Bendrinti naudojant


Prognozės projekcijų supratimas naudojant tendencijų diagramas

Tendencijų diagramoje parodyta, kaip kiekvienas prognozės kiekis kinta laikui bėgant, lyginant jį su laikotarpio pabaigos prognozė ir kvota. Būsimų pajamų projekcijai ateityje automatiškai sukuriama atskira prognozuojamo realizavimo eilutė.

Pastaba.

Tendencijų diagrama pasiekiama kaip nuspėjamojo prognozavimo funkcijos dalis. Patikrinkite, ar jūsų organizacijai aktyvuota prognozavimo funkcija. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Apie "Premium" prognozavimą.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 Sales Premium
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Tendencijų diagramų peržiūra

  1. Prisijunkite prie „Sales“ telkinio programos.

  2. Svetainės struktūros apačioje pasirinkite piktogramą Keisti sritį , tada pasirinkite Pardavimas.

  3. Dalyje Našumas pasirinkite Prognozės.

  4. Pasirinkite prognozę ir pasirinkite tos prognozės laikotarpį.

  5. Pasirinkite skirtuką Tendencija .

    Rodoma linijinė diagrama su prognozių kategorijų palyginimu iki šios dienos.

Tendencijų diagramų supratimas

Pastaba.

Stulpelius, kuriuos galima naudoti tendencijoms, galima sukonfigūruoti prognozės konfigūracijoje. Daugiau informacijos žr. stulpelių konfigūravimas.

Toliau pateiktame ekrano vaizde matomas tendencijų diagramos pavyzdys.

Tendencijų diagrama

Tendencijų diagramoje rodomos kategorijos priklauso nuo administratoriaus sukonfigūruotų prognozės tinklelio stulpelių ir prognozės stulpelių. Daugiau informacijos apie prognozės tinklelio stulpelių konfigūravimą ieškokite Stulpelių konfigūravimas.

Pastaba.

Eilutė Prognozuojamas realizavimas nurodo bendrą reikšmę Prognozuojama iš atidarytos ir Prognozuojama iš naujos. Daugiau informacijos apie prognozė stulpelius rasite Pajamų rezultatų analizavimas naudojant nuspėjamąjį prognozavimą.

Kai legendoje žymeklį užvedate virš prognozės kategorijos, paryškinama prognozės kategorijos tendencijos eilutė.

Taip pat galite peržiūrėti prognozės kategorijos suvestinę tam tikru momentu užvesdami žymeklį virš tendencijos eilutės. Suvestinėje rodoma data, prognozės kategorija ir bendra galimybės suma.

Jei diagramoje nenorite matyti jokios prognozės kategorijos, legendoje pasirinkite prognozės kategoriją ir prognozės kategorija nebus rodoma. Jei ją vėl norite matyti diagramoje, pasirinkite prognozės kategoriją.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Pajamų rezultatų analizavimas naudojant nuspėjamąjį prognozavimą
Apie "Premium" prognozavimą