Sekos šablonai

Sekų šablonai pateikia veiklų rinkinį, kuris padeda pardavėjams atlikti kitus geriausius veiksmus, kurių reikia imtis pagal konkretų scenarijų.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Sekos šablonų naudojimas

Norėdami greitai pradėti dirbti su sekomis, galite naudoti sekų šablonus. Sekų šablonai pateikia veiklų rinkinį, kuris padeda pardavėjams atlikti kitus geriausius veiksmus, kurių reikia imtis pagal konkretų scenarijų, pvz., supažindinti su potencialiu klientu ir laimėti sandorį.

Sekų šablonai galimi įprastiems scenarijams, pvz., gaunamam potencialiam klientui svetainėje. Galite tinkinti šabloną įtraukdami ir pašalindami veiksmus pagal savo organizacijos reikalavimus. Pagal numatytuosius nustatymus galimi šie šablonai:

• kitas, kai kontaktai nerodomi
• Didelės apimties siunčiamų žvalgybų siuntimas
• Kvietimas į būsimą renginį
• Susitikimas dėl produkto demonstracinių užklausų
• Būsimas paskyros atnaujinimas
• Internetinis seminaras kitas

Kitas, kai kontaktai nerodomi

kitas kai kontaktai nerodomi sekos šablonas, skirtas kontaktų įrašo tipas. Šablonas padeda pardavėjams kitas su klientais, kai jie neatvyksta į susitikimą.

Pagal numatytuosius nustatymus šablone yra septyni veiksmai (išskyrus laukimo laiko veiksmus), o seka užtrunka penkias dienas. Šabloną sudaro šis procesas:

1. Siųskite klientui el. laišką apie praleistą susitikimą ir pateikite užklausą dėl kito susitikimo. Jei klientas atsako, atlikite Telefono skambutis ir bendrinkite išsamią informaciją apie praleistą susitikimą.
2. Jei klientas neatsako į el. laišką, atlikite Telefono skambutis. Jei klientas atsiliepia į skambutį, aptarkite ir bendrinkite išsamią informaciją apie praleistą susitikimą.
3. Jei klientas neatsako į skambutį, palaukite dvi dienas ir išsiųskite el. laišką, kad suplanuotumėte vietos rezervavimo ženklo susitikimą. Jei klientas atsako į el. laišką, atlikite Telefono skambutis ir bendrinkite išsamią informaciją apie praleistą susitikimą.
4. Jei klientas neatsako į el. laišką, susisiekite su kitais įmonės kontaktais.

Toliau pateiktoje eigos diagramoje pavaizduoti į šabloną įtraukti veiksmai.

Didelės apimties siuntimo tiriamasis susitikimas

Didelės apimties siunčiamų potencialių klientų sekos šablonas skirtas potencialių klientų įrašo tipas. Šablonas padeda pardavėjams patenkinti potencialius klientus ir suprasti jų poreikius bei reikalavimus.

Pagal numatytuosius nustatymus šablone yra septyni veiksmai (išskyrus laukimo laiko veiksmus), o seka užtrunka devynias dienas.

Šabloną sudaro šis procesas:

1. Išsiųskite potencialiam klientui automatinį įvadinį el. laišką su pardavėjo informacija, tada ištirkite potencialaus kliento įmonę ir išsamią informaciją "LinkedIn", kad suprastumėte potencialų klientą.
2. Padarykite Telefono skambutis į šviną. Jei potencialus klientas atsako į Telefono skambutis, aptarkite ir susisiekite su potencialiu klientu per "LinkedIn". Suplanuokite susitikimą su vadovu, kad sandoris pereitų į kitą etapą.
3. Jei potencialus klientas neatsako į Telefono skambutis, išsiunčiamas automatinis tolesnis el. laiškas; po trijų dienų atlikite Telefono skambutis į potencialų klientą. Jei vadovas atsako į Telefono skambutis, aptarkite ir suplanuokite susitikimą su potencialiu klientu, kad sandoris pereitų į kitą etapą.
4. Jei potencialus klientas neatsako į Telefono skambutis, palaukite dvi dienas ir atlikite galutinį Telefono skambutis. Jei vadovas atsako į Telefono skambutis, aptarkite ir suplanuokite susitikimą su potencialiu klientu, kad sandoris pereitų į kitą etapą.
5. Jei potencialus klientas neatsako į Telefono skambutis, diskvalifikuokite potencialų klientą.

Toliau pateiktoje eigos diagramoje pavaizduoti į šabloną įtraukti veiksmai.

Kviesti į artėjantį įvykį

Šablonas Kvietimas į būsimą įvykių seką skirtas kontaktų įrašo tipas. Šablonas padeda pardavėjams užmegzti ryšius ir paskatinti dalyvauti būsimame renginyje, pvz., internetiniame internetiniame seminare arba konferencijoje neprisijungus.

Pagal numatytuosius nustatymus šablone yra šeši veiksmai (išskyrus laukimo laiko veiksmus), o seka užtrunka penkias dienas.

Šabloną sudaro šis procesas:

1. Siųskite suasmenintą el. laišką, kviesdami klientą į įvykį. Jei klientas atsako į el. laišką, išsiųskite patvirtinimo el. laišką su išsamia informacija apie įvykį.
2. Jei klientas neatsako į el. laišką, išsiųskite tolesnį el. laišką. Jei klientas atsako į el. laišką, išsiųskite patvirtinimo el. laišką su išsamia informacija apie įvykį.
3. Jei klientas neatsako į tolesnį el. laišką, pateikite Telefono skambutis. Jei klientas atsiliepia į skambutį, aptarkite ir išsiųskite patvirtinimo el. laišką su išsamia informacija apie įvykį.
4. Jei klientas neatsiliepia į skambutį, pažymėkite klientą būsimiems įvykiams.

Toliau pateiktoje eigos diagramoje pavaizduoti į šabloną įtraukti veiksmai.

Susitikimas dėl produkto demonstracijos užklausų

Susitikimo produkto demonstracinių užklausų sekos šablonas skirtas galimybių įrašo tipas. Šablonas padeda pardavėjams susitikti su vartotojais, kurie pateikė užklausą dėl produkto demonstracinės versijos.

Pagal numatytuosius nustatymus šablone yra devyni veiksmai (išskyrus laukimo laiko žingsnius), o seka užtrunka penkias dienas.

Šabloną sudaro šis procesas:

1. Išsiųskite klientui el. laišką, dėkodami už parodytą susidomėjimą produktu. Tyrinėkite ir susisiekite su klientu per "LinkedIn".
2. Palaukite dieną ir išsiųskite klientui el. laišką, kuriame prašoma demonstracinės versijos laiko tarpo. Jei klientas atsako į el. laišką, nustatykite susitikimą ir demonstruokite produktą.
3. Jei klientas neatsako, pateikite Telefono skambutis. Jei klientas atsako į Telefono skambutis, nustatykite susitikimą ir demonstruokite produktą.
4. Jei klientas neatsako į Telefono skambutis, palaukite dvi dienas ir atlikite tolesnius Telefono skambutis. Jei klientas Telefono skambutis atsako, nustatykite susitikimą ir demonstruokite produktą.
5. Jei klientas neatsako į tolesnius Telefono skambutis, diskvalifikuoti klientą.

Toliau pateiktoje eigos diagramoje pavaizduoti į šabloną įtraukti veiksmai.

Artėjantis kliento atnaujinimas

Šablonas Būsima paskyros atnaujinimo seka skirtas paskyros įrašo tipas. Šablonas primena paskyros vadovams apie būsimus atnaujinimus ir rekomenduoja veiksmus.

Pagal numatytuosius nustatymus šablone yra 13 veiksmų (išskyrus laukimo laiko veiksmus), o seka užtrunka 50 dienų.

Šabloną sudaro šis procesas:

1. Patikrinkite kliento ir atnaujinimo informaciją, tada išsiųskite klientui el. laišką apie būsimą atnaujinimą ir paprašykite suplanuoti susitikimą, kad jį aptartumėte.
2. Patikrinkite paskyros naudojamus produktus ir funkcijas bei tyrimų priedus, kuriuos galima pasiūlyti. Padarykite Telefono skambutis klientui, kad atsakytumėte į klausimus ir pristatytumėte priedus.
3. Atkreipkite dėmesį į ankstesnio skambučio veiksmų elementus ir dirbkite su jais. Siųskite el. laišką, kad suplanuotumėte tolesnį susitikimą, kad atsakytumėte į klausimus ir išspręstumėte visas kliento abejones.
4. Paruoškite atnaujinimo pasiūlymą ir aptarkite su pardavimo komanda patvirtinimui.
5. Pateikite Telefono skambutis klientui ir aptarkite patvirtintą atnaujinimo pasiūlymą. Išsiųskite pasiūlymą klientui peržiūrėti el. paštu ir paskambinkite, kad užbaigtumėte pasiūlymą.
6. Aptarkite ir pasirašykite pratęsimo sutartį.
7. Išsiųskite el. laišką, kad padėkotumėte klientui už tai, kad jis pasirašė atnaujinimo sutartį.

Toliau pateiktoje eigos diagramoje pavaizduoti į šabloną įtraukti veiksmai.

Tolesnė veikla po internetinio seminaro

Internetinio seminaro kitas sekos šablonas skirtas potencialių klientų įrašo tipas. Šablonas leidžia pardavėjams nustatyti susitikimą su klientais, kurie neseniai prižiūrimas internetinį seminarą ar įvykį.

Pagal numatytuosius nustatymus šablone yra 10 veiksmų (išskyrus laukimo laiko veiksmus), o seka užtrunka septynias dienas.

Šabloną sudaro šis procesas:

1. Siųskite automatinį el. laišką, kuriame padėkokite klientams, kurie prižiūrimas internetinį seminarą, ir paprašykite suplanuoti susitikimą, kad aptartumėte tolesnius veiksmus ir atsakytumėte į visus klausimus. Jei klientas atsako į el. laišką, išsiųskite patvirtinimo el. laišką, kvalifikuokite potencialų klientą ir surenkite susitikimą, kad demonstruotumėte produktą.
2. Jei klientas neatsako į el. laišką, išsiųskite tolesnį el. laišką. Jei klientas atsako į el. laišką, išsiųskite patvirtinimo el. laišką, kvalifikuokite potencialų klientą ir surenkite susitikimą, kad demonstruotumėte produktą.
3. Jei klientas neatsako į tolesnį el. laišką, pateikite Telefono skambutis dėl tolesnių veiksmų. Jei klientas atsiliepia į skambutį, išsiųskite patvirtinimo el. laišką, kvalifikuokite potencialų klientą ir surenkite susitikimą, kad demonstruotumėte produktą.
4. Jei klientas neatsako į skambutį, palaukite dvi dienas ir išsiųskite galutinį susitikimo el. laišką. Jei klientas atsako į el. laišką, išsiųskite patvirtinimo el. laišką, kvalifikuokite potencialų klientą ir surenkite susitikimą, kad demonstruotumėte produktą.
5. Jei klientas niekada neatsako į el. laišką, diskvalifikuoti potencialų klientą.

Toliau pateiktoje eigos diagramoje pavaizduoti į šabloną įtraukti veiksmai.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Sekos kūrimas ir aktyvinimas
Sekų valdymas