DUK apie galimų klientų valdymą
Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie potencialių klientų valdymą "Dynamics 365 Sales", "Sales Premium" ir "Sales Professional".
Atsižvelgiant į sistemos administratoriaus sukonfigūruotus parametrus, patirtis gali skirtis. Čia pateikiamos galimos patirtys:
Svetainės struktūroje pasirinkite Galimi klientai , tada pasirinkite rodinį Uždaryti potencialūs klientai , kad rastumėte tinkamus ir diskvalifikuotus potencialius klientus. Galite iš naujo suaktyvinti potencialius klientus, jei norite juos vėl kvalifikuoti.
Kai pardavėjai dirba su potencialiu klientu, jie naudoja pastabas, kad išsaugotų pagrindinę informaciją apie tai, ką jie ištyrė apie potencialų klientą. Tai gali būti ši informacija: nauji galimi klientai vietoje, dabartinė sutarties vertė, tiekėjo informacija ir pan. Kai galimas klientas yra kvalifikuotas, šios pastabos rodomos galimybės įraše, kad informacija nebūtų prarasta.
Naujoji galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtis leidžia tinkinti galimo kliento tinkamumo įvertinimas procesą, įskaitant automatinį arba neautomatinį paskyros, kontaktų ir galimybių įrašų kūrimą arba abiejų derinį. Tai taip pat leidžia sukurti kelias galimybes vienam potencialiam klientui ir galimybę apibendrinti potencialų klientą po to, kai jis bus kvalifikuotas. Senoji patirtis leidžia tik automatiškai kurti įrašus.
Jei jūsų administratorius įgalino kelių galimybių kūrimą, galite sukurti papildomų galimybių šoninėje Patvirtinti galimą klientą srityje pasirinkdami +Nauja galimybė . Atminkite, kad įrašai kuriami tik pasirinkus Atitikti.
Jei jūsų administratorius nustatė, kad abonemento ir kontaktų įrašai būtų kuriami automatiškai, šių įrašų negalima redaguoti Patvirtinti galimą klientą šoninėje srityje. Norėdami atlikti keitimus, turite uždaryti šoninę sritį, redaguoti išsamią informaciją formoje Galimas klientas, tada dar kartą pasirinkti Atitikti .
Taip, jūsų administratorius gali tinkinti laukus galimybių formoje , kuri rodoma galimo kliento tinkamumo įvertinimas metu. Galimybių formų tinkinimas galimas tik šiais atvejais:
- Jūsų administratorius įgalino naują galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį.
- Jūsų administratorius naujoje galimo kliento tinkamumo įvertinimas aplinkoje pasirinko galimybių kūrimo pardavėją .
Potencialių klientų suvestinė, jei ją įgalino jūsų administratorius, sugeneruoja dirbtiniu intelektu pagrįstą galimo kliento suvestinę, kai jis atitinka reikalavimus. Šioje suvestinėje pateikiama pagrindinė informacija iš galimo kliento įrašo ir ji įtraukiama į pagrindinės galimybės įrašo ir galimo kliento įrašo laiko planavimo juostą, pateikiant glaustą galimo kliento informacijos apžvalgą. Daugiau informacijos: Apibendrinkite potencialų klientą, kai jis bus kvalifikuotas
Funkcija galimų klientų suvestinė galima tik tada, kai jūsų organizacijoje įgalintos šios funkcijos:
- Nauja galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtis , susijusi su potencialių klientų apibendrinimu
- Kopilotas
Kai galimas klientas yra tinkamas, tam tikri potencialaus kliento laukai automatiškai susiejami su atitinkamais klientų, kontaktų ir galimybių laukais. Taip užtikrinama, kad pagrindinė informacija būtų perduodama ir tvarkoma šiuose susijusiuose įrašuose. Daugiau informacijos: Laukų susiejimas su kitais objektais
Kvalifikuojant potencialų klientą, dėl pasikartojančių potencialių klientų atsiranda viena iš šių klaidų:
- Galimo kliento įrašas nebuvo sukurtas arba atnaujintas, nes dabartinio įrašo dublikatas jau yra.
- Galimybė nebuvo sukurta arba atnaujinta, nes jau yra esamo įrašo dublikatas.
Jei jūsų organizacijoje įgalinta dublikatų aptikimas taisyklių funkcija, programa neleis kvalifikuoti galimų klientų, jei yra to galimo kliento dublikatų. Norėdami sumažinti problemą, išbandykite šiuos sprendimus:
- Pašalinkite švino dublikatus ir vėl kvalifikuokite. Daugiau informacijos: Pasikartojančių eilučių suliejimas
- Eikite į potencialių klientų tinklelio rodinį, pasirinkite potencialų klientą ir kvalifikuokite.
- Atšaukite taisyklę, kuri sukelia klaidą, ir dar kartą kvalifikuokite potencialų klientą. Kreipkitės į administratorių, kad atšauktumėte taisyklių publikavimą atlikdami šiuos veiksmus:
- Eikite į Išplėstiniai nustatymai>Nustatymai Sistema>> duomenų valdymas> dublikatų aptikimas Taisyklės.
- Pasirinkite taisyklę, tada pasirinkite Anuliuoti publikavimą.
- Jei taisyklė reikalinga tik galimam klientui sukurti arba atnaujinti, bet nebūtina kvalifikacijai, įsitikinkite, kad dublikatų aptikimas taisyklės nevykdomos kvalifikuotiems potencialiems klientams. Įjunkite parinktį Neįtraukti neaktyvių atitikimo įrašų ir kvalifikuokite galimą klientą. Susisiekite su administratoriumi, kad įgalintumėte parinktį, atlikdami šiuos veiksmus:
Eikite į Išplėstiniai nustatymai>Nustatymai Sistema>> duomenų valdymas> dublikatų aptikimas Taisyklės.
Atidarykite ir anuliuokite taisyklės publikavimą.
Pasirinkite parinktį Neįtraukti neaktyvių atitikimo įrašų .
Paskelbkite taisyklę.
Kodėl stulpelis Įmonės pavadinimas nepasiekiamas galimų klientų rodinių srityje Redaguoti stulpelius?
Stulpelis Įmonės pavadinimas yra įtrauktas į parengtus naudoti potencialių klientų rodinius, bet yra paslėptas srityje Redaguoti stulpelius pagal dizainą. Taigi, negalite paslėpti, pašalinti ar pertvarkyti stulpelio Įmonės pavadinimas iš anksto parengtuose potencialių klientų rodiniuose arba rodiniuose, pagrįstuose šiais iš anksto parengtais naudoti rodiniais. Norėdami, kad stulpelių redagavimo srityje būtų rodomas stulpelis Įmonės pavadinimas , susisiekite su administratoriumi. Jūsų administratorius gali įtraukti lauką Įmonės pavadinimas į rodinį naudodamas Power Apps rodinio dizaino įrankį.
Nuo 2024 m. kovo mėnesio pašalinama galimybė ištrinti visus paruoštus naudoti laukų susiejimus. Jei lauką susiejimas tarp potencialaus kliento ir galimybės panaikinote iki 2024 m. kovo mėn., žemėlapis būtų buvęs atkurtas kito atnaujinimo metu. Jei norite nepaisyti paruošto naudoti laukų žemėlapio, galite sukurti "Post Operation" papildinį "Opportunity Create", kuris tikrina, ar originatingleadid
laukas yra užpildytas, ir atnaujina laukus, nukreiptus į parengtus naudoti laukų žemėlapius, pagal savo verslo reikalavimus.
Įdiekite "Dynamics 365 Sales Insights" ir naudokite standartinis galimo kliento objektas arba standartinį galimybių objektą. Norint sukurti taškų skaičiavimo modelį, reikalingas minimalus potencialių klientų ar galimybių skaičius:
- Norėdami sukurti galimų klientų vertinimo modelis, turite turėti mažiausiai 40 kvalifikuotų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų.
- Norėdami sukurti galimybių vertinimo modelį, turite turėti mažiausiai 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių.
- Potencialūs klientai ir galimybės turėjo būti sukurti praėjusių metų sausio 1 d. arba vėliau.
Prieš kurdami potencialių klientų ar galimybių vertinimo modelį, turite įsitikinti, kad turite mažiausiai 40 kvalifikuotų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų arba 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių mokyti modelį. Norėdami išmokyti modelį, galite pasirinkti laikotarpį nuo 3 mėnesių iki 2 metų.
Suprasime minimalų reikalavimą su scenarijaus pavyzdžiu:
Norite sukurti galimų klientų vertinimo modelis ir išmokyti jį su potencialiais klientais, sukurtais ir uždarytais per pastaruosius 6 mėnesius. Norite įtraukti tik tuos galimus klientus , kurie naudoja potencialių klientų pardavimo procesą veiklos procesų seka. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte, ar turite reikiamą potencialių klientų skaičių. Galite atlikti panašius veiksmus, kad patikrintumėte minimalų galimybių vertinimo reikalavimą. Jei savo galimybių baluose planuojate naudoti etapo modelį , skaitykite šį skyrių.
Puslapyje Galimi klientai rodinių išrinkiklyje pasirinkite Visi galimi klientai .
Pasirinkite Redaguoti filtrus.
Pasirinkite Pridėti ir nustatykite šiuos filtrus:
- Sukurta Per = pastaruosius 6 mėnesius.
- Statusas = kvalifikuotas.
Pasirinkite Įtraukti>susijusį objektą ir nustatykite šiuos filtrus:
- Susijęs objektas = Potencialaus kliento pardavimo procesas
- Operatorius = Yra duomenų
- Laukas = būsenos tipas
- Operatorius = Nelygu
- Reikšmė = nutraukta
Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomi filtrai, kuriuos reikia nustatyti:
Patikrinkite, kiek potencialių klientų atitinka kriterijus. Jei potencialių klientų skaičius yra mažesnis nei 40, galite padidinti laikotarpį, kad įtrauktumėte daugiau potencialių klientų. Norėdami patikrinti diskvalifikuotų galimų klientų skaičių, pakeiskite būsenos filtrą į Diskvalifikuotas.
Jei potencialus klientas ar galimybė nėra įvertinti arba balas neatnaujinamas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
Skelbiamas vertinimo balais modelis.
Įrašas yra atviros būsenos.
Įrašas atitinka visas vertinimo balais modelyje nustatytas sąlygas.
Įrašas naudoja tą patį veiklos procesų seka, kuris sukonfigūruotas taškų skaičiavimo modelyje.
Įrašas buvo sukurtas per pastaruosius 2 metus nuo dabartinės datos. Modelis tikrina datą kiekvieną kartą, kai įvertina įrašą. Jei rekordas buvo įmuštas anksčiau, bet per kitą balų ciklą nepatenka į 2 metų langą, rezultatas nebus atnaujintas.
Naujų potencialių klientų taškų skaičiavimas vyksta beveik realiuoju laiku. Rezultatas bus rodomas per penkias minutes nuo naujo švino išsaugojimo. Atnaujintų potencialių klientų balai atnaujinami kas 24 valandas.
Taškų skaičiavimas realiuoju laiku palaikomas tik naujiems potencialiems klientams. Jei nematote rezultato net po 15 minučių nuo naujo potencialaus kliento įrašymo arba importavimo, susisiekite su administratoriumi. Jūsų administratorius gali patikrinti, ar modelis, kuris įvertina naują potencialų klientą, buvo sukurtas ar redaguotas ir paskelbtas po to, kai buvo įdiegta vertinimo realiuoju laiku funkcija. Daugiau informacijos: Vertinimas realiuoju laiku](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Taip, galite modifikuoti atributus, pasirinktus modeliui mokyti. Be to, parengtas naudoti modelis automatiškai parenka atributus, kurie, jo manymu, yra aktualiausi jūsų verslui.
Taip, galite įtraukti ir publikuoti kelis modelius, būdingus kiekvienai jūsų organizacijos verslo eilutei.
Balus generuoja mašininis mokymas modelis.
Pažymiai yra tik balų grupavimas į keturis kibirus, kuriuos administratorius gali konfigūruoti.
Kvalifikuodami galimą klientą, jei dublikavimo paskyra ar kontaktas yra aptiktas sukuriant naujus įrašus, dublikuokite perspėjimą rodomą jums. Atsižvelgiant į tai, ar jūsų sistemos administratorius įgalino patobulintą dublikatų aptikimas ir suliejimo patirtį, matysite dublikatų šalinimo parinktis. Daugiau informacijos: Patobulintos dublikatų aptikimas ir suliejimo funkcijos įjungimas
Power Platform Aptinka dublikatus palygindamas kiekvienam įrašui sukurtą atitikties kodą. Daugiau informacijos: Besidubliuojančių duomenų aptikimas, kad galėtumėte juos pataisyti arba pašalinti
"Dynamics 365 Sales" aptinka dublikatus naudodama AI modelį, kuris lygina potencialius klientus naudodamas neaiškią logiką ir kiekvienam potencialiam klientui sugeneruotą atitikties kodą.
Šioje lentelėje pateiktas dviejų dublikatų aptikimo metodų pavyzdys.
Taisyklės tipas | Kreipėsi dėl |
---|---|
Miglota logika | - Panašus švino pavadinimas ir įmonės pavadinimas - Panašus švino vardas ir tas pats el. pašto domenas |
Rungtynių kodas | - El. pašto adresas - Telefono numeris |
Daugiau informacijos: Įgalinti pasikartojančių potencialių klientų aptikimą
Kai patobulintos dublikatų aptikimas funkcijos bus išjungtos, pamatysite įspėjimo apie dublikatą dialogo langą.
Laukuose Klientas ir Kontaktas pasirinkite atitinkantį klientą ir kontakto įrašą, tada pasirinkite Tęsti. Norėdami nepaisyti pasikartojančio įspėjimo ir kurti naujus įrašus, palikite laukus Klientas ir Kontaktas tuščius ir pasirinkite Tęsti.
Peržvalgos laukai Klientas ir Kontaktas filtruojami pagal suderintus rezultatus ir rodomi kartu su papildoma informacija, kad būtų galima tiksliai identifikuoti įrašą, su kuriuo turėtų būti susietas galimas klientas. Pavyzdžiui, pasirinkę piktogramą Kontaktų peržvalgos ieškos piktograma, matysite tik atitinkančius kontaktų įrašus.
Kai įjungta patobulinta dublikatų aptikimas ir suliejimo funkcija, pamatysite dialogo langą Abonementas arba Kontaktas gali būti .
Skyriuose Sugretintos paskyros ir Sutampantys kontaktai bus rodomi visi sutampantys įrašai (pagal dublikatų aptikimas taisykles) kartu su papildoma informacija, kad būtų galima tiksliai identifikuoti įrašą, su kuriuo turėtų būti susietas potencialus klientas.
Norėdami susieti galimo kliento įrašą su esamu atitinkančiu įrašu, pasirinkite įrašą, tada pasirinkite Tęsti. Norėdami sukurti naują abonementą arba kontakto įrašą, pasirinkite Nepaisyti ir įrašyti nepasirinkę atitinkančio įrašo.
Galimas klientas yra kvalifikuotas.