Ātrā skata veidlapu pielāgošana

Varat pielāgot ātrā skata veidlapu formu sadaļā, naviģējot uz attiecīgajām entītijām un ātrā skata veidlapām. Tālāk ir parādītas dažas no attiecīgajām entītijām.

Karte	Tabula	Ātrā skata veidlapa
Klienta profils	Uzņēmums > veidlapas	Klienta profils
Klienta profils	Kontaktpersona > veidlapas	Klienta profils
Problēmas momentuzņēmums	Pieteikums > veidlapas	Problēmas momentuzņēmums
Jaunākie pieteikumi	Uzņēmums > veidlapas	Klienta pieteikumi
Jaunākie pieteikumi	Kontaktpersona > veidlapas	Klienta pieteikumi

Šajā procedūrā parādīts, kā modificēt Klienta profila ātrā skata veidlapu entitījā Uzņēmums. Process ir līdzīgs citām veidlapām, kuras uzskaitītas iepriekšējā tabulā.

1. Pierakstieties Dynamics 365 instancē.

2. Ejiet uz Iestatījumi>Pielāgošana>Sistēmas pielāgošana.

3. Izvērsiet Komponenti>Entītijas>Uzņēmums, tad atlasiet Veidlapas.

4. Atlasiet Klienta profils, kas ir ar ātrās skata veidlapas veidu.

5. Veidlapā atlasiet sadaļu, kuru vēlaties pielāgot, piemēram, lauka pievienošanu, un pēc tam Lauku pārlūka rūtī veiciet dubultklikšķi uz lauka, kuru vēlaties pievienot veidlapai. Piemēram, veiciet dubultklikšķi uz lauka 1. adrese: adreses veids rūtī Lauku pārlūks. Lauks tiek pievienots sadaļai.

6. Atlasiet Saglabāt un pēc tam atlasiet Publicēt.

Padoms

Lai rediģētu ātrā skata veidlapu, skatiet Ātrā skata veidlapas rediģēšana

Skatiet arī:

Omnichannel sistēmas pielāgotāji
Aktīvās sarunas formas pielāgošana