Uzlabota pieteikumu pārvaldība vairāksesiju programmās

Customer Service darbvieta piedāvā uzlabotu pieteikumu pārvaldības pieredzi. Klientu apkalpošanas pārstāvji (servisa pārstāvji vai pārstāvji) var pārbaudīt un rediģēt klienta informāciju, nepārslēdzot cilnes, un var atjaunināt esošos pieteikumus, nepārtraucot pieteikumu izveides plūsmu. Uzlabotā pieredze arī palīdz novērst pieteikumu dublēšanos.

Pieteikumu izveide, izmantojot ātro izveidi no

Varat izmantot ātrās izveides veidlapu, lai izveidotu jaunu pieteikumu no veidlapas, nepārejot uz citu lapu.

Piemēram, ja klientu apkalpošanas aģenta informācijas panelī atlasāt Jauns pieteikums , jauna pieteikuma ātrās izveides veidlapa tiek parādīta kā izlidošana.

Atkarībā no iespējotajiem iestatījumiem veidlapa, kas tiek atvērta, ir paplašinātā ātrā pieteikuma veidlapa vai noklusējuma ātrās izveides: pieteikuma veidlapa.

Uzlabota ātrā pieteikuma veidlapa

Paplašinātā ātrā pieteikuma veidlapa tiek atvērta, kad atlasāt Jauns pieteikums šādās vietās:

• Klientu apkalpošanas aģenta informācijas panelis.
• AI ģenerēts kopsavilkums par klientu sarunu.
• Kontaktpersonas vai konta veidlapa
• Aktīvā sarunas veidlapa
• Bērnu lietu apakšrežģis uz esoša gadījuma.

Ja ir atvērta ātrā pieteikuma veidlapa, varat veikt šādas darbības:

• Piekļūstiet, kopējiet vai rediģējiet informāciju fona formā vai skatā. Varat arī ielīmēt informāciju no pieteikuma veidlapas fona.
• Sadaļā Jauns pieteikums varat norādīt datus tālāk norādītajās cilnēs.
  • Detalizēta informācija: šajā cilnē ir šādi lauki:
    • Obligātie pieteikuma lauki, piemēram , Klients un Nosaukums.
    • Lauks Apraksts , kurā ievadāt informāciju, kas ir saistīta ar pieteikumu. Izmantojiet bagātinātā teksta redaktora rīkjoslu, lai formatētu tekstu šajā laukā un pievienotu attēlus un saites. Varat arī vilkt failus apraksta sadaļā.
    • Ar krāsām kodēti pieteikuma statusa lauki un prioritāte.
  • Pieteikuma piezīmes: varat pievienot atbilstošu informāciju, nesaglabājot pieteikumu. Kā piemērus var minēt darbības, ko veicāt, lai mēģinātu novērst problēmu, vai svarīgu informāciju, kas jāiekļauj kā piezīmes. Izmantojiet bagātinātā teksta redaktora rīkjoslu, lai formatētu tekstu šajā laukā un pievienotu attēlus un saites. Pielikumus var pievienot, failu augšupielādei izmantojot pogu Pielikums vai velkot failus.
  • Pielikumi: atlasiet Pievienot pielikumu , lai vienlaikus augšupielādētu vairākus pielikumus.
• Ja vēlaties sniegt papildinformāciju, varat pārslēgties uz pieteikuma galveno veidlapu. Visa pieteikumam pievienotā informācija tiek pievienota automātiski, kad pārslēdzaties uz galveno veidlapu.

Noklusējuma ātrās izveides veidlapa: pieteikums

Noklusējuma ātrā izveide: pieteikuma veidlapa tiek parādīta, kad izveidojat pieteikumu, izmantojot ātrās izveides opciju.

Pieteikuma izveide no galvenās pieteikuma veidlapas

Jaunu pieteikumu var izveidot no galvenās pieteikuma veidlapas. Izkārtojums ir atkarīgs no tā, vai administrators ir iespējojis uzlaboto pilno pieteikuma veidlapu klientu apkalpošanas administrēšanas centrā.

Atkarībā no iespējotajiem iestatījumiem tiek atvērta paplašinātā pilnā pieteikuma veidlapa vai noklusējuma galvenā pieteikuma veidlapa.

Uzlabota pilna pieteikuma veidlapa

Uzlabotajā pilnā pieteikuma veidlapā varat veikt šādas darbības:

• Norādiet klientu, lai parādītu attiecīgo klienta informāciju un nesenos pieteikumus Klienta kartē un Nesenie pieteikumi.

• Izmantojiet pieteikuma piezīmes un aprakstu , lai ierakstītu piezīmes un informāciju, kas saistīta ar pieteikumu. Izmantojiet bagātinātā teksta redaktora rīkjoslu, lai formatētu tekstu laukos un pievienotu attēlus un saites. Varat arī vilkt failus apraksta sadaļā.

• Sadaļā Pielikumi atlasietPievienot pielikumu , lai vienlaikus augšupielādētu vairākus pielikumus.

• Skatiet krāsu kodētos pieteikuma statusa laukus un prioritātes ikonas.

• Veidlapas augšdaļā atlasiet Saglabāt un atrisināt , lai saglabātu pieteikumu un sāktu pieteikuma risināšanas procesu.

  

Noklusējuma galvenā pieteikuma veidlapa: pieteikums

Veidlapā Pieteikums vairāksesiju pieredzei , kas ir noklusējuma pieteikuma veidlapa klientu apkalpošanas darbvietai, varat veikt šādas darbības:

• Skatiet krāsu kodētos pieteikuma statusa laukus un prioritātes ikonas.
• Skatiet cilni Pielikums . Pielikumu cilnē tiek parādīti pielikumi, kas ir saistīti ar pieteikumu. Pielikumus no šīs cilnes var augšupielādēt tikai tad, ja administrators ir konfigurējis pielikuma vadīklu.
• Aktivitātes Pienācīga sadaļa. Kad pieteikums ir saglabāts, sadaļā tiek parādītas saites uz darbībām, kas ir saistītas ar pieteikumu un kuru izpildes termiņš vai nokavēšana ir nokavēta pašreizējā datumā. Atlasiet saiti, lai skatītu aktivitātes skatā Paredzamās darbības .
• Rindas vienuma informācija. Kad esat saglabājis lietu un novirzījis lietu uz rindu, šajā laukā tiek parādīta pašreizējā rinda, kurai lieta pieder, un lauks Apstrādāja

Skatiet esošu lietu, izmantojot uzlaboto pilnās lietas veidlapu

Ja saglabājat lietu, izmantojot uzlaboto pilno gadījuma veidlapu, lietojumprogramma parāda šādus elementus:

• Pakalpojuma līmeņa līguma (SLA) taimeris, kas parāda laiku, kurā pārstāvjiem vispirms ir jāatbild klientam, un laiku, līdz kuram viņiem ir jāatrisina lieta.
• Saites uz darbībām, kas ir saistītas ar lietu un kuru izpildes termiņš ir pašreizējā datumā vai ir pagājis. Atlasiet saiti, lai skatītu ar lietu saistītās atvērtās darbības cilnē, kuru ir konfigurējis jūsu administrators. Pēc noklusējuma lietojumprogramma parāda atvērtās darbības cilnē Darbības . Uzziniet, kā norādīt cilni, lai novirzītu lietotājus uz lietas atvērto darbību skatīšanu.
• A Klienta informācija sānu rūts, kurā tiek parādīta saistīta informācija par klientu un jaunākā informācija par gadījumiem.
• Rindas vienuma informācija, kas parāda pašreizējo rindu, kurai lieta pieder, un lauku Apstrādāja .
• Lietu asociācijas, kas parāda informāciju par attiecīgajiem ierakstiem, kas ir saistīti ar lietu.
• Laika skala, kas parāda informāciju, kas saistīta ar notikumiem, kas notikuši šajā lietā.
• Cilne Pielikums , kurā varat augšupielādēt un skatīt pielikumus, kas ir saistīti ar lietu. Varat arī veikt šādas darbības:
  • Skatiet pielikumu avotu, piemēram, tiešās augšupielādes vai pielikumus, kas tika augšupielādēti, izmantojot piezīmes vai e-pastu, vai kopīgoti sarunā, un lietotāju, kurš augšupielādēja pielikumus.
  • Izmantojiet nolaižamo sarakstu, lai pārslēgtos starp režģa un elementu skatiem.
  • Meklēt pielikumus.
  • Kārtot un filtrēt pielikumus, pamatojoties uz nosaukumu, izmēru, augšupielādēts:, augšupielādēts:,>. un Avots.
  • Atlasiet pielikumu, lai priekšskatītu pielikuma saturu. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai PDF un attēlu failiem.
  • Lejupielādējiet un dzēsiet vairākus pielikumus vienlaikus.

Piezīmes

• Varat dzēst tikai tos pielikumus, kuriem ir Avots iestatīts Tiešā augšupielāde.
• Sarunas laikā kopīgotie pielikumi tiek rādīti tikai tad, ja lieta ir saistīta ar sarunu un saruna ir beigusies. Augšupielādēja ir iestatīts uz Vispārējā kanāla lietotājs un Augšupielādēts ir laiks, kad saruna beidzās.
• Uzlabotā pilnā gadījuma veidlapa tiek atvērta, atverot esošu lietu tikai tad, ja administrators ir iestatījis uzlaboto pilnas lietas veidlapu kā noklusējuma veidlapu.

Skatiet informāciju par klientiem un nesenos gadījumus

Kad izveidojat jaunu lietu un norādāt klientu vai kontu vai atverat lietu pēc tās saglabāšanas, lietojumprogramma parāda tālāk norādīto informāciju, pamatojoties uz jūsu administratora konfigurācijām.

• Klienta informācija: parāda administratora konfigurēto klienta informāciju. Jūs varat rediģēt informāciju iekļauti, kopēt informāciju un uzsākt darbības, piemēram, e-pastu vai tālruņa zvanu. Darbības tiek atvērtas kā jauna ātrās izveides veidlapa galvenajā lapā.
• Nesenie gadījumi: parāda nesenos gadījumus, kas ir saistīti ar klientu vai kontu. Papildinformācija: Konfigurējiet komponentus, lai parādītu klienta informāciju un jaunākos ierakstus.

Saistītā informācija

Iespējojiet uzlabotās gadījumu veidlapas vairāku sesiju lietotnēm
Sāciet darbu ar klientu apkalpošanas darbvietu
Skatiet Aktīvo sarunu, lai iegūtu pieejamo informāciju par klientiem