Bendrinti naudojant

El. pašto sistemos integravimas (sinchronizavimas)

  • Straipsnis

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės naudoja „klientų įtraukimo” programas („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”), yra galimybė saugoti visus klientų pranešimus vienoje vietoje, kad bet kuris asmuo, turintis atitinkamas teises, galėtų matyti visus aktualius klientų duomenis. Pvz., peržiūrėkite visus el. laiškus, susijusius su konkrečiu kontaktu, klientu, galimybe arba atveju.

Kad galėtumėte įrašyti el. laiškus ir kitus pranešimų įrašus, turite sinchronizuoti savo el. pašto sistemą su „klientų įtraukimo“ programomis. Tai galite atlikti naudodami sinchronizavimą serveryje.

Svarbu

  • Ankstesnėse „Dynamics CRM“ versijose taip pat galėjote naudoti el. pašto kelvedį įrašams sinchronizuoti. El. pašto maršrutizatorius nebegalioja nuo 2018 m. liepos 17 ir nebveiks nuo 2021 m. balandžio 12 d. Nors el. pašto kelvedis vis dar veikia su „Dynamics 365 On-premises“, ši konfigūracija nebepalaikoma. Mes primygtinai rekomenduojame naudoti ne el. pašto nukreipimo funkciją, o sinchronizavimo serveryje funkciją.
  • Nuo 2020 m. kovo mėn. daugiau senesnė „Dynamics 365 for Outlook” (dar vadinama „Outlook” COM papildiniu) bus nerekomenduojama. Klientai privalo pereiti prie moderniosios „Dynamics 365 App for Outlook” iki 2020 m. spalio 1 d. Microsoft toliau teiks palaikymą, saugą ir kitus svarbius "Outlook COM" papildinio naujinimus iki 2020 m. spalio 1 d.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir veiksmų sklandžiam perėjimui, atsisiųskite „Dynamics 365 for Outlook” (COM papildinio) taisykles.

Sinchronizavimo serveryje naudojimas

Toliau nurodyti trys sinchronizavimo serveryje privalumai.

  • Leidžia Dynamics 365 App for Outlook. Naudojant Dynamics 365 App for Outlook, customer engagement” programų informacija rodoma šalia vartotojo el. laiškų ar paskyrų „Outlook“. Jie gali peržiūrėti informaciją apie kontaktus ir galimus klientus, kuri saugoma „klientų įtraukimo“ programose, ir įtraukti kontaktų tiesiogiai iš el. laiško. Jie taip pat gali susieti el. pašto, paskyrų ir kontaktų įrašus su naujais arba esamais įrašais, pavyzdžiui, galimybės, paskyros arba atvejo įrašais. Dynamics 365 App for Outlook diegti labai paprasta ir ji veikia su „Outlook“ žiniatinklyje (įskaitant Microsoft 365) „Outlook“ darbastalio klientą ir Outlook mobilųjį įrenginį. Sužinokite daugiau apie Dynamics 365 App for Outlook.

  • Įgalina "Exchange" aplankų sekimą. Sekdami aplanką, vartotojai gali tiesiog vilkti el. laišką į Exchange aplanką, kad jis būtų automatiškai sekamas „customer engagement“ programose. Aplanko sekimas veikia visuose mobiliuosiuose įrenginiuose, kurie palaiko „Microsoft Exchange“, kas reiškia, kad vartotojai gali sekti el. laiškus iš beveik bet kokio įrenginio. Sužinokite daugiau apie aplankų sekimą.

  • Automatinis sinchronizavimas. Kai sinchronizuojate įrašus naudodami sinchronizavimą serveryje, sinchronizavimas vyksta automatiškai serverio lygmenyje.

  • Įgalina kelis scenarijus, įskaitant hibridinius scenarijus. Galite naudoti sinchronizavimą serveryje, norėdami prijungti:

    • „Customer Engagement“ programos į Exchange Online

    • „Customer Engagement“ prijungimas prie „Exchange Server“ (vietinės versijos)

  • Sinchronizuokite paskyras, kontaktus ir užduotis. Papildomai prie el. pašto galite sinchronizuoti „Outlook“ paskyras, kontaktus ir užduotis.

  • Sinchronizuokite su POP3 el. pašto serveriais. Galite naudoti sinchronizavimą serveryje, norėdami sinchronizuoti „customer engagement“ programas su „Gmail“, Outlook.com, „Yahoo“ ir kitais POP3 el. pašto serveriais. Atkreipkite dėmesį, kad negalite sinchronizuoti paskyrų, kontaktų ir užduočių su POP3 el. pašto serveriais.

  • Integruotas pašto dėžučių valdymas ir išteklių naudojimas. Galite naudoti sinchronizavimo serveryje efektyvumo ataskaitų sritį, norėdami greitai stebėti el. pašto dėžutės efektyvumą visoje organizacijoje. Taip pat galite šalinti klaidas registruodami klaidas ir pranešdami apie jas.

Daugiau informacijos: El. pašto sistemos integravimas naudojant sinchronizavimą serveryje

Pastaba.

Jei naudojate sinchronizavimą serveryje, negalėsite peržiūrėti S/MIME užšifruotų pranešimų. Norint el. laiškus šifruoti su S/MIME reikia, kad taikomoji programa naudotų S/MIME valdiklį, kurio nepalaiko sinchronizavimas serveryje. Išsamesnės informacijos apie S/MIME šifravimą žr. Pranešimų šifravimas naudojant S/MIME programoje „Outlook Web App“.

Taip pat žr.

Microsoft Dynamics CRM: kaip tai veikia dokumentacija Integruokite el. pašto sistemą naudodami sinchronizavimą serveryje
Sinchronizavimo serveryje trikčių šalinimas ir stebėjimas
Diegti Dynamics 365 App for Outlook