.	Paskyra, potencialus klientas ir galimybė
3	Kliento sąveika	Rodo jūsų inicijuotų sąveikų skaičių, palyginti su kliento kontaktais. Diagramoje rodomas bendras jūsų komandos narių ir kliento kontaktų inicijuotų veiklų skaičius. Veiklos skirstomos pagal bendrus tipus, pvz., el. laiškai, susitikimai ir telefono skambučiai.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
4	El. pašto įtraukimas	Apibendrinama, kaip klientas sąveikavo su stebimais el. laiškais, kuriuos jam atsiuntė jūsų komanda. Nestebimi el. laiškai neįtraukiami, todėl turite įjungti ir naudoti el. laiško stebėjimo funkciją, norėdami čia matyti visą informaciją. Daugiau informacijos: Naudokite el. pašto įtraukimą, kad peržiūrėtumėte pranešimų sąveikas.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
5	El. laiškų siuntimo ir gavimo santykis	Palygina pardavėjo ir kliento išsiųstų el. laiškų skaičių ir rodo šiuos santykius: Pagal juos: nurodo kliento išsiųstų el. laiškų ir pardavėjo išsiųstų el. laiškų santykį. Didelis santykis reiškia, kad klientas yra aktyvesnis ir domisi pokalbiu. Mažas klientų siuntimo ir gavimo santykis reiškia, kad klientas mažiau reaguoja ir jam gali prireikti daugiau dėmesio ar tolesnių veiksmų. Mūsų: nurodo pardavėjo išsiųstų el. laiškų ir kliento išsiųstų el. laiškų santykį. Didelis pardavėjo siuntimo ir gavimo santykis reiškia, kad pardavėjas yra iniciatyvesnis ir naudingesnis pokalbyje. Mažas pardavėjo siuntimo ir gavimo santykis reiškia, kad pardavėjas yra mažiau įsitraukęs ir gali tekti pagerinti savo komunikacijos įgūdžiai arba pasiūlyti didesnę vertę.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
6	Ryšių veiklos	Pateikiama išsami 60 dienų veiklos apžvalga, suskirstyta pagal datą ir veiklos tipą, pvz., išsiųsti el. laiškai, gauti el. laiškai, išsiųsti susitikimai, gauti susitikimai, atlikti telefono skambučiai ir gauti telefono skambučiai. Naudokite šią grafinės sąsajos elementas norėdami peržiūrėti pardavėjo ir kliento sąveiką per pastarąsias 60 dienų ir gauti įžvalgų apie sąveikos dažnumą ir nesąveikos laikotarpį. Šią įžvalgą galite naudoti norėdami apibrėžti sveiką sąveikos dažnį.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė

Patobulintos ryšių įžvalgos

Patobulintos ryšių įžvalgos pasiekiamos naudojant "Sales Premium" licenciją ir reikalauja, kad administratorius įgalintų ir sukonfigūruotų ryšių įžvalgas. Jūsų administratorius gali sukonfigūruoti ryšių įžvalgas, kad taip pat būtų naudojami "Exchange" duomenys. Tokiu atveju įžvalgos bus generuojamos pagal el. laiškų ir susitikimų informaciją Dynamics 365 ir el Microsoft Exchange. laiškus. Daugiau informacijos: Ryšių analizės įgalinimas

Informacijos apie tai, kaip peržiūrėti įžvalgas, ieškokite Įrašo analizės ir KPI peržiūra.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje iliustruojamos patobulintos ryšių įžvalgos, galimos galimybei. Panašūs valdikliai galimi objektuose Kontaktas, Klientas ir Galimas klientas. Galimybių įrašų KPI lyginami su panašiais laimėtais sandoriais.

Legenda	Grafinės sąsajos elementas	Aprašą	Skirta:
1	Santrauka	Rodoma metrikos ir KPI, gautų iš sąveikų su klientais el. laiškais, susitikimais ir telefono skambučiais, suvestinė. Pavyzdžiui, jūs inicijavote 3 susitikimus daugiau nei klientas.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
2	Ryšių būklė	Rodo jūsų bendrą ryšių būklė su klientu ir įtraukia naujausias sandorio tendencijas. - Kita sąveika. Rodo kitos suplanuotos įrašo veiklos datą ir laiką. Jei turite prieigą prie tos veiklos, taip pat matysite jos pavadinimą arba temą. Rodomos tik galimybės ir galimo kliento objektų tolesnė bei paskutinė sąveikos. - Paskutinė sąveika. Rodo paskutinės su įrašu susijusios atliktos veiklos datą ir laiką. Jei turite prieigą prie tos veiklos, taip pat matysite jos pavadinimą arba temą. Rodomos tik galimybės ir galimo kliento objektų tolesnė bei paskutinė sąveikos.	Kontaktas, švinas, galimybė
3	Su dauguma susisiekė ir Dauguma susisiekė	Rodomi trys populiariausi sandorio kontaktai iš jūsų ir jūsų klientų organizacijų su išsamia informacija apie tai, kada paskutinį kartą šie kontaktai sąveikavo.	Paskyra, potencialus klientas ir galimybė
4	Kliento sąveika	Rodo jūsų inicijuotų sąveikų skaičių, palyginti su kliento kontaktais. Diagramoje rodomas bendras jūsų komandos narių ir kliento kontaktų inicijuotų veiklų skaičius. Veiklos skirstomos pagal bendrus tipus, pvz., el. laiškai, susitikimai ir telefono skambučiai.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
5	Skirta valandų	Naudokite šį grafinės sąsajos elementas norėdami palyginti pardavėjų praleistą laiką su kliento kontaktais konkrečiame įraše. Sužinokite, kaip apskaičiuojama ši vertė.	Paskyra, potencialus klientas ir galimybė
6	El. pašto įtraukimas	Apibendrinama, kaip klientas sąveikavo su stebimais el. laiškais, kuriuos jam atsiuntė jūsų komanda. Nestebimi el. laiškai neįtraukiami, todėl turite įjungti ir naudoti el. pašto įtraukimo funkciją, kad matytumėte bet kokią čia pateiktą informaciją. Daugiau informacijos: Naudokite el. pašto įtraukimą, kad peržiūrėtumėte pranešimų sąveikas.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
7	Atsako laikas	Rodomas vidutinis laikas, per kurį pardavėjai atsako į klientų el. laiškus, palyginti su laiku, per kurį klientai pateikia atsakymą. Prisijunkite prie ir Exchange Online peržiūrėkite šio grafinės sąsajos elementas duomenis.	Paskyra, kontaktai
8	El. laiškų siuntimo ir gavimo santykis	Palygina pardavėjo ir kliento išsiųstų el. laiškų skaičių ir rodo šiuos santykius: Pagal juos: nurodo kliento išsiųstų el. laiškų ir pardavėjo išsiųstų el. laiškų santykį. Didelis santykis reiškia, kad klientas yra aktyvesnis ir domisi pokalbiu. Mažas klientų siuntimo ir gavimo santykis reiškia, kad klientas mažiau reaguoja ir jam gali prireikti daugiau dėmesio ar tolesnių veiksmų. Mūsų: nurodo pardavėjo išsiųstų el. laiškų ir kliento išsiųstų el. laiškų santykį. Didelis pardavėjo siuntimo ir gavimo santykis reiškia, kad pardavėjas yra iniciatyvesnis ir naudingesnis pokalbyje. Mažas pardavėjo siuntimo ir gavimo santykis reiškia, kad pardavėjas yra mažiau įsitraukęs ir gali tekti pagerinti savo komunikacijos įgūdžiai arba pasiūlyti didesnę vertę.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
9	Ryšių veiklos	Pateikiama išsami 60 dienų veiklos apžvalga, suskirstyta pagal datą ir veiklos tipą, pvz., išsiųsti el. laiškai, gauti el. laiškai, išsiųsti susitikimai, gauti susitikimai, atlikti telefono skambučiai ir gauti telefono skambučiai. Naudokite šią grafinės sąsajos elementas norėdami peržiūrėti pardavėjo ir kliento sąveiką per pastarąsias 60 dienų ir gauti įžvalgų apie sąveikos dažnumą ir nesąveikos laikotarpį. Šią įžvalgą galite naudoti norėdami apibrėžti sveiką sąveikos dažnį.	Klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė
10	Panašūs laimėti pasiūlymai (nerodomi ekrano kopijoje)	Rodo panašių galimybių, kurios buvo uždarytos kaip laimėtos, sąrašą. Stulpeliuose rodomas veiklų skaičius, praleistas laikas, atsako laikas ir kiekvienos galimybės atsako santykis. Galite pasirinkti ir atidaryti galimybę, kad peržiūrėtumėte, kas veikė geriau, kai sandėris buvo uždarytas kaip laimėtas, ir pasinaudoti šiais pastebėjimais dabartiniame sandoryje, kad būtų lengviau jį uždaryti. Sąrašas atnaujinamas kas septynias dienas. Norėdami sužinoti, kaip identifikuojami panašūs laimėti sandoriai, žiūrėkite Kaip identifikuojami panašūs laimėti pasiūlymai?	Galimybė