KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas

Peržiūrėkite kontakto, galimo kliento ir galimybės KPI duomenis naudodami sistemos rodinius ir eksportuokite duomenis į Excel failą. Sistema saugo KPI duomenis šiuose objektuose:

• Susisiekite su KPI elementais
• Pagrindiniai KPI elementai
• Galimybės KPI elementai

Pastaba.

Ši funkcija taikoma tik ryšių analizės funkcijai.

KPI duomenų peržiūra

Norėdami peržiūrėti duomenis, naudokite šių objektų sistemos rodinius arba sukurkite savo rodinius.

1. Eikite į Išplėstinė ieška.
2. Sąraše Ieškoti pasirinkite įrašo tipą kaip vieną iš anksčiau paminėtų objektų.
3. Pasirinkite sistemos rodinį iš sąrašo Naudoti įrašytą rodinį arba sukurkite naują rodinį.
4. Nurodykite stulpelius, kuriuos norite įtraukti į rodinį, pasirinkdami Redaguoti stulpelius, tada pažymėdami rodytinus stulpelius.
5. Pasirinkite Rezultatai , kad peržiūrėtumėte duomenis.

Išsamios informacijos apie išplėstinės ieškos naudojimą rasite Išplėstinės ieškos kūrimas, redagavimas arba įrašymas.

Peržiūrėję rezultatus, jei reikia, galite eksportuoti duomenis į Microsoft Excel. Komandų juostoje pasirinkite parinktį eksportuoti į Excel.

Daugiau informacijos apie duomenų eksportavimą iš Dynamics 365 Sales į Excel ieškokite Duomenų eksportavimas į Excel.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Privatumas ir asmens duomenys numeriui „Microsoft“ Dynamics 365