Kas yra pardavimo galimybių diagrama ir jos etapai
Pardavimo atstovai arba vadybininkai naudoja iš anksto nustatytą pardavimo galimybių diagramą, kad galėtų vizualizuoti galimybės pajamas kiekvienu pardavimo etapu. Tolesniame vaizde parodytas pardavimo galimybių diagramos su srauto etapais pavyzdys, pvz., 1 – tinkamumo patvirtinimas, 2 – kūrimas ir t. t.
Pastaba.
Jei susiejote skirtingus veiklos procesų seka etapus su keliais objektais, diagramoje rodomi srauto etapai bus pagrįsti tik etapais, susietais su galimybės objektu. Pavyzdžiui, jei su galimybės objektu susiejote tik tinkamumo ir kūrimo etapus, diagramoje rodomi tik šių dviejų etapų duomenys.
Galimybės srauto etapas yra grindžiamas dabartiniu veiklos procesų sekos etapu. Kai galimybė juda per savo veiklos procesų seka etapus, dujotiekio fazė nustatoma į vertę {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Norėdami suprasti, kaip pavadintas kiekvienas srauto etapas, eikite į galimybės sritį Parametrai ir atidarykite veiklos procesų seka aprašą, susietą su galimybės įrašu.
Yra keturi iš anksto nustatyto galimybės pardavimo proceso srauto etapai. Kiekvienas etapas yra susietas su unikalia kategorija, kaip paryškinta šio vaizdo skyriuje Ypatybės . Galite tinkinti veiklos procesų seka apibrėžimą pridėdami arba pašalindami etapus, taip pat galite pakeisti rodomą kiekvieno etapo pavadinimą. Srauto etapo atributo reikšmė yra grindžiama etapo kategorija ir jos neveikia jūsų atlikti rodomo pavadinimo pakeitimai.
Kiekviename verslo proceso etape naudojamos kategorijos reikšmės apibrėžiamos visuotiniame parinkčių rinkinys, pavadintame Etapo kategorija. Kai galimybė perkeliama iš galimybės pardavimo proceso etapo Tinkamumas į Kūrimas , skaitomi naujo etapo kategorijos metaduomenys (šiame pavyzdyje – Kurti). Kadangi mūsų pavyzdyje kūrimo etapo tvarka yra 2, galimybės dujotiekio etapas nustatytas į 2-Develop.
Galimybės srauto etapo žymą sudaro susieto etapo kategorijos tvarkos numeris (rodyklė), tada – kategorijos pavadinimas. Tokiu būdu srauto fazės išdėstomos tokia seka, kuri atitinka susijusių kategorijų parinkčių tvarką etapo kategorijoje parinkčių rinkinys metaduomenyse . Jei turite verslo poreikį įvesti naują srauto etapą, pvz., norite, kad derybų etapas būtų rodomas tarp pasiūlymų ir uždarymo etapų, turite įtraukti naują kategorijos parinktį, pavadintą Derybos , į etapo kategoriją parinkčių rinkinys ir įsitikinti, kad ji yra tarp Siūlyti ir Uždaryti, ir pasirinkti šią naują kategorijos parinktį derybų etape veiklos procesų seka.