Skaityti anglų kalba

Bendrinti naudojant


Įgalinkite santykių žvalgybą

Įgalinkite ryšių įžvalgas "Dynamics 365 Sales Premium", kad pardavimo komandai suteiktumėte svarbių įžvalgų, pagrįstų jų sąveika su klientais. Ryšių analizės KPI, klientų ryšių būklė balai, skirti žinoti, kuriems klientams reikia dėmesio, ir Kas ką pažįsta pasiūlymai dėl potencialių klientų supažindinimo padeda pardavėjams dirbti efektyviau.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 Sales Premium
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Būtinoji sąlyga

  • Įsitikinkite, kad įgalintos išplėstinės "Sales Insights" funkcijos. Norėdami sužinoti daugiau, įgalinkite ir sukonfigūruokite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.
  • Įsitikinkite, kad jūsų Office 365 duomenys yra vienoje iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vietoje:
    • Pasaulinė geografija 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai)
    • Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja).
    • Pasaulio geografija 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, JAV).

Pastaba

Jei jūsų duomenų centras nėra vienoje iš pirmiau nurodytų vietų, vis tiek galite naudoti ryšių analizės funkcijas su duomenimis, saugomais Dynamics 365. Tačiau negalėsite naudoti "Exchange" duomenų patobulintoms įžvalgoms gauti.

Įgalinkite santykių žvalgybą

  1. Programos "Pardavimo telkinys" apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

  2. Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Apžvalga.
    Apžvalgos puslapio, skirto ryšių įžvalgų funkcijoms įgalinti, ekrano nuotrauka

  3. Dalyje Darbo su ryšių įžvalgomis pradžia pasirinkite Įgalinti. Ryšių įžvalgų funkcijos – ryšių analizė ir Kas ką pažįsta – yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus.

  4. Pasirinkite vartotojų, kurių "Exchange" duomenys bus naudojami ryšių įžvalgoms generuoti, saugos vaidmenis.
    Pasirinkta saugos vaidmuo taikoma tik "Exchange" duomenims. Dynamics 365 saugomi duomenys ir el. laiškai pagal numatytuosius nustatymus bus naudojami įžvalgoms generuoti.

    Pastaba

  5. Įrašykite pakeitimus.
    Ryšių analizės funkcijos įjungtos, bet turite atlikti kitus veiksmus, kad funkcijos veiktų visu pajėgumu.

Paskesni veiksmai

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.