Kopīgot, izmantojot

Aktīvās sarunas formas pielāgošana

  • Raksts

Svarīgi

Veidlapa Klienta kopsavilkums tiek pārdēvēta par veidlapu Aktīvā saruna .

Lapai Aktīvā saruna varat pielāgot tālāk norādīto informāciju.

  • Pielāgotu vadīklu pievienošana vai noņemšana
  • Pievienot veidlapai tīmekļa resursu vai iFrame
  • Pielāgot izkārtojumu
  • Pievienojiet pielāgotus laukus, ja programmā Customer Service administrēšanas centrs ir iespējota aktīvās sarunas formas pielāgošana.
  • Pamatnes lietojumprogrammu iegulšana

Piezīmes

  • Sarunas entītijai nevar pievienot pielāgotas veidlapas.
  • Mēs iesakām:
    • Mainiet sarunas formu vai secību, kādā tā tiek rādīta, jo tā ir noklusējuma veidlapa.
    • Modificējiet veidlapas Aktīvā saruna noklusējuma izkārtojumu trīs slejās .
    • Modificējiet standarta komplektācijā iekļautos JavaScript apdarinātājus un tīmekļa resursu, kas tiek izmantots veidlapā Active Conversation.
    • Noņemiet veidlapas aizsācēja vadīklu no meklēšanas klienta un meklēšanas problēmas uzmeklēšanas vadīklām.

Pēc noklusējuma lapā Aktīvā saruna tiek rādītas šajā rakstā uzskaitītās sadaļas. Informāciju par to, kā pielāgot šīs sadaļas, skatiet rakstā Ātrā skata veidlapu pielāgošana.

Klienta profils

Sadaļā Klienta profils ir sniegta detalizēta informācija par klientu vai uzņēmumu. Šajā informācijā ir iekļauts klienta vai uzņēmuma nosaukums, kategorija vai amats, amats, attiecību tips, pilsēta un vēlamais iesaistīšanās kanāls. Šajā sadaļā var modificēt ātrā skata veidlapas, naviģējot uz attiecīgajām entītiju veidlapām.

Sarunas kopsavilkums

Sarunu kopsavilkuma sadaļa ielādē informāciju, pamatojoties uz ienākošā sarunas pieprasījuma kontekstu.

Šī sadaļa ietver Pirmstērzēšanas aptauja un Apmeklētāja informācija. Informācija šajās cilnēs palīdz saprast kontekstuālo attiecīgā kanāla informāciju par sarunu ar klientu. Cilnē Pirmstērzēšanas aptauja rāda klienta atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti pirms tērzēšanas.

Cilnē Apmeklētāja informācija ir pieejama tāda informācija kā, piemēram, vai ir vai nav notikusi klienta autentificēšana, pārlūkprogramma, ko izmanto klients saziņai ar atbalsta personālu, operētājsistēma, ko izmanto klients, klienta atrašanās vieta, klienta saziņas valoda u.c. Turklāt arī sarakstes un pārsūtīšanas dati.

Ja klients pierakstās portālā, lai sāktu tērzēšanu ar atbalsta dienestu kā aģents varat redzēt, ka lauka Autentificēts vērtība ir Jā cilnē Apmeklētāja informācija sadaļā Sarunas kopsavilkums. Pretējā gadījumā lauka Autentificēts vērtība tiek rādīta kā Nē.

Problēmas momentuzņēmums

Ienākošas sarunas pieprasījumam sistēma saista esošu pieteikumu ar sarunu un parāda to sadaļā Problēmas momentuzņēmums. Šajā sadaļā ir parādīta tāda informācija kā pieteikuma nosaukums, prioritāte, pieteikuma statuss, produkts un īpašnieks. Šajā sadaļā var modificēt ātrā skata veidlapas, naviģējot uz attiecīgajām entītiju veidlapām.

Jaunākie pieteikumi

Šajā veidlapas sadaļā ir parādīti pēdējie pieteikumi, kas ir saistīti ar klientu. Šajā sadaļā var modificēt ātrā skata veidlapas, naviģējot uz attiecīgajām entītiju veidlapām.

Klientu, uzņēmumu un pieteikumu etiķešu pielāgošana sarunas veidlapā

Varat pielāgot klienta, uzņēmuma un pieteikuma iezīmes, kas tiek rādītas sarunas veidlapā, lai tās atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Šie pielāgojumi attiecas uz etiķetēm, piemēram, Meklēt klientu, Jauns klients, Meklēt problēmu un Jauns pieteikums. Atjauninot etiķeti, izvēlētais atjauninātais nosaukums tiek atspoguļots visos gadījumos, kad šis nosaukums pastāv.

Aktīvās sarunas veidlapas ekrānuzņēmums

Piemēram, varat mainīt Meklēt klientu uz Meklēt klientu vai Meklēt problēmu uz Meklēt biļeti , izmantojot šādu procedūru.

Lai pielāgotu etiķete sarunas veidlapai:

  1. Savā Dynamics 365 instancē dodieties uz Pielāgot sistēmu sadaļā Papildu iestatījumi un pēc tam atlasiet Tīmekļa resursi.

  2. Atlasiet filtru ikonu, atlasiet nolaižamo izvēlni pie kolonnas Tips un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Virkne (RESX).

  3. Kolonnas Nosaukums filtrā atlasiet Pielāgots filtrs, bet parādītajā dialoglodziņā iestatiet Atlasīt operatoru kā Satur un pēc tam ierakstiet vērtību CustomerSummary. Tiek parādītas visas CustomerSummary etiķetes visām valodām.

  4. Ja vēlaties, izmantojiet valodas filtru, lai sašaurinātu rezultātus un parādītu nepieciešamās valodas rezultātus.

  5. Kolonnā Nosaukums atlasiet etiķeti CustomerSummary. Tiek atvērts dialoglodziņš ar vietrāža URL saiti uz faila CustomerSummaryLabels.resx saturu.

  6. Atlasiet saiti vietrāža URL laukā. Tiek atvērts dialogs, kurā tiek parādīts resursa faila saturs.

    1. Kopējiet un ielīmējiet saturu teksta redaktorā un pēc tam atjauniniet to uzlīmju vērtības taga tekstu, kuras vēlaties mainīt, izmantojot etiķeti pēc savas izvēles. Piemēram, Klientam atjauniniet tekstu vērtībā ar "Klients". Šī darbība aizstāj etiķeti "Klients" ar "Klients" veidlapā Aktīvā saruna .

    2. Līdzīgi arī ar atzīmi Problēma, atjauniniet tekstu ar vērtību* "Biļete". Šī darbība aizstāj etiķeti "Problēma" ar "Biļete" veidlapā Aktīvā saruna .

    Atzīmju paraugi ar jaunajām vērtībām ir šādi.

    <data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>

  7. Saglabājiet failu lokāli un pēc tam atgriezieties CustomerSummaryLabels tīmekļa resursa dialoglodziņā, atlasiet Izvēlēties failu un augšupielādējiet rediģēto failu.

  8. Atlasiet nesen saglabāto failu, atlasiet Saglabāt, tad publicējiet izmaiņas.

  9. Lai skatītu publicētās izmaiņas, darbvietā klientu apkalpošana manuāli atsvaidziniet lapu, kurā ir sarunas kopsavilkuma veidlapa.

Laika skala

Šajā sadaļā tiek parādītas ar pieteikumu un ar klientu saistītas darbības laika skalas formā. Varat izveidot ātrās piezīmes, pamatojoties uz sarunu ar klientu. Izmantojiet lauku Saistītie ieraksti, lai pārslēgtu laika skalu, pamatojoties uz sarunai piesaistīto pieteikuma, kontaktpersonas vai uzņēmuma ierakstu.

Varat pielāgot laika skalas nolaižamās etiķetes pieteikumam, uzņēmumam un kontaktpersonai, rediģējot atbilstošās entītijas parādāmo nosaukumu un publicējot veiktās izmaiņas.

Nākamā tēma: Ātrā skata veidlapu pielāgošana

Omnichannel sistēmas pielāgotāji
Sarunas veidlapas pielāgošana
Aģenta un uzraudzītāja konfigurāciju konfigurēšana pakalpojumā Unified Service Desk
Aģentu paziņojumu konfigurēšana