Kurkite segmentus ir prijunkite juos prie sekų
Darbo priskyrimas yra "Dynamics 365 Sales" funkcija, padedanti automatizuoti pardavimo komandos veiklą. Darbo priskyrimą galite naudoti norėdami kurti įrašų segmentus pagal sąlygas ir prijungti juos prie sekų, atliekančių veiksmus su tais įrašais.
A segmentas yra įrašų grupė, atitinkanti jūsų apibrėžtus kriterijus. Pavyzdžiui, galite sukurti potencialių klientų, gaunamų iš tam tikro šaltinio, pvz., svetainės ar prekybos parodų, segmentas. Seka yra veiksmų, kurie automatiškai atliekami su segmentas įrašais, pvz., el. laiškų siuntimas, skambinimas arba užduočių kūrimas, rinkinys. Pavyzdžiui, galite sukurti seką, kuri siunčia pasveikinimo el. laišką naujiems potencialiems klientams ir suplanuoja tolesnį skambutį.
Šiame straipsnyje sužinosite, kaip kurti ir suaktyvinti darbo užduoties segmentus ir sujungti juos su sekomis.
Segmentai ir priskyrimo taisyklės yra darbo priskyrimo funkcijos dalis. Darbo užduotis pasiekiama Pardavimo spartintuvas versijoje 9.1.23074.10021 ir išleidžiama etapais skirtinguose regionuose. Sužinokite daugiau apie darbo užduotį.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise " arba Microsoft Relationship Sales |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas |
Segmento kūrimas ir aktyvinimas
Segmentams galite priskirti tik aktyvius įrašus. Pavyzdžiui, kai galimas klientas yra kvalifikuotas, jis tampa tik skaityti skirtu įrašu ir sukuria galimybės įrašą. Kadangi švinas nebėra aktyvus, jo negalima prijungti prie segmentas.
Jūsų organizacija vienu metu gali turėti iki 250 aktyvių segmentų. Segmentas gali turėti bet kokį priskyrimo taisyklių skaičių, tačiau vienu metu gali būti aktyvios tik 10 taisyklių. Jei reikia daugiau, kreipkitės į "Microsoft" palaikymo tarnybą.
Prisijunkite prie savo programos „Pardavimo telkinys“.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe pasirinkite Keisti sritį>Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Darbo užduotis.
Pasirinkite įrašo tipas .
Galimų klientų ir galimybių įrašų tipai galimi pagal numatytuosius nustatymus. Sąraše taip pat yra kitų įrašų tipų, pasirinktų konfigūracijoje Pardavimo spartintuvas.
Pasirinkite + Naujas segmentas.
Įveskite pavadinimą ir, pasirinktinai, segmentas aprašą .
Įveskite segmentas prioritetą .
Prioritetas nustato, kuriai segmentas įrašams priskiriama, kai jie atitinka daugiau nei vieno iš jų kriterijus. Pirmenybė teikiama segmentas, kuriai teikiamas didžiausias prioritetas. Pagal numatytuosius nustatymus prioritetas iš pradžių nustatomas kaip paskutinės sukurtos segmentas prioritetas. Numatytasis, parengtas naudoti segmentas visada turi žemiausią prioritetą.
Nustatykite kiekvienos segmentas prioritetą. Galite bet kada pakeisti segmentas prioritetą.
Pasirinkite Pirmyn , kad atidarytumėte segmentas sąlygų daryklės puslapį.
Šiame puslapyje apibrėžkite sąlygas, kurios naudojamos įrašams, skirtiems priskirti segmentas, įvertinti. Į segmentas galite įtraukti iki 10 sąlygų, įskaitant sąlygas, pagrįstas grupėmis ir susijusiais objektais. Jei reikia daugiau, kreipkitės į "Microsoft" palaikymo tarnybą. Perskaitykite mūsų rekomendacijas dėl sąlygų pridėjimo.
Pasirinkite Įtraukti, tada naudokite šias parinktis, kad sukurtumėte segmentas sąlygas:
Pridėti eilutę: pridėti sąlygą. Pasirinkite atributą, operatorių ir reikšmę; pvz., Sukūrė EqualsJohn Thomas.
Jei reikia, įtraukite daugiau sąlygų, iš viso 10, kad toliau filtruotumėte įrašus, kurie turėtų būti priskirti segmentas.
Įtraukti grupę: įtraukite sąlygų grupę, kad galėtumėte filtruoti įrašus naudodami kelis atributus, sujungtus pagal And arba Or . Jei pasirinksite Ir, potencialūs klientai turi atitikti visas grupės sąlygas. Jei pasirinksite Arba, potencialūs klientai gali atitikti bet kurią grupės sąlygą.
Įtraukti susijusį objektą: įtraukite sąlygą, pagrįstą susijusių lentelių atributais. Sąraše Susijęs objektas pasirinkite atributą , tada pasirinkite Yra duomenų arba Nėra duomenų , tada apibrėžkite sąlygą.
(Pasirinktinai) Baigę apibrėžti sąlygas, pasirinkite Modeliuoti rezultatus , kad peržiūrėtumėte sąlygas atitinkančių įrašų sąrašą.
Šie rezultatai imituojami. Jie gali neatspindėti faktinių įrašų, kuriems galima taikyti segmentas.
Pasirinkite Įrašyti, tada pasirinkiteAktyvinti .
Pastaba.
Visi segmentai, susiję su pirminiu objektu (pvz., galimas klientas arba galimybė), vykdomi kiekvieną kartą, kai atnaujinate pirminio objekto atributus, įtrauktus į sąlygas.
Rekomendacijos dėl sąlygų pridėjimo
Segmentas vienu metu gali būti iki 10 sąlygų. Norėdami optimizuoti segmentų našumą ir efektyvumą, pridėdami sąlygas vadovaukitės šiomis rekomendacijomis:
Paskirstykite segmentus: sukurkite kelis segmentus su mažiau sąlygų, o ne vieną segmentas su daugybe sąlygų. Galite sujungti kelis segmentus su tomis pačiomis arba skirtingomis sekomis ir priskyrimo taisyklėmis. Tai padeda pagerinti sekų ir priskyrimo taisyklių prijungimo prie įrašų greitį ir tikslumą.
Sukurkite specifinių naujinimų paketo atributus: naudokite specifinių naujinimų paketo atributus, kad išvengtumėte našumo problemų, kai įtraukiate sąlygas, susijusias su susijusiomis lentelėmis. Specifinių reikšmių priskyrimas yra apskaičiuotieji laukai, kuriuose agreguojamos reikšmės iš susijusių įrašų. Pavyzdžiui, galite sukurti specifinių naujinimų paketo atributą, kuris skaičiuoja kontaktų, susietų su potencialiu klientu, skaičių. Sužinokite, kaip apibrėžti sumavimo atributus.
Naudokite tik reiškinio daryklę: visada naudokite reiškinio daryklę segmentams apibrėžti arba naujinti. Neatnaujinkite segmentų per Dataverse pagrindinę Dynamics 365 duomenų platformą. Tai gali sukelti netikėtą veikimą, kuris turi įtakos įrašams, susijusiems su segmentas ir vėlesniais automatizavimais, pvz., sekų sujungimui ir priskyrimo taisyklėms.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.