Įgalinkite santykių žvalgybą

Įgalinkite ryšių įžvalgas programoje "Dynamics 365 Sales Premium", kad suteiktumėte savo pardavimo komandai svarbių įžvalgų, pagrįstų jų sąveika su klientais. Ryšių analizės KPI, ryšių su klientais sveikatos balai, kad žinotumėte, kuriems klientams reikia dėmesio ir kas žino, kam pateikti potencialių klientų supažindinimo pasiūlymai padeda pardavėjams dirbti efektyviau.

Pastaba.

• Pagrindinė ryšių analizė "Sales Enterprise" vartotojams pasiekiama iš karto visuose regionuose ir jai nereikia jokios sąrankos.
• Patobulinta ryšių analizė pasiekiama "Sales Premium" vartotojams ir pasiekiama tik konkrečiuose regionuose.

Svarbu

Ši funkcija skirta padėti pardavėjams ar pardavimo vadovams pagerinti savo komandos našumą. Ši funkcija neskirta naudoti (ir neturi būti naudojama) priimant sprendimus, darančius įtaką darbuotojo ar darbuotojų grupės įdarbinimui, įskaitant atlygį, premijas, darbo stažą ar kitas teises. Tik klientai yra atsakingi už "Dynamics 365", šios funkcijos ir bet kokios susijusios funkcijos ar paslaugos naudojimą laikantis visų taikomų įstatymų, įskaitant įstatymus, susijusius su prieiga prie atskirų darbuotojų analizės ir ryšių su vartotojais stebėjimu, įrašymu ir saugojimu. Tai taip pat apima tinkamą naudotojų informavimą, kad jų bendravimas su pardavėjais gali būti stebimas, įrašomas arba saugomas, ir, kaip reikalaujama pagal taikytinus įstatymus, gauti naudotojų sutikimą prieš naudojant funkciją su jais. Klientai taip pat raginami įdiegti mechanizmą, kuriuo jų pardavėjai būtų informuojami, kad jų bendravimas su naudotojais gali būti stebimas, įrašomas arba saugomas.

Būtinoji sąlyga

• Įsitikinkite, kad įgalintos išplėstinės "Sales Insights" funkcijos. Norėdami sužinoti daugiau, įgalinkite ir sukonfigūruokite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.

• Jei norite, kad "Dynamics 365 Sales" naudotų el. laiškus ir susitikimus iš "Exchange" įžvalgoms generuoti, įgalinkite "Exchange" sinchronizavimą serveryje. Kitu atveju įžvalgos generuojamos tik naudojant el. laiškus ir duomenis, saugomus "Dynamics 365".

• Įsitikinkite, kad jūsų "Office 365" duomenys yra vienoje iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vietoje:

  • Global Geography 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Anglija, Airija, Nyderlandai)
  • Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja).
  • Pasaulio geografija 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, JAV).

Pastaba.

Jei jūsų duomenų centras nėra vienoje iš pirmiau nurodytų vietų, vis tiek galite naudoti ryšių įžvalgų funkcijas su duomenimis, saugomais "Dynamics 365". Tačiau negalėsite naudoti "Exchange" duomenų patobulintoms įžvalgoms gauti.

Ryšių įžvalgų įgalinimas ir konfigūravimas

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

2. Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Apžvalga.
   

3. Dalyje Darbo su ryšių įžvalgomis pradžia pasirinkite Įgalinti. Taip pat įjungiamos ryšių analizės funkcijos – ryšių analizė ir kas ką žino.

   Pastaba.

   Jei išjungsite ryšių analizę, balų nematysite. Tačiau atitinkami sveikatos duomenys vis dar renkami.

4. Įrašykite pakeitimus.
   Ryšių analizės funkcijos įjungtos.

5. Po kiekviena funkcija pasirinkite Parinktys , kad sukonfigūruotumėte nustatymus.

   • Ryšių analizės ir sveikatos konfigūravimas
   • Konfigūruokite, kas ką žino

Ryšių analizės ir būklės konfigūravimas

Konfigūruokite ryšių analizę, kad apibrėžtumėte parametrus, kurie nustatytų ryšių su klientais būseną. Šios konfigūracijos palaikomos tik "Sales Premium" klientams.

1. Pasirinkite Analizė ir sveikata dalyje Ryšių įžvalgos arba pasirinkite Parinktys dalyje Kas ką žino , puslapyje Darbo su ryšių įžvalgomis pradžia.

2. Dalyje Veiklos įtaka atnaujinkite skaičius, kad nurodytumėte santykinę skirtingų veiklos tipų svarbą nustatant santykių būklę. Pateikite vertę nuo 3 iki 9. Sumažinkite vertę, didesnė veiklos tipo svarba. Pavyzdžiui, jei norite reitinguoti veiklas tokia svarbos tvarka: El. paštas, Telefono skambutis ir Paskyra, galite nustatyti atitinkamai 3,4 ir 5 reikšmes.

   

3. Dalyje Ryšių dažnis pasirinkite, kaip dažnai jūsų organizacija tikisi, kad pardavimo komandos bendraus su klientais.

   Jūsų pasirinkta vertė turi įtakos lūkesčiams, kad pastaruoju metu dažnai bendraujama sveikatos bale. Retesnis bendravimas sumažina lūkesčius. Dažnesnis bendravimas jį padidina.

4. Dalyje Sveikatos balų įvertinimas nustatykite sveikatos balų diapazoną, kad įvertintumėte galimybes. Norėdami pakeisti numatytąsias reikšmes, nukreipkite žymiklį į mažiausią diapazono reikšmę ir pasirinkite rodyklę aukštyn arba žemyn arba įveskite naują reikšmę.

   Apskaičiavus sveikatos balą, jūsų organizacijos galimybės įvertinamos kaip geros, teisingos arba prastos pagal jūsų apibrėžtus diapazonus. Rūšiavimas gali užtrukti iki 24 valandų.

   Jei pakeisite minimalią pažymio reikšmę, gretimo pažymio maksimali reikšmė pasikeis automatiškai. Pavyzdžiui, jei pakeisite minimalią geros reikšmę į 50, maksimali mugės reikšmė pasikeis į 49.

5. Pasirinkite Įrašyti. Ryšių analizė dabar įgalinta ir sukonfigūruota jūsų organizacijoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip peržiūrėti analizę, rasite Ryšių analizės naudojimas renkant KPI.

Kas ką pažįsta konfigūravimas

Kas žino, kuri funkcija padeda jūsų pardavimo organizacijai greitai nustatyti kolegas, kurie gali juos supažindinti su potencialiais klientais arba kontaktais, atsižvelgiant į jų sąveiką el. laiškais ir susitikimais. Sukonfigūruokite funkciją, kad pasirinktumėte el. laiško šabloną, kurį naudosite pristatymams.

1. Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Kas ką žino arba pasirinkite Parinktys dalyje Kas ką žino, puslapyje Darbo su ryšių įžvalgomis pradžia.

2. Pasirinkite el. laiško šabloną, kurį naudosite pristatymams. El. laiško šablonas naudojamas, kai pardavėjas prašo kolegos supažindinti su potencialiu klientu arba kontaktu.

   Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomas įvadinio el. laiško pavyzdys naudojant numatytąjį el. laiško šabloną:

   

   Sužinokite, kaip sukurti el. laiško šabloną.

3. Pasirinkite Įrašyti.

Paskesni veiksmai

Įtraukite ryšių įžvalgų valdiklius į pasirinktines formas , jei jūsų organizacija naudoja pasirinktinę pardavimo programą arba pasirinktinę formą potencialiam klientui arba kontaktui.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.