Uzlabota pieteikumu pārvaldība vairāksesiju programmās

Darbvieta klientu apkalpošana piedāvā uzlabotu pieteikumu pārvaldības pieredzi. Aģenti var pārbaudīt un rediģēt klienta informāciju, nepārslēdzot cilnes, un var atjaunināt esošos pieteikumus, nepārtraucot pieteikumu izveides plūsmu. Uzlabotā pieredze arī palīdz novērst pieteikumu dublēšanos.

Pieteikumu izveide, izmantojot ātro izveidi no

Varat izmantot ātrās izveides veidlapu, lai izveidotu jaunu pieteikumu no veidlapas, nepārejot uz citu lapu.

Piemēram, ja klientu apkalpošana aģenta informācijas panelī atlasāt Jauns pieteikums , jauna pieteikuma ātrās izveides veidlapa tiek parādīta kā izlidošanas logs.

Atkarībā no iestatījumiem, kas jums ir iespējoti, veidlapa, kas tiek atvērta, ir paplašinātā īsā pieteikuma veidlapa vai noklusējuma ātrās izveides: pieteikuma veidlapa.

Uzlabota īsā pieteikuma veidlapa

Paplašinātā īsā pieteikuma veidlapa tiek atvērta, ja atlasāt Jauns pieteikums šādās vietās:

• Klientu apkalpošana aģenta informācijas panelis.
• AI ģenerēts kopsavilkums par klientu sarunu.
• Kontaktpersonas vai konta veidlapa
• Aktīvā sarunas veidlapa
• bērnelements gadījumos apakšrežģis par esošu lietu.

Ja īsā pieteikuma veidlapa ir atvērts, varat veikt šādas darbības:

• Piekļūstiet, kopējiet vai rediģējiet informāciju fona formā vai skatā. Varat arī ielīmēt informāciju no pieteikuma veidlapas fona.
• Sadaļā Jauns pieteikums varat norādīt datus tālāk norādītajās cilnēs.
  • Detalizēta informācija: šajā cilnē ir šādi lauki:
    • Obligātie pieteikuma lauki, piemēram , Klients un Nosaukums.
    • Lauks Apraksts , kurā ievadāt informāciju, kas ir saistīta ar pieteikumu. Izmantojiet bagātinātā teksta redaktora rīkjoslu, lai formatētu tekstu šajā laukā un pievienotu attēlus un saites. Varat arī vilkt failus apraksta sadaļā.
    • Ar krāsām kodēti pieteikuma statusa lauki un prioritāte.
  • Pieteikuma piezīmes: varat pievienot atbilstošu informāciju, nesaglabājot pieteikumu. Kā piemērus var minēt darbības, ko veicāt, lai mēģinātu novērst problēmu, vai svarīgu informāciju, kas jāiekļauj kā piezīmes. Izmantojiet bagātinātā teksta redaktora rīkjoslu, lai formatētu tekstu šajā laukā un pievienotu attēlus un saites. Pielikumus var pievienot, failu augšupielādei izmantojot pogu Pielikums vai velkot failus.
  • Pielikumi: atlasiet Pievienot pielikumu , lai vienlaikus augšupielādētu vairākus pielikumus.
• Ja vēlaties sniegt papildinformāciju, varat pārslēgties uz pieteikuma galveno veidlapu. Visa pieteikumam pievienotā informācija tiek pievienota automātiski, kad pārslēdzaties uz galveno veidlapu.

Noklusējuma ātrās izveides veidlapa: pieteikums

Noklusējuma ātrā izveide: pieteikuma veidlapa tiek parādīta, kad izveidojat pieteikumu, izmantojot ātrās izveides opciju.

Pieteikuma izveide no galvenās pieteikuma veidlapas

Jaunu pieteikumu var izveidot no galvenās pieteikuma veidlapas. Izkārtojums ir atkarīgs no tā, vai administrators ir iespējojis uzlaboto pilnā pieteikuma veidlapa programmā Customer Service administrēšanas centrs.

Atkarībā no iespējotajiem iestatījumiem tiek atvērta paplašinātā pilnā pieteikuma veidlapa vai noklusējuma galvenā pieteikuma veidlapa.

Uzlabota pilnā pieteikuma veidlapa

Uzlabotajā pilnā pieteikuma veidlapa varat veikt šādas darbības:

• Norādiet klientu, lai parādītu atbilstošo klienta informāciju un nesenos pieteikumus Klienta karte un Nesenie pieteikumi.

• Izmantojiet pieteikuma piezīmes un aprakstu , lai ierakstītu piezīmes un informāciju, kas saistīta ar pieteikumu. Izmantojiet bagātinātā teksta redaktora rīkjoslu, lai formatētu tekstu laukos un pievienotu attēlus un saites. Varat arī vilkt failus apraksta sadaļā.

• Sadaļā Pielikumi atlasietPievienot pielikumu , lai vienlaikus augšupielādētu vairākus pielikumus.

• Skatiet krāsu kodētos pieteikuma statusa laukus un prioritātes ikonas.

• Veidlapas augšdaļā atlasiet Saglabāt un atrisināt , lai saglabātu pieteikumu un sāktu pieteikuma risināšanas procesu.

  

Noklusējuma galvenā pieteikuma veidlapa: pieteikums

Ja administrators ir pieteicies agrīnās piekļuves līdzekļos, veidlapā Pieteikums vairāksesiju pieredzei, kas ir klientu apkalpošana darbvietas noklusējuma pieteikuma veidlapa, varat veikt šādas darbības:

• Skatiet krāsu kodētos pieteikuma statusa laukus un prioritātes ikonas.
• Pievienojiet piezīmes, nesaglabājot reģistru.
• Skatiet cilni Pielikums . Pielikumu cilnē tiek parādīti pielikumi, kas ir saistīti ar pieteikumu. Pielikumus no šīs cilnes var augšupielādēt tikai tad, ja administrators ir konfigurējis pielikuma vadīklu.
• Aktivitātes Pienācīga sadaļa. Kad pieteikums ir saglabāts, sadaļā tiek parādītas saites uz darbībām, kas ir saistītas ar pieteikumu un kuru izpildes termiņš vai nokavēšana ir nokavēta pašreizējā datumā. Atlasiet saistīt, lai skatītu darbības skatā Veicamās darbības .
• Informācija par rindas vienumu. Kad pieteikums ir saglabāts un pieteikums ir maršrutēts uz rindu, šajā laukā tiek parādīta pašreizējā rinda, kurai pieder pieteikums, un lauks Strādāja ar

Svarīgi

Šis ir agrīnās piekļuves līdzeklis. Varat izvēlēties to izmantot testēšanai un pieņemšanai savās vidēs.

Ja administrators nav izvēlējies agrīno piekļuvi, veidojot jaunu pieteikumu lapā, redzēsit tālāk norādīto informāciju. Šajā attēlā redzama noklusējuma galvenā forma.

Esoša pieteikuma skatīšana, izmantojot paplašināto pilnā pieteikuma veidlapa

Ja saglabājat pieteikumu, izmantojot uzlaboto pilnā pieteikuma veidlapa, lietojumprogramma parāda šādus elementus:

• Pakalpojumu līmeņa līguma (Service Level Agreement — SLA) taimeris, kas parāda laiku, kurā aģentiem vispirms jāatbild klientam, un laiku, līdz kuram viņiem ir jāatrisina pieteikums.
• Saites uz darbībām, kas ir saistītas ar pieteikumu un kuru izpildes termiņš ir pašreizējais datums vai izpildes datums. Atlasiet saistīt, lai administratora konfigurētajā cilnē skatītu ar pieteikumu saistītās atvērtās darbības. Pēc noklusējuma lietojumprogramma cilnē Darbības parāda atvērtās darbības . Uzziniet, kā norādīt cilni, lai novirzītu lietotājus uz pieteikuma atvērto darbību skatīšanu.
• Sānrūts Detalizēta informācija par klientu, kurā tiek rādīta saistītā informācija par klientu un nesenais pieteikums.
• Detalizēta informācija par rindas vienumu, kas parāda pašreizējo rindu, kurai pieder pieteikums, un lauks Strādāja pēc .
• Pieteikumu piesaistes, kas parāda detalizētu informāciju par attiecīgajiem ierakstiem, kas ir saistīti ar pieteikumu.
• Laika grafiks, kas parāda informāciju, kas saistīta ar notikumiem, kas notika lietā.
• Cilne Pielikums , kurā var augšupielādēt un skatīt pielikumus, kas ir saistīti ar pieteikumu. Varat arī veikt šādas darbības:
  • Skatiet pielikumu avotu, piemēram, tiešās augšupielādes vai pielikumus, kas tika augšupielādēti, izmantojot piezīmes vai e-pastu, vai kopīgoti sarunas laikā, un lietotāju, kurš augšupielādēja pielikumus.
  • Izmantojiet nolaižamo sarakstu, lai pārslēgtos starp režģa un elementa skatu.
  • Meklējiet pielikumus.
  • Kārtojiet un filtrējiet pielikumus, pamatojoties uz Nosaukums, Lielums , Augšupielādēts , Augšupielādēts unAvots .
  • Atlasiet pielikumu, lai priekšskatījums pielikuma saturu. Šī funkcionalitāte tiek atbalstīta tikai PDF un attēlu failiem.
  • Lejupielādējiet un dzēsiet vairākus pielikumus vienlaikus.

Piezīmes

• Varat izdzēst tikai tos pielikumus, kuriem avotam ir iestatīta tiešā augšupielāde.
• Sarunā kopīgotie pielikumi tiek parādīti tikai tad, ja pieteikums ir saistīts ar sarunu un saruna ir beigusies. Opcijai Augšupielādēts ir iestatīts uz Universālais kanāls Lietotājs un Augšupielādēts ieslēgts ir laiks, kad saruna beidzās.
• Paplašinātā pilnā pieteikuma veidlapa tiek atvērta, kad atverat esošu pieteikumu, tikai tad, ja administrators ir iestatījis uzlaboto pilnā pieteikuma veidlapa kā noklusējuma veidlapu.

Detalizētas informācijas par klientiem un neseno pieteikumu skatīšana

Kad izveidojat jaunu pieteikumu un norādāt klientu vai kontu vai atverat pieteikumu pēc tā saglabāšanas, lietojumprogramma parāda šādu informāciju, pamatojoties uz administratora konfigurācijām:

• Detalizēta informācija par klientu: parāda administratora konfigurēto klienta informāciju. Varat rediģēt iekļauto informāciju, kopēt informāciju un sākt darbības, piemēram, e-pastu vai Tālruņa saruna. Aktivitātes tiek atvērtas kā jauna ātrās izveides veidlapa galvenajā lapā.
• Nesenie pieteikumi: parāda nesenos pieteikumus, kas ir saistīti ar klientu vai kontu. PapildinformācijaKonfigurēt komponentus, lai parādītu detalizētu informāciju par klientiem un nesenos ierakstus.

Skatiet arī:

Uzlaboto pieteikumu veidlapu iespējošana vairāksesiju programmām
Darba sākšana ar klientu apkalpošana darbvietu
Skatīt aktīvo sarunu, lai iegūtu pieejamo informāciju par klientiem