Prijunkite segmentus prie sekų
Sukūrę ir suaktyvinę segmentas, prijunkite segmentas prie sekos. Su segmentas prijungti galimi klientai, galimybės, klientai, kontaktai ir įžvalgos automatiškai pradeda seką.
Galite prijungti segmentus prie sekų savo darbo užduoties parametruose arba naudodami sekų dizaino įrankį.
Segmentai ir priskyrimo taisyklės yra darbo priskyrimo funkcijos dalis. Darbo užduotis pasiekiama Pardavimo spartintuvas versijoje 9.1.23074.10021 ir išleidžiama etapais skirtinguose regionuose. Sužinokite daugiau apie darbo užduotį.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise " arba Microsoft Relationship Sales |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas |
Būtinosios sąlygos
Segmento prijungimas prie sekos
Prisijunkite prie „Dynamics 365“ pardavimo telkinio.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe pasirinkite Keisti sritį>Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Darbo užduotis.
Pasirinkite įrašo tipas .
Stulpelyje Prie sekos prijungta rodoma Nėra , jei prie segmentas neprijungta jokia seka.
Pasirinkite segmentas, kuris nėra prijungtas prie sekos, tada pasirinkite Jungti seką.
Pasirinkite seką, tada pasirinkite Jungtis.
Jei nė viena iš išvardytų sekų neatrodo tinkama, sukurkite seką , kad prisijungtumėte prie segmentas.
Jei prie segmentas norite prijungti kitą seką, pirmiausia atjunkite dabartinę seką.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.