Share via

KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas

  • Straipsnis

Peržiūrėkite kontakto, galimo kliento ir galimybės KPI duomenis naudodami sistemos rodinius ir eksportuokite duomenis į „Excel“ failą. KPI duomenys saugomi šiuose objektuose:

  • Susisiekite su KPI elementais
  • Pagrindiniai KPI elementai
  • Galimybės KPI elementai

Pastaba.

Ši tema taikoma tik ryšių analizės funkcijai .

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 Sales Premium
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius arba pardavimų vadybininkas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

KPI duomenų peržiūra

Šiems objektams galite naudoti sistemos rodinius arba sukurti savo rodinius duomenims peržiūrėti.

  1. Eikite į Išplėstinė ieška.
  2. Sąraše Ieškoti pasirinkite įrašo tipas kaip vieną iš anksčiau minėtų objektų.
  3. Pasirinkite sistemos rodinys iš sąrašo Naudoti įrašytą rodinį arba sukurkite naują rodinį . KPI duomenų peržiūra
  4. Nurodykite stulpelius, kuriuos norite įtraukti į rodinį, pasirinkdami Redaguoti stulpelius, tada pažymėdami rodytinus stulpelius.
  5. Pasirinkite Rezultatai , kad peržiūrėtumėte duomenis.

Išsamios informacijos apie išplėstinės ieškos naudojimą ieškokite Išplėstinės ieškos kūrimas, redagavimas arba įrašymas

Peržiūrėję rezultatus, jei reikia, galite eksportuoti duomenis į „Microsoft Excel“. Tai padaryti galite pasirinkdami eksportavimo į „Excel“ parinktį komandų juostoje.

Duomenų eksportavimas į „Microsoft Excel“

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų eksportavimą iš „Dynamics 365 Sales“ į „Excel“, žr. skyrių Duomenų eksportavimas į „Excel“

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Privatumas ir asmens duomenys numeriui Microsoft Dynamics 365