Sekos informacijos ir su ja sujungtų įrašų peržiūra

Galite peržiūrėti sekos išsamią informaciją ir su ja sujungtus duomenis.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius arba sekų tvarkytuvas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Prisijungimas prie pardavimo programų.
Svetainės struktūros apačioje pasirinkite Keisti srities>pardavimo įžvalgų parametrus.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.
Puslapyje Sekos pasirinkite ir atidarykite seką, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti, pvz., veiklas ir priskirtus įrašus.

Arbatpinigiai

Arba užveskite pelės žymeklį virš sekos, tada pasirinkite Daugiau parinkčių>Peržiūrėti seką.

Seka atidaroma ir skirtuke Dizaino įrankis galite peržiūrėti apibrėžtas sekos veiklas.
Norėdami peržiūrėti prijungtų įrašų sąrašą, pasirinkite skirtuką Prijungtas įrašas . Šiame pavyzdyje pasirenkame seką su įrašo tipas potencialiu klientu. Taip pat galite pašalinti ir sujungti įrašus su seka naudodami šį rodinį. Daugiau informacijos: Sekos prijungimas prie įrašų
- Skyriuje Susieti segmentai pateikiami segmentai, susieti su seka.
- Sekcijoje Prijungti įrašai rodomas prie sekos prijungtų įrašų sąrašas su šia informacija stulpeliuose:
  - Eiga: rodomas įraše atliktų veiksmų skaičius.
  - Dabartinis veiksmas: rodomas veiksmas, kurį reikia atlikti.
  - Praėjusios dienos: rodomas dienų skaičius nuo įrašo perkėlimo į dabartinį veiksmas.
Norėdami peržiūrėti sekos ypatybes, pvz., pavadinimą, aprašą, įrašo tipas ir savininką, pasirinkite Ypatybės.

Atidaroma sritis Ypatybės .

Yra trys galimybės:

Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.