Prognozės šablono pasirinkimas
Pasirinkite šabloną, kad apibrėžtumėte, kaip prognozė struktūrizuoja jūsų organizacijos duomenis ir prognozes. Jei norite kurti prognozę pagal savo specifinių naujinimų paketus ir hierarchijos objektus, pasirinkite Kurti nuo pradžių .
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Pasirinkti šabloną
Greičiausias būdas sukurti prognozę yra naudoti šabloną. Jūsų pasirinktas šablonas apibrėžia, kaip prognozė grupuoja duomenis.
Puslapyje Prognozės konfigūracijos pasirinkite vieną iš šių šablonų:
- Organizacinės schemos prognozė: sumavimo stulpeliai ir prognozės pagrįstos jūsų organizacijos ataskaitų teikimo struktūra. Šiame šablone hierarchijoje naudojamas objekto Vartotojas laukas Manager .
- Produktų prognozė: specifinių naujinimų stulpeliai ir prognozės pagrįstos produktų hierarchija.
- Teritorijos prognozė: sumavimo stulpeliai ir prognozės pagrįstos pardavimo teritorijos hierarchija.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Prognozių konfigūravimas organizacijoje
Prognozės konfigūravimas naudojant pasirinktinį specifinių naujinimų paketą