DUK apie galimų klientų valdymą

Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie potencialių klientų valdymą "Dynamics 365 Sales", "Sales Premium" ir "Sales Professional".

Kuo skiriasi dublikatų aptikimas ir "Dynamics 365 Sales" galimybės Power Platform ?

Power Platform Aptinka dublikatus palygindamas kiekvienam įrašui sukurtą atitikties kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Aptikti besidubliuojančius duomenis, kad galėtumėte juos pataisyti arba pašalinti.

"Dynamics 365 Sales" aptinka dublikatus naudodama DI modelį, kuris lygina galimus klientus naudodamas neaiškią logiką ir kiekvienam potencialiam klientui sugeneruotą atitikties kodą.

Šioje lentelėje pateiktas dviejų dublikatų aptikimo metodų pavyzdys.

Taisyklės tipas	Kreipėsi dėl
Miglota logika	- Panašus švino pavadinimas ir įmonės pavadinimas - Panašus švino vardas ir tas pats el. pašto domenas
Rungtynių kodas	- El. pašto adresas - Telefono numeris

Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Įgalinti pasikartojančių potencialių klientų aptikimą.

Ko reikia, kad galėčiau naudoti švino balus?

Įdiekite "Dynamics 365 Sales Insights" ir naudokite standartinis galimo kliento objektas arba standartinės galimybės objektą. Norint sukurti taškų skaičiavimo modelį, reikalingas minimalus potencialių klientų ar galimybių skaičius:

Norėdami sukurti galimų klientų vertinimo modelis, turite turėti mažiausiai 40 kvalifikuotų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų.
Norėdami sukurti galimybių vertinimo modelį, turite turėti mažiausiai 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių.
Potencialūs klientai ir galimybės turėjo būti sukurti praėjusių metų sausio 1 d. arba vėliau.

Kaip dažnai atnaujinami nuspėjamieji potencialių klientų balai?

Naujų potencialių klientų taškų skaičiavimas vyksta beveik realiuoju laiku. Rezultatas bus rodomas per penkias minutes nuo naujo švino išsaugojimo. Atnaujintų potencialių klientų balai atnaujinami kas 24 valandas.

Kodėl mano potencialūs klientai nėra vertinami realiuoju laiku?

Taškų skaičiavimas realiuoju laiku palaikomas tik naujiems potencialiems klientams. Jei nematote rezultato net po 15 minučių nuo naujo potencialaus kliento įrašymo arba importavimo, susisiekite su administratoriumi. Jūsų administratorius gali patikrinti, ar modelis, kuris įvertina naują potencialų klientą, buvo sukurtas ar redaguotas ir paskelbtas po to, kai buvo įdiegta vertinimo realiuoju laiku funkcija. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Vertinimas realiuoju laiku.

Ar galiu tinkinti modelį?

Taip, galite modifikuoti, kurie atributai atrenkami norint išmokyti modelį. Be to, parengtas naudoti modelis automatiškai parenka atributus, kurie, jo manymu, yra aktualiausi jūsų verslui.

Ar galiu sukurti kelis potencialių klientų modelius?

Taip, galite įtraukti ir publikuoti kelis modelius, būdingus kiekvienai jūsų organizacijos verslo eilutei.

Koks skirtumas tarp balo ir pažymio?

Rezultatas kuriamas naudojant mašininio mokymo modelį.
Įvertinimas yra rezultatų grupavimas į keturis segmentus, kuriuos gali konfigūruoti administratorius.

Kas atsitinka, kai potencialus klientas yra kvalifikuotas?

Jūsų sistemos administratorius apibrėžia, kas nutinka potencialiam klientui, kai jis atitinka reikalavimus:

• Jei jūsų sistemos administratorius pagal numatytuosius nustatymus nustatė Kurti abonemento, kontakto ir galimybės įrašus kvalifikuojant potencialų klientą į Ne, būsite paraginti pasirinkti, kuriuos įrašus kurti, kai galimas klientas bus tinkamas (klientas, kontaktas ar galimybė).

• Jei jie pagal numatytuosius nustatymus nustatė Kurti kliento, kontakto ir galimybės įrašus kvalifikuojant potencialų klientą į Taip, kliento, kontakto ir galimybės įrašai automatiškai sukuriami, kai galimas klientas yra tinkamas.

Kur galiu rasti kvalifikuotus ir diskvalifikuotus potencialius klientus?

Svetainės struktūroje pasirinkite Galimi klientai , tada pasirinkite rodinį Uždaryti potencialūs klientai , kad rastumėte tinkamus ir diskvalifikuotus potencialius klientus. Galite iš naujo suaktyvinti potencialius klientus, jei norite juos vėl kvalifikuoti.

Kas atsitinka, kai tvirtinant galimus klientus randama dublikatų?

Kvalifikuodami galimą klientą, jei dublikavimo paskyra ar kontaktas yra aptiktas sukuriant naujus įrašus, dublikuokite perspėjimą rodomą jums. Atsižvelgiant į tai, ar jūsų sistemos administratorius įgalino patobulintą dublikatų aptikimas ir suliejimo patirtį, matysite dublikatų šalinimo parinktis.

Informacijos apie patobulintų dublikatų aptikimas ir suliejimo funkcijų įgalinimą ieškokite Patobulintų dublikatų aptikimas ir suliejimo funkcijų įgalinimas.

Kaip tvarkyti galimo kliento tinkamumo įvertinimas klaidas?

Kvalifikuojant potencialų klientą, dėl pasikartojančių potencialių klientų atsiranda viena iš šių klaidų:

• Galimo kliento įrašas nebuvo sukurtas arba atnaujintas, nes dabartinio įrašo dublikatas jau yra.
• Galimybės įrašas nebuvo sukurtas arba atnaujintas, nes dabartinio įrašo dublikatas jau yra.

Jei jūsų organizacijoje įgalinta dublikatų aptikimas taisyklių funkcija, programa neleis kvalifikuoti galimų klientų, jei yra to galimo kliento dublikatų. Norėdami sumažinti problemą, išbandykite šiuos sprendimus:

• Pašalinkite švino dublikatus ir vėl kvalifikuokite. Daugiau informacijos: Pasikartojančių eilučių suliejimas
• Eikite į potencialių klientų tinklelio rodinį, pasirinkite potencialų klientą ir kvalifikuokite.
• Atšaukite taisyklę, kuri sukelia klaidą, ir dar kartą kvalifikuokite potencialų klientą. Kreipkitės į administratorių, kad atšauktumėte taisyklių publikavimą atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
  1. Eikite į Išplėstiniai nustatymai>Nustatymai Sistemos>>duomenų valdymas> dublikatų aptikimas Taisyklės.
  2. Pasirinkite taisyklę, tada pasirinkite Anuliuoti publikavimą.
• Jei taisyklė reikalinga tik galimam klientui sukurti arba atnaujinti, bet nebūtina kvalifikacijai, įsitikinkite, kad dublikatų aptikimas taisyklės nevykdomos kvalifikuotiems potencialiems klientams. Įjunkite parinktį Neįtraukti neaktyvių atitikimo įrašų ir kvalifikuokite galimą klientą. Susisiekite su administratoriumi, kad įgalintumėte parinktį atlikdami šiuos veiksmus.

  1. Eikite į Išplėstiniai nustatymai>Nustatymai Sistemos>>duomenų valdymas> dublikatų aptikimas Taisyklės.

  2. Atidarykite ir anuliuokite taisyklės publikavimą.

  3. Pasirinkite parinktį Neįtraukti neaktyvių atitikimo įrašų .

     

  4. Paskelbkite taisyklę.

Kas nutinka, kai patobulintos dublikatų aptikimas ir suliejimo funkcijos išjungiamos

Kai patobulintos dublikatų aptikimas funkcijos bus išjungtos, pamatysite įspėjimo apie dublikatą dialogo langą.

Laukuose Klientas ir Kontaktas pasirinkite atitinkantį klientą ir kontakto įrašą ir pasirinkite Tęsti. Norėdami nepaisyti pasikartojančio įspėjimo ir kurti naujus įrašus, palikite laukus Klientas ir Kontaktas tuščius ir pasirinkite Tęsti.

Peržvalgos laukai Klientas ir Kontaktas filtruojami pagal suderintus rezultatus ir rodomi kartu su papildoma informacija, kad būtų galima tiksliai identifikuoti įrašą, su kuriuo turėtų būti susietas galimas klientas. Pavyzdžiui, pasirinkę piktogramą Kontaktų peržvalgos ieškos piktograma, matysite tik atitinkančius kontaktų įrašus.

Kas nutinka, kai įjungiama patobulinta dublikatų aptikimas ir suliejimo patirtis

Kai įjungta patobulinta dublikatų aptikimas ir suliejimo funkcija, pamatysite dialogo langą Abonementas arba Kontaktas gali būti .

Skyriuose Sugretintos paskyros ir Sutampantys kontaktai bus rodomi visi sutampantys įrašai (pagal dublikatų aptikimas taisykles) kartu su papildoma informacija, kad būtų galima tiksliai identifikuoti įrašą, su kuriuo turėtų būti susietas potencialus klientas.

Norėdami susieti galimo kliento įrašą su esamu atitinkančiu įrašu, pasirinkite įrašą ir pasirinkite Tęsti. Norėdami sukurti naują abonementą arba kontakto įrašą, pasirinkite Nepaisyti ir įrašyti nepasirinkę atitinkančio įrašo.

Galimas klientas yra kvalifikuotas.

Kas atsitiks pastaboms ir priedams patvirtinus galimų klientų tinkamumą?

Kai pardavėjai dirba su potencialiu klientu, jie naudoja pastabas, kad išsaugotų pagrindinę informaciją apie tai, ką jie ištyrė apie potencialų klientą. Tai gali būti ši informacija: nauji galimi klientai vietoje, dabartinė sutarties vertė, tiekėjo informacija ir pan. Kai galimas klientas yra kvalifikuotas, šios pastabos rodomos galimybės įraše, kad informacija nebūtų prarasta.