Esamų galimybių peržiūra ir valdymas

Pagrindinių galimybių, kurios prisideda prie prognozės verčių, matomumas padeda pardavimo komandai sutelkti dėmesį į konkrečias galimybes ir imtis veiksmų.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Esamų galimybių peržiūra

Norėdami suprasti, kurios galimybės turi įtakos prognozių reikšmėms, pasirinkite vieną iš nurodytų parinkčių.

• Pasirinkite eilutę, kad būtų rodomos visos galimybės, neatsižvelgiant į prognozės kategoriją.

• Pasirinkite langelį, kad būtų rodomos tik galimybės, atitinkančios apibendrinamojo stulpelio reikšmę.

Pastaba.

Kvotos ir paprastų stulpelių tipų pagrindinės galimybės nebus rodomos , nes jokios galimybės neprisideda prie jų verčių skaičiavimo; šias reikšmes galite įkelti rankiniu būdu naudodami "Excel" darbaknygę.

Galimybės, kurias matote lentelėje, priklauso nuo hierarchijoje jums priskirto vaidmens, kuris buvo naudojamas prognozės konfigūravimui.

Pavyzdžiui, Alyce Durham yra vadybininkas, o Nicolas Frizzell atsiskaito Alyce. Nicolas gali matyti tik savo pagrindines galimybes, o Alyce gali savo ir Nicolas pagrindines galimybes.

Esamas galimybes peržiūrėti ir redaguoti galite dviem būdais.

• Lentelės rodinio peržiūra ir redagavimas

• Peržiūra ir redagavimas "kanban" rodinyje

Peržiūra ir redagavimas lentelės rodinyje

Patobulintame tinklelyje galite peržiūrėti ir redaguoti susijusių objektų įrašus. Toliau pateiktas ekranas yra esamų įrašų patobulinto tinklelio rodinio pavyzdys.

1. Bendroji informacija: galite nustatyti pagrindinių įrašų valdantis vartotojas arba komandą. Be to, galite matyti esamų įrašų kategoriją, pvz., laimėta, įsipareigota arba perduota, kartu su bendra kategorijos verte.

   Pastaba.

   Nors tinklelyje galite atnaujinti galimybės prognozės kategoriją, parinktys Laimėta ir Prarasta yra išjungtos ir jų pasirinkti negalima. Šios parinktys automatiškai atnaujinamos, kai galimybė uždaroma kaip laimėta arba prarasta; todėl jie neturėtų būti atnaujinami rankiniu būdu. Daugiau informacijos: Uždarykite galimybes kaip laimėtas arba pralaimėtas.

2. Rodinių išrinkiklis: galite keisti šių įrašų rodinį. Esant numatytiesiems parametrams, rodomas rodinys, kuris buvo pažymėtas konfigūruojant prognozę.

3. Grupuoti pagal: esamus galimybių įrašus galite grupuoti naudodami susijusį objektą, pvz., klientą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti parinktį Grupuoti pagal su filtru arba be jo, eikite į Esamų prognozės galimybių filtravimas.

4. Filtruoti: galite filtruoti esamas galimybes, kad peržiūrėtumėte konkretų galimybių rinkinį, kurį norite analizuoti arba su kuriuo norite dirbti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti filtrus, eikite į Esamų prognozės galimybių filtravimas.

Prognozės esamų galimybių filtravimas

Kai prognozės tinklelyje pasirenkate eilutę, matote esamas galimybes, kurios prisideda prie tos prognozės eilutės. Galite sugrupuoti ir filtruoti šias galimybes, kad efektyviai jas valdytumėte ir imtumėtės būtinų veiksmų, kad užbaigtumėte svarbiausius sandorius.

Norėdami filtruoti esamas galimybes

1. Atidarykite prognozę ir pasirinkite eilutę.

   Rodomos pagrindinės galimybės, kurios prisideda prie pasirinktos eilutės.

2. (Pasirinktinai) Lauke Grupuoti pagal pasirinkite objektą (pvz., sąskaitą), kurį norite naudoti grupuodami galimybes.

   Galimybės grupuojamos pagal pasirinktą objektą.

   1. Pasirinkite Peržiūrėti pagrindinius specifinių naujinimų paketus (pliuso ženklas (+)) šalia grupės.

      Rodomos su tuo abonementu susietos galimybės. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip veikia filtrai, kai grupuojami esami įrašai, eikite į Pavyzdys: esamų galimybių grupavimas ir filtravimas.

3. Pasirinkite Filtrai ir įtraukite filtro sąlygas.

   • Jei Grupuoti pagal nustatyta kaip Nėra, galite tiesiogiai taikyti filtrus esamoms galimybėms, kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje. Galimybių filtras išliks tos pačios prognozės pasikartojimuose, kol filtrą išvalysite rankiniu būdu.

     

   • Jei grupė pagal nustatyta kaip objektas (pvz., sąskaita),

     • Grupę galite filtruoti naudodami pasirinktos lentelės atributus. Pavyzdžiui, jei pasirinkote grupuoti galimybes pagal paskyrą, galite filtruoti paskyras iš konkretaus regiono. Taip pat galite įtraukti susijusio objekto filtrą, pvz., apskaičiuotas su klientu susietų galimybių pajamas.

     • Su grupe susietoms galimybėms galite taikyti kitą filtrą. Esamoms galimybėms pritaikyti filtrai išlieka nepriklausomai nuo sugrupuoto objekto, grupės filtro ir prognozės pasikartojimo.

     • Kiekviena prognozė gali turėti skirtingas filtro sąlygas ir grupavimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie filtrus, eikite į Sąlygų įtraukimas į filtrą.

Pavyzdys: esamų galimybių grupavimas ir filtravimas

Supraskime pagrindinių įrašų grupavimą ir filtravimą pateikdami pavyzdį.

Kenny Smithas yra "Contoso Inc." pardavimo organizacijos viceprezidentas ir vadovauja pardavimų komandoms Šiaurės Amerikos (NA) ir Europos regionuose. Kenny nori asmeniškai kitas su didelės vertės galimybių NA regione klientais, kad sandorius būtų galima uždaryti laiku Q2. Toliau pateikiami veiksmai, kuriuos Kenny turėtų atlikti:

1. Atidarykite organizacijos Q2 prognozę.

2. Pasirinkite Sąskaita lauke Grupuoti pagal . Visos pagrindinės prognozės galimybės sugrupuojamos pagal atitinkamas sąskaitas.

3. Pasirinkite Filtrai>Įtraukti>eilutę ir nurodykite šią sąlygą:
   Address2: Country Equals North America

   Rodomos visos sąskaitos Šiaurės Amerikoje.

4. Pasirinkite Peržiūrėti pagrindinius specifinių naujinimų paketus (pliuso ženklas (+)) šalia paskyros. Rodomos su ta paskyra susietos pagrindinės galimybės.

5. Pasirinkite Filtrai>Įtraukti>eilutę ir nurodykite šią galimybių sąlygą:

   Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

   Rodomos pasirinktos paskyros didelės vertės galimybės.

   Pastaba.

   Galimybių filtras išlieka, nebent išvalomas rankiniu būdu. Pavyzdžiui, kai Kenny atidaro kitos paskyros NA regione specifinių naujinimų paketus, įrašai jau filtruojami pagal didelės vertės galimybes. Net jei Kenny pakeičia grupavimą į vartotojo objektą, esamų galimybių filtras išlieka ir automatiškai pritaikomas naujos grupės galimybėms.

Peržiūra ir redagavimas „kanban“ rodinyje

1. Atidarykite prognozę.

2. Pasirinkite bet kurio hierarchijos lygio eilutę arba langelį, kurio esamas galimybes norite matyti.

   Šiame pavyzdyje mes pasirenkame Alyce Durham. Kadangi Alyce yra vadovas, išvardytos visos pagrindinės galimybės, kurios prisideda prie komandos prognozės. Esant numatytiesiems parametrams, šis rodinys atidaromas lentelėje.

   

   Žiūrėdami į lentelės antraštę, galite matyti, ar pasirinktos galimybės priklauso komandai, asmeniui, vienai langelio reikšmei ar visai eilutei. Antraštės formatas aprašytas toliau pateiktoje lentelėje.

   Antraštės formatas	Aprašas
   Vartotojo vardas (grupė) – visos galimybės	Visos galimybės skirtingose prognozės kategorijose, kurios priklauso pasirinktam vartotojui ir vartotojo komandai.
   Vartotojo vardas – visos galimybės	Visos galimybės skirtingose prognozės kategorijose, kurios priklauso pasirinktam vartotojui.
   Vartotojo vardas (grupė) – stulpelio pavadinimas	Galimybės, kurios priklauso pasirinktam vartotojui ir to vartotojo komandai pasirinktoje prognozės kategorijoje.
   Vartotojo vardas – stulpelio pavadinimas	Visos galimybės, kurios priklauso pasirinktam vartotojui pasirinktoje prognozės kategorijoje.

   Šių galimybių rodinį galite pakeisti naudodami rodinių išrinkiklį. Esant numatytiesiems parametrams, rodomas rodinys, kuris buvo pažymėtas konfigūruojant prognozę.

3. Pasirinkite Rodyti kaip "Kanban".

   Lentelės rodinys pasikeičia į "kanban" rodinį, o stulpelių tvarka rodoma pagal tvarką, apibrėžtą programos parinkčių rinkinys. Visos esamos galimybės rodomos kaip kortelės atitinkamose prognozės kategorijose. Kiekvienoje kortelėje rodomi atributai, kuriuos galite redaguoti. Šiame pavyzdyje rodomas galimybės pavadinimas,Savininkas,Est . Pajamos ir Est. Uždarymo data .

   

   Pastaba.

   Galimybės stulpeliuose "Laimėta " ir "Pralaimėta " yra užrakintos. Negalite tiesiogiai redaguoti šių reikšmių, nes turi būti nustatytos kelios atributų reikšmės, kad būtų galima įvesti galimybę kaip Laimėta arba Pralaimėta. Tačiau galite pasirinkti galimybės pavadinimą, kad galimybė būtų atidaryta naujame puslapyje, kuriame galimybę galite redaguoti, o tada ją išsaugoti ir uždaryti.

4. Norėdami redaguoti galimybę, galite tiesiogiai keisti kortelė rodomų atributų reikšmes ir vilkti Kortelės iš vienos prognozės kategorijos į kitą.

   Pakeitimai išsaugomi, o galimybė atnaujinama „Dynamics 365 Sales“. Pakeitimai taip pat automatiškai taikomi prognozės tinklelyje.

   Pastaba.

   Norėdami redaguoti daugiau galimybės atributų, pasirinkite galimybės pavadinimą. Galimybė bus atidaryta naujame puslapyje, kuriame galėsite ją pagal poreikį redaguoti, o tada jį išsaugoti ir uždaryti.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Tikslių pajamų planavimas naudojant pardavimo prognozes
Prognozės peržiūra