Pastaba.
Prieigai prie šio puslapio reikalingas įgaliojimas. Galite bandyti prisijungti arba pakeisti katalogus.
Prieigai prie šio puslapio reikalingas įgaliojimas. Galite bandyti pakeisti katalogus.
"Dynamics 365 Sales" ataskaitų sritys siūlo išsamų veiksmingų verslo duomenų rodinį, leidžiantį stebėti ir analizuoti pagrindinę organizacijos metriką. Šis straipsnis padės suprasti, kaip naudoti iš anksto sukurtas ataskaitų sritis, kad gautumėte įžvalgų apie pardavimo komandos našumą ir supaprastintumėte kasdienę veiklą.
Ataskaitų srityse naudojami rodiniai, sąrašai ir diagramos, kad jums svarbūs duomenys būtų pateikti vienoje vietoje.
Kur ataskaitų sritis
Norėdami atidaryti ataskaitų sritis, svetainės struktūroje pasirinkite Ataskaitų sritys .
Ataskaitų sritys "Sales" telkinio programoje
"Sales" telkinio programoje yra iš anksto sukurtų ataskaitų sričių, kurios suteikia greitų įžvalgų apie jūsų pardavimo duomenis ir komandos našumą. Ataskaitų srityse rodoma kasdienė su darbu susijusi pardavimo statistika, pvz., jūsų vykdoma veikla, pardavimo galimybės, atviros galimybės ir galimi klientai.
Pardavimo atstovai arba vadybininkai naudoja iš anksto nustatytą pardavimo galimybių diagramą, kad galėtų vizualizuoti galimybės pajamas kiekvienu pardavimo etapu. Daugiau informacijos: Pardavimo galimybių diagramos ir jos etapų supratimas
Kiekviename pardavimo ataskaitų srityje yra piltuvėlio tipo diagrama, kurioje rodomas galimybių skaičius kiekviename pardavimo galimybių etape ir jų apskaičiuotos pajamos. Piltuvėlio tipo diagrama padeda vizualizuoti pardavimo galimybes ir nustatyti galimybes, į kurias reikia atkreipti dėmesį.
Pardavimo veiklos valdymo skydas
Naudokite pardavimo veiklos ataskaitų srities ataskaitų sritį, kad galėtumėte stebėti pardavimo tikslus ir našumą bei imtis veiksmų, susijusių su svarbiausiomis galimybėmis ir paskyromis. Šioje ataskaitų srityje pateikiama momentinė pardavimo galimybių, pardavimo tikslų ir veiklų nuotrauka. Galite matyti vaizdinį savo pardavimo srauto, geriausių galimybių, tikslo tikslo ir pasiekimo, potencialių klientų pagal šaltinį, geriausių paskyrų ir veiklos vaizdą.
Pardavimo veiklos bendruomenės ataskaitų sritis
Naudokite pardavimo veiklos socialinę ataskaitų sritį, kad galėtumėte stebėti ryšius su klientais ir imtis veiksmų, susijusių su svarbiausiomis galimybėmis ir klientais. Šioje ataskaitų srityje pateikiama momentinė pardavimo srauto nuotrauka, pranešimai apie klientų tolesnius veiksmus iš asistento ir jūsų veikla. Galite matyti vaizdinį savo pardavimo srauto, geriausių galimybių, pranešimų apie ryšius su klientais, potencialių klientų pagal šaltinį, geriausių paskyrų ir veiklos vaizdą. Sužinokite daugiau apie padėjėjo pranešimus.
Pardavimo ataskaitų sritis
Naudokite pardavimo ataskaitų sritį, kad galėtumėte efektyviai valdyti savo kasdienę veiklą ir greitai pasiekti pardavimo duomenis. Šioje ataskaitų srityje pateikiamas jums priskirtų veiklų sąrašas, atviros galimybės ir potencialūs klientai, aktyvios paskyros ir pardavimo galimybės.
Pardavimo ataskaitų sritis yra kelių srautų ataskaitų sritis, kurioje kiekvienas srautas parodo objekto rodinį.
Pardavimo efektyvumo ataskaitų sritis
Naudokite pardavimo našumo ataskaitų sritį, kad galėtumėte stebėti savo pardavimo našumą ir imtis veiksmų, kad pasiektumėte pardavimo tikslus. Ataskaitų srityje pateikiamas vaizdinis pardavimo galimybių vaizdas ir išsami pardavimo našumo metrika. Galite matyti savo individualius ir komandos rezultatus.
Ataskaitų sritys programoje "Sales Professional"
Programoje "Sales Professional" pateikiamos toliau nurodytos iš anksto sukurtos ataskaitų sritys, kurias galite naudoti norėdami greitai gauti įžvalgų apie savo pardavimo duomenis ir komandos našumą.
- Pardavimų ataskaitų sritis
- Pardavimų vadybininko suvestinės ataskaitų sritis
- "Sales Professional" suvestinės ataskaitų sritis
Pardavimo ataskaitų sritis
Naudokite pardavimo ataskaitų sritį, kad galėtumėte efektyviai valdyti savo kasdienę veiklą ir greitai pasiekti pardavimo duomenis. Šioje ataskaitų srityje pateikiamas jums priskirtų atvirų veiklų, atvirų galimybių ir galimų klientų bei telefono skambučių sąrašas.
Pardavimo ataskaitų sritis yra kelių srautų ataskaitų sritis, kurioje kiekvienas srautas parodo objekto rodinį.
| Skaičius | Veiksmas | Aprašą |
|---|---|---|
| 1 | Taikyti / slėpti vaizdinius filtrus | Pasirinkite konkrečią sritį vaizdinėje filtrų diagramoje (pvz., Karštoji sritis diagramoje Galimybės pagal įvertinimą ), kad atnaujintumėte ataskaitų sritį ir srautus, kad būtų rodomi filtruoti duomenys. |
| 2 | Taikyti visuotinius filtrus | Komandų juostoje pasirinkite Rodyti visuotinį filtrą , pasirinkite filtrą ir pasirinkite Taikyti filtrą , kad detalizuotumėte duomenis. |
| 3 | Numatytosios ataskaitų srities nustatymas | Atidarykite ataskaitų sritį ir svetainės struktūroje pasirinkite Nustatyti kaip numatytąją , kad matytumėte ją kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie "Sales Professional". |
| 4 | Rikiavimo tvarkos nustatymas | Pasirinkite lauką, kuriame norite, kad sraute būtų rūšiuojami duomenys. |
| 5 | Masinių veiksmų atlikimas | Pasirinkite kelis įrašus, tada pasirinkite daugtaškį (trijų taškų meniu), kad atliktumėte masinius veiksmus su pasirinktais įrašais. |
| 6 | Spartusis veiksmas su įrašu | Pasirinkite daugtaškį (trijų taškų meniu) šalia įrašo sraute, kad greitai įvertintumėte potencialų klientą arba priskirtumėte jį kitiems vartotojams. |
Pardavimo vadovo suvestinės ataskaitų sritis
Naudokite pardavimų vadybininko suvestinės ataskaitų sritį, kad galėtumėte sekti savo komandos našumą, nustatyti galimybes, į kurias reikia atkreipti dėmesį, ir padėti savo komandai pasiekti pardavimo tikslus. Šioje ataskaitų srityje pateikiama jūsų komandos pardavimo galimybių ir našumo momentinė nuotrauka.
Diagramoje "Laimėti ir prarasti pasiūlymai " rodomas savininko laimėtų arba prarastų galimybių skaičius. Ataskaitų srityje taip pat yra diagramų, kuriose rodomi svarbūs finansiniai duomenys, pvz., apskaičiuotos ir faktinės pajamos pagal mėnesį.
„Sales Professional“ suvestinės ataskaitų sritis
Naudokite "Sales Professional" ataskaitų sritį, kad galėtumėte efektyviai valdyti savo kasdienę veiklą, greitai pasiekti pardavimo duomenis ir peržiūrėti savo našumą lyderių lentelėje. Šioje ataskaitų srityje pateikiamas jums priskirtų veiklų sąrašas, atviros galimybės ir potencialūs klientai, aktyvios paskyros, pardavimo lyderių lentelė ir jūsų pardavimo galimybės.
Konkrečios lentelės ataskaitų sritys
Be pardavimo ataskaitų sričių, taip pat galite peržiūrėti ataskaitų sritis, būdingas lentelei / objektui. Šios ataskaitų sritys pasiekiamos lentelėse Klientas, Kontaktas, Galimas klientas, Galimybė, Pasiūlymas ir Sąskaita faktūra.
Norėdami peržiūrėti konkrečios lentelės ataskaitų sritį, atidarykite lentelę pardavimo programoje. Pavyzdžiui, svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės , tada komandų juostoje pasirinkite Daugiau komandų (trijų taškų meniu) >Atidaryti ataskaitų sritis. Pasirinkite Rodyti vaizdinį filtrą , kad pamatytumėte diagramas.
Galite naudoti visuotinius arba vaizdinius filtrus, kad matytumėte tik jums svarbius duomenis.