Įgalinkite santykių žvalgybą
Įgalinkite ryšių įžvalgas "Dynamics 365 Sales Premium", kad pardavimo komandai suteiktumėte svarbių įžvalgų, pagrįstų jų sąveika su klientais. Ryšių analizės KPI, klientų ryšių būklė balai, skirti žinoti, kuriems klientams reikia dėmesio, ir Kas ką pažįsta pasiūlymai dėl potencialių klientų supažindinimo padeda pardavėjams dirbti efektyviau.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Būtinoji sąlyga
- Įsitikinkite, kad įgalintos išplėstinės "Sales Insights" funkcijos. Norėdami sužinoti daugiau, įgalinkite ir sukonfigūruokite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.
- Įsitikinkite, kad jūsų Office 365 duomenys yra vienoje iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vietoje:
- Pasaulinė geografija 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai)
- Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja).
- Pasaulio geografija 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, JAV).
Pastaba.
Jei jūsų duomenų centras nėra vienoje iš pirmiau nurodytų vietų, vis tiek galite naudoti ryšių analizės funkcijas su duomenimis, saugomais Dynamics 365. Tačiau negalėsite naudoti "Exchange" duomenų patobulintoms įžvalgoms gauti.
Įgalinkite santykių žvalgybą
Programos "Pardavimo telkinys" apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Apžvalga.
Dalyje Darbo su ryšių įžvalgomis pradžia pasirinkite Įgalinti. Ryšių įžvalgų funkcijos – ryšių analizė ir Kas ką pažįsta – yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus.
Pasirinkite vartotojų, kurių "Exchange" duomenys bus naudojami ryšių įžvalgoms generuoti, saugos vaidmenis.
Pasirinkta saugos vaidmuo taikoma tik "Exchange" duomenims. Dynamics 365 saugomi duomenys ir el. laiškai pagal numatytuosius nustatymus bus naudojami įžvalgoms generuoti.Pastaba.
- Jei visai nenorite rinkti "Exchange" duomenų, galite išjungti "Exchange" integravimą
Įrašykite pakeitimus.
Ryšių analizės funkcijos įjungtos, bet turite atlikti kitus veiksmus, kad funkcijos veiktų visu pajėgumu.
Paskesni veiksmai
Bendradarbiaukite su savo Microsoft 365 administratoriumi, kad suteiktumėte sutikimą naudoti "Exchange" duomenis.
Kol sutikimas bus pateiktas, ryšių įžvalgų apžvalgos puslapyje rodoma reklamjuostė, pranešanti apie laukiantį veiksmą.
Būtinai gaukite sutikimą per 14 dienų nuo ryšių analizės funkcijų įjungimo. Kitu atveju ryšių analizės Kas ką pažįsta ir "Exchange" integravimas bus automatiškai išjungtas 14 dieną.
Atitinkamame funkcijų skyriuje pasirinkite Parinktys , kad sukonfigūruotumėte funkciją. Daugiau informacijos apie tai, ką galite konfigūruoti, žr.:
Įtraukite ryšių įžvalgų valdiklius į pasirinktines formas , jei jūsų organizacija naudoja pasirinktinę pardavimo programą arba pasirinktinę formą potencialiam klientui arba kontaktui.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.