Bendrinti naudojant

KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas

  • Straipsnis

Peržiūrėkite kontakto, galimo kliento ir galimybės KPI duomenis naudodami sistemos rodinius ir eksportuokite duomenis į „Excel“ failą. KPI duomenys saugomi šiuose objektuose:

  • Susisiekite su KPI elementais
  • Pagrindiniai KPI elementai
  • Galimybės KPI elementai

Pastaba.

Ši tema taikoma tik ryšių analizės funkcijai .

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 Sales Premium
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius arba pardavimų vadybininkas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

KPI duomenų peržiūra

Šiems objektams galite naudoti sistemos rodinius arba sukurti savo rodinius duomenims peržiūrėti.

  1. Eikite į Išplėstinė ieška.
  2. Sąraše Ieškoti pasirinkite įrašo tipas kaip vieną iš anksčiau paminėtų objektų.
  3. Pasirinkite sistemos rodinys iš sąrašo Naudoti įrašytą rodinį arba sukurkite naują rodinį. KPI duomenų peržiūra
  4. Nurodykite stulpelius, kuriuos norite įtraukti į rodinį, pasirinkdami Redaguoti stulpelius, tada pažymėdami rodytinus stulpelius.
  5. Pasirinkite Rezultatai , kad peržiūrėtumėte duomenis.

Išsamios informacijos apie išplėstinės ieškos naudojimą ieškokite Išplėstinės ieškos kūrimas, redagavimas arba įrašymas

Peržiūrėję rezultatus, jei reikia, galite eksportuoti duomenis į „Microsoft Excel“. Tai padaryti galite pasirinkdami eksportavimo į „Excel“ parinktį komandų juostoje.

Duomenų eksportavimas į „Microsoft Excel“

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų eksportavimą iš „Dynamics 365 Sales“ į „Excel“, žr. skyrių Duomenų eksportavimas į „Excel“

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Privatumas ir asmens duomenys numeriui Microsoft Dynamics 365