„Dynamics 365 App for Outlook“ diegimas

Šioje temoje aprašoma, kaip nustatyti ir įdiegti „Dynamics 365 App for Outlook“.

Dynamics 365 App for Outlook veikia su "customer engagement" programomis (pvz., "Dynamics 365 Sales"), "Dynamics 365 klientų aptarnavimas", "Dynamics 365 Marketing" Dynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Project Service Automation ir 9 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versija) ir Power Apps veikia modeliuMicrosoft Dataverse.

Pastaba.

Multipleksavimo sąranka nesumažina licencijų, reikalingų norint pasiekti "Dynamics 365" programas, skaičiaus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Multiplexing Licensing Brief.

Būtinosios sąlygos

Prieš pradedant sąranką turi būti įvykdytos toliau nurodytos būtinosios sąlygos.

• Gaunamų el. laiškų sinchronizavimo nustatymas naudojant sinchronizavimą serveryje: El. laiškų, paskyrų, kontaktų ir užduočių sinchronizavimo serveryje nustatymas

• „Dynamics 365 App for Outlook“ yra „Outlook“ papildinys, kuris naudoja „Exchange“ žiniatinklio tarnybas (EWS), kad galėtų sąveikauti su „Microsoft Exchange“. Norint tai atlikti reikia „Microsoft Exchange“ įjungti „OAuth“. Daugiau informacijos: "makeEwsRequestAsync" metodo autentifikavimas ir teisių svarstymai.

• „Windows“ klientuose reikia įdiegti ir įgalinti „Internet Explorer 11“, bet ji nebūtinai turi būti numatytoji naršyklė. Daugiau informacijos: "Office" papildinių vykdymo reikalavimai.

• Patikrinkite, kas palaikoma: "App for Outlook" sistemos reikalavimai, apribojimai ir konfigūracijos reikšmės

1 veiksmas. Nustatykite numatytąjį sinchronizavimo būdą

Norėdami naudoti „Dynamics 365 App for Outlook“, turite nustatyti el. pašto apdorojimo sinchronizavimą serveryje. Daugiau informacijos apie el. laiškų sinchronizavimą rasite Gaunamų ir siunčiamų el. laiškų sinchronizavimo nustatymas

1. Programoje eikite į "Settings>Advanced Settings" (išplėstiniai nustatymai).

   

2. Eikite Nustatymų>administravimas , tada pasirinkite Sistemos nustatymai.

   

3. Pasirinkite skirtuką El. paštas ir nustatykite parinktį Apdoroti el. paštą kaipSinchronizavimas serveryje.

   

2 veiksmas. Patikrinkite el. pašto konfigūraciją ir įjunkite pašto dėžutes

Įjunkite ir patikrinkite vartotojų pašto dėžutes, kad jie galėtų naudoti „Dynamics 365 App for Outlook“.

1. Programoje eikite į "Settings>Advanced Settings" (išplėstiniai nustatymai).

   

2. Eikite Parametrai>El. pašto konfigūracija , tada pasirinkite Pašto dėžutės.

   

3. Pasirinkite rodinį Aktyvios pašto dėžutės , tada pasirinkite pašto dėžutes, kurias norite tikrinti ir įgalinti.

   

4. Komandų juostoje pasirinkite PATVIRTINTI EL. PAŠTĄ , tada pasirinkite Gerai.

   

5. Patvirtinę pasirinkite TEST &; ENABLE MAILBOX.

   

6. Patvirtinimo dialogo lange pasirinkite Gerai.

   

Gali reikėti palaukti, kol sistema apdoros naujinimus. Kuo daugiau pašto dėžučių įjungsite, tuo ilgiau tai gali užtrukti.

2.1 veiksmas. Patikrinkite konfigūraciją

Norėdami patikrinti, ar pašto dėžutė nustatyta tinkamai, atidarykite pašto dėžutę, kurią tikrinote atlikdami ankstesnį žingsnį.

Jei sąranka sėkminga, konfigūracijos skyrius Bandymų rezultatai pasikeis iš Nevykdyti į Sėkmingas.

3 veiksmas. Suteikite saugos vaidmens prieigą

"saugos vaidmuo Dynamics 365 App for Outlook User" galima rasti 9.1.0.4206 arba naujesnėje versijoje. Jei vartotojas neturi šios saugos vaidmuo arba pagrindinės teisės, jis gaus šį klaidos pranešimą: Jūs neturite teisės naudoti šią programą. Pasitarkite su sistemos administratoriumi, kad atnaujintumėte nustatymus. Į šį vaidmenį turite įtraukti vartotojus, kad jie galėtų naudoti „Dynamics 365 App for Outlook“. Tai padės užtikrinti, kad vartotojams suteiktos pagrindinės prieigai prie „Outlook“ skirtos programos reikiamos teisės.

Be pagrindinių teisių, kitos saugos teisės, susijusios su vartotojo vaidmeniu, įjungs daugiau funkcijų. Pavyzdžiui, jei naudotojas sukūrė teisę "Lead" lentelėje, be " Dynamics 365 App for Outlook User saugos vaidmuo", jis matys el. pašto adresą į potencialių klientų lentelę, kai taikoma.

Norint naudoti „App for Outlook“ taip pat reikia tinkamai sukonfigūruoti sinchronizavimą serveryje naudojant minimalius paslaugos reikalaujamus saugos vaidmenis. Šie vaidmenys apibrėžiami toliau pateiktoje lentelėje.

Teisių pavadinimas	Table	Vieta (skirtukas) saugos vaidmuo
prvReadEmailServerProfile	El. pašto serverio profilis	Verslo valdymas
prvWriteMailbox	Pašto dėžutė	Verslo valdymas
prvReadMailbox	Pašto dėžutė	Verslo valdymas
prvReadOrganization	Organizacija	Verslo valdymas
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Su verslo valdymu ir privatumu susijusios teisės
prvReadActionCard	Veiksmų kortelė	Pagrindiniai įrašai
prvDeleteActivity	Veikla	Pagrindiniai įrašai
prvAppendActivity	Veikla	Pagrindiniai įrašai
prvWriteActivity	Veikla	Pagrindiniai įrašai
prvCreateActivity	Veikla	Pagrindiniai įrašai
prvReadActivity	Veikla	Pagrindiniai įrašai
prvAppendToActivity	Veikla	Pagrindiniai įrašai
prvReadConnection	Ryšys	Pagrindiniai įrašai
prvAssignContact	Susisiekite	Pagrindiniai įrašai
prvReadContact	Susisiekite	Pagrindiniai įrašai
prvWriteContact	Susisiekite	Pagrindiniai įrašai
prvCreateContact	Susisiekite	Pagrindiniai įrašai
prvDeleteContact	Susisiekite	Pagrindiniai įrašai
prvReadUserQuery	Įrašytas rodinys	Pagrindiniai įrašai
prvReadQueue	Eilė	Pagrindiniai įrašai
prvReadQuery	Peržiūra	Tinkinimas
prvReadIncident	Case	Service
„prvSearchAvailability”		Paslaugų valdymo ir įvairios teisės
„prvOverrideCreatedOnCreatedBy”		Verslo valdymas > Įvairios privilegijos

Pastaba.

Jei sukursite komandą ir įtrauksite ją į Dynamics 365 App for Outlook Vartotojo saugos vaidmuo, tai automatiškai nesuteiks teisių tos komandos vartotojams. Tai taip pat taikoma pasirinktiniams vaidmenims su teise Naudoti "Dynamics 365 Appf for Outlook".

1. Norėdami įtraukti vartotojų į "Outlook" taikomąją programą saugos vaidmuo, taikomojoje programoje eikite į Parametrai>Išplėstiniai parametrai.

   

2. Eikite Nustatymai Sauga> , tada pasirinkite Vartotojai.

   

3. Iš sąrašo pasirinkite vartotojus, tada pasirinkite Tvarkyti vaidmenis.

   

4. Dialogo lange Vartotojų vaidmenų valdymas pasirinkite Dynamics 365 App for Outlook vartotojui saugos vaidmuo vartotojams, tada pasirinkite Gerai.

   

4 veiksmas. Įdiekite „App for Outlook“

Vadovaukitės šiais veiksmais, kad pateiktumėte „Dynamics 365 App for Outlook“ pasirinktiems vartotojams ar visiems vartotojams, arba pasirūpinkite, kad vartotojai ją įsidiegtų patys, jei reikia.

Svarbu

Aplinkos Microsoft Dataverse atveju administratorius gali gauti "App for Outlook" sprendimą iš Microsoft AppSource. Prisijungę pasirinkite AppSource aplinką, kurioje norite įdiegti "App for Outlook". Daugiau informacijos žr Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Jūsų Dataverse organizacija turi turėti Dataverse parduotuvę, AppSource kad diegimas būtų sėkmingas.

1. Norėdami perduoti programą naudotojams, programoje eikite į "Settings>Advanced Settings" (išplėstiniai nustatymai).

   

2. Eikite į nustatymus>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Puslapyje Darbo su Microsoft Dynamics 365 App for Outlook pradžia išvardyti visi reikalavimus atitinkantys vartotojai, kurie gali naudoti "Outlook" skirtą taikomąją programą. Galite pasirinkti kelias skirtingas parinktis, kaip įdiegti programą savo vartotojams.

   • 1 parinktis: pažymėkite žymimąjį laukelį, kad automatiškai pridėtumėte "Outlook" programą visiems tinkamiems vartotojams. Jei vartotojo el. paštas sinchronizuojamas serveryje, norint tam vartotojui pateikti programą, nieko daugiau daryti nebereikės.

     

   • 2 parinktis: pasirinkite ADD APP FOR EIGIBILE USERS, kad įdiegtumėte programą visiems tinkamai nustatytiems naudotojams. Būsena pasikeis į Laukiama .

     

   • 3 parinktis: perkelkite programą tam tikriems vartotojams, pasirinkite tuos vartotojus sąraše, tada pasirinkite Įtraukti programą į "Outlook".

     

4. Būsena pasikeis į Įtraukta į "Outlook" ir programa bus prieinama jūsų vartotojams.

   

Programa bus rodoma įtrauktų vartotojų „Outlook“ juostoje.

Leiskite vartotojams patiems įdiegti „App for Outlook“

1. Programoje eikite į "Settings>Advanced Settings" (išplėstiniai nustatymai).

   

2. Dar kartą pasirinkite mygtuką Parametrai , tada pasirinkite Programos, skirtos "Dynamics 365" programoms.

   

3. Ekrano Programos, skirtos "Dynamics 365" programoms , dalyje Dynamics 365 App for Outlook vartotojai pasirenka Įtraukti programą į "Outlook".

Diegimas „Dynamics 365“ programų („On-premises“) vartotojams

Jei naudojate „Dynamics 365“ programas („On-premises“), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

• Sukonfigūruokite „Dynamics 365“ programų serverio internetinę prieigą įgalinančią įdiegtį. Žiūrėkite IFD konfigūravimas Microsoft Dynamics 365 programoms.

• Jei jungiatės prie vietinės „Exchange on-premises“, sukonfigūruokite „OAuth“ teikėją ir užregistruokite kliento programas. Žiūrėkite Konfigūruoti Windows Server "2012 R2", skirtą "Dynamics 365" programoms, naudojančioms "OAuth".

Diegimo problemų šalinimas

1. Jei nematote Dynamics 365 App for Outlook spustelėję mygtuką Nustatymai , patikrinkite, ar įgalinote funkciją.

2. Jei jums arba jūsų vartotojams kyla problemų diegiant Dynamics 365 App for Outlook, gali būti, kad jų "Exchange" pašto dėžutė šiuo metu yra susieta su kita Microsoft Dataverse aplinka ar Customer Engagement (on-premises) organizacija. "Exchange" pašto dėžutė (el. pašto adresas) gali sinchronizuoti paskyras, kontaktus ir užduotis tik su viena organizacija, o tai organizacijai priklausantis vartotojas gali sinchronizuoti paskyras, kontaktus ir užduotis tik su viena "Exchange" pašto dėžute. Galite perrašyti "Exchange" saugomą parametrą, jei norite pakeisti pirminę sinchronizavimo organizaciją. Daugiau informacijos rasite šiame žinių bazės straipsnyje.