Darba pasūtījums veidlapas pielāgošana

Iestatot Dynamics 365 Field Service organizācijai, iespējams, būs jāpielāgo veidlapas, ko atbalsta biroja darbinieki, piemēram, dispečeri un pakalpojumu vadītāji, izmanto, lai skatītu svarīgu informāciju un dokumentētu savu darbu. IT administratori var pielāgot Field Service veidlapas, lai nodrošinātu, ka veidlapu izkārtojumi atbilst jūsu biznesa procesiem un ka lietotāji var tvert informāciju, kas ir unikāla jūsu uzņēmumam vai nozarei.

Pareiza veidlapu pielāgošana ir svarīga, lai maksimāli palielinātu veiktspēju. Veidlapu pielāgojumi var ietekmēt laiku, kas nepieciešams veidlapu ielādei un izmaiņu saglabāšanai. Pareiza veidlapu pielāgošana var uzlabot lietojamību. Tāpēc lietotāji var vieglāk skatīt un atjaunināt informāciju.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā pielāgot darba pasūtījums veidlapu. Tomēr šīs darbības var izmantot, lai pielāgotu jebkuru Field Service tīmekļa veidlapu.

Piezīmes

Lai uzzinātu, kā pielāgot darba pasūtījums veidlapu mobilajai programmai, dodieties uz Rediģēt rezervācijas un darba pasūtījums veidlapu.

1. darbība. Izpratne par noklusējuma darba pasūtījums veidlapu

Pirms darba pasūtījums veidlapas pielāgošanas pārliecinieties, vai saprotat noklusējuma darba pasūtījums veidlapu, kas ir iekļauta programmā Field Service. Izpratne par esošajiem laukiem un ieteicamo procesa plūsmu palīdz noteikt, kādas izmaiņas jāveic veidlapā. Lai nodrošinātu labāku veiktspēju, lietojamību un atjaunināmību, ieteicams izmantot noklusējuma laukus un procesus.

1. Dodieties uz Field Service>darba pasūtījumi un atlasiet esošu ierakstu vai izveidojiet jaunu.

2. Skatiet noklusējuma laukus un iepazīstieties ar tiem, kā arī nosakiet, kurus no tiem var izmantot jūsu uzņēmumam.

   

Standarta darba pasūtījums process

Noklusējuma darba pasūtījums veidlapa ir optimizēta tālāk norādītajam standarta darba pasūtījums procesam.

1. Darba pasūtījums tiek izveidots manuāli, no konvertēta gadījuma, izmantojot lietiskā interneta (IoT) brīdinājumu, līguma grafiku vai integrāciju. Pēc noklusējuma jaunizveidoto darba pasūtījumu sistēmas statuss ir Neplānots.
2. Darba pasūtījums informācija tiek ievadīta. Šī informācija ietver kontu, darba pasūtījums veidu, atrašanās vietu, produktus, pakalpojumus, pakalpojumu uzdevumus un jebkuru citu svarīgu informāciju.
3. Plānots, ka darba pasūtījums būs viens vai vairāki resursi ("frontes darbinieki"). Sistēmas statuss tiek automātiski mainīts uz Plānots.
4. Priekšlīnijas darbinieks apskata ieplānoto darba pasūtījums savā mobilajā programmā un dodas uz klienta atrašanās vietu, lai veiktu nepieciešamos darbus. Sistēmas statuss tiek mainīts uz Notiek. Priekšplāna darbinieks atjaunina informāciju, piemēram, laiku, kad ieradies uz vietas, pabeigtos servisa uzdevumus, kā arī pakalpojumus un produktus, par kuriem jārēķinās.
5. Frontes darbinieks pabeidz darba pasūtījums. Sistēmas statuss tiek mainīts uz Pabeigts.
6. Atbalsta biroja vadītājs vai dispečers pārskata pabeigto darba pasūtījums un pārbauda, vai darbs ir pabeigts un nepieciešamie dati ir iegūti. Ja viss ir pabeigts, sistēmas statuss tiek mainīts uz Izlikts.

Papildinformāciju skatiet sadaļā darba pasūtījums dzīves cikla un sistēmas statusi.

Kritiskie lauki

Tālāk norādītie lauki ir būtiski Field Service darba pasūtījums procesam un ir obligāti aizpildāmi. Ja jūsu organizācija neplāno izmantot šos laukus, iespējams, vēlēsities izmantot citu entītiju tabulu vai izveidot jaunu.

• darba pasūtījums numurs
• Sistēmas statuss
• Pakalpojuma konts
• Norēķinu konts
• Cenrādis
• darba pasūtījums veids
• Darba atrašanās vieta
• Adrese
• Platuma
• Garuma

Tālāk norādītās apakšrežģi ir ļoti svarīgi arī Field Service darba pasūtījums procesam, un tie ir ļoti ieteicami:

• Rezervējamu resursu rezervēšana ("Rezervācijas")
• Pakalpojumu uzdevumi
• Produktiem
• Pakalpojumus

Papildinformāciju skatiet sadaļā darba pasūtījums arhitektūra un Izveidot darba pasūtījums.

2. darbība. Izveidojiet nepieciešamo un nevajadzīgo lauku sarakstu

Izveidojiet sarakstu ar noklusējuma darba pasūtījums laukiem, kas attiecas uz jūsu biznesa procesu. Izveidojiet vēl vienu nevajadzīgo lauku sarakstu. Noteikti pievienojiet kritiskos laukus nepieciešamo lauku sarakstam, jo tie ir obligāti.

3. darbība. Pēc vajadzības izveidojiet jaunus laukus

Ja noklusējuma darba pasūtījums veidlapā trūkst vajadzīgo lauku, izveidojiet jaunus laukus.

Lai uzzinātu par paraugpraksi, dodieties uz Field Service kolonnu izveide un rediģēšana.

Svarīgi

Rediģējot noklusējuma laukus, ievērojiet piesardzību. Nekad neizdzēsiet noklusējuma laukus.

4. darbība. Veidlapas darba pasūtījums pielāgošanas sākums

Lai gan mēs iesakām izmantot esošo (noklusējuma) darba pasūtījums veidlapu, kas ir iekļauta programmā Field Service, ir scenāriji, kuros, iespējams, vēlēsities izveidot jaunu pielāgotu darba pasūtījums veidlapu.

Turpmākajās cilnēs ievietotajās sadaļās ir izskaidroti katras pieejas plusi un mīnusi. Tie ietver arī instrukcijas, kā sākt darbu ar katru pieeju.

Esošā forma (ieteicams)

Esošā darba pasūtījums veidlapa ir labāka izvēle scenārijiem, kuros jūsu organizācija nevēlas veikt daudzas izmaiņas izkārtojumā vai laukos. Tā ir arī labāka izvēle organizācijām, kas parasti vēlas izmantot noklusējuma darba pasūtījums procesu.

Plusi

• Tas ir ieteicams. Esošo veidlapu iesaka Microsoft.
• Tas saņem atjauninājumus. Esošā veidlapa saņem veiktspējas atjauninājumus un jaunus līdzekļus.
• Tas nodrošina labāku atbalstu. Izmantojot esošo veidlapu, atbalsta komandām ir vieglāk diagnosticēt un novērst problēmas.

Mīnusi

• Tas ir mazāk pielāgojams. Piekrītot izmantot esošo veidlapu, jūs piekrītat tajā veikt mazāk izmaiņu.
• Jums ir jāpārbauda jauninājumi. Esošā veidlapa saņem atjauninājumus pat divas reizes gadā. Pārbaudiet jaunos atjauninājumus smilškastes vidē un pārliecinieties, vai tie netraucē jūsu lietotājiem. Papildinformāciju skatiet rakstā Sapludināšanas veidlapu pielāgojumi.

Esošās darba pasūtījums veidlapas pielāgošanas sākums

1. Pierakstieties programmatūrā Power Apps.

2. Atlasiet Tabulas.

3. Meklējiet un atlasiet darba pasūtījums.

4. Sadaļā Datu pieredze atlasiet Veidlapas.

5. Atrodiet galveno darba pasūtījums veidlapu.

   

Jauna pielāgota veidlapa

Dažos scenārijos var būt nepieciešama pielāgota darba pasūtījums veidlapa. Tālāk ir norādīti daži galvenie iemesli, kāpēc, iespējams, būs jāizveido pielāgota darba pasūtījums veidlapa.

• Jums ir unikāls darba pasūtījums process, un jūs nevarat izmantot standarta darba pasūtījums procesu, kas ir iekļauts Field Service. Vai arī ir jāpievieno daudzi pielāgoti lauki (vairāk nekā 100).
• Jūs izlemjat, ka visām lomām nav iespējams izmantot vienu un to pašu darba pasūtījums veidlapu, lai gan drošības lomas un lauka drošības profili tiek izmantoti, lai ierobežotu informāciju. Turklāt jums ir jāizveido dažādas veidlapas dažādām lietotāju personām.

Plusi

• Tas ir aizsargāts no lietotāja interfeisa (UI) atjauninājumiem. Pielāgota veidlapa nesaņem UI atjauninājumus (tas ir, veidlapas izkārtojumu un tajā redzamos laukus). Atjauninājumu trūkums var būt izdevīgs, ja jums ir konkrēti procesi un veidlapu izkārtojumi.
• Varat veikt papildu labojumus. Jūs varat brīvi veikt papildu izmaiņas pielāgotā veidlapā, lai tā atbilstu jūsu unikālajam darba pasūtījums procesam.

Mīnusi

• Tas nesaņem atjauninājumus. Pielāgota veidlapa nesaņem atjauninājumus no korporācijas Microsoft. Tas ir statisks.
• Uzturēšana izmaksas ir augstākas. Ja Microsoft izlaiž darba pasūtījums līdzekļus, kurus jūsu organizācija vēlas ieviest, jums ir manuāli jāpielāgo veidlapas, lai tajās tiktu iekļauti šie līdzekļi. Šis process maksā laiku un naudu.
• Pastāv lēnas veiktspējas un kļūdu risks. Pierādījumi liecina, ka pielāgotajām veidlapām parasti ir lēnāka veiktspēja un vairāk kļūdu, jo pastāv risks, ka tās pārkāpj veidlapu noformējuma paraugpraksi. Pārskatiet riskus un paraugpraksi šī raksta beigās.

Pielāgotas darba pasūtījums veidlapas izveide

1. Pierakstieties programmatūrā Power Apps.

2. Atlasiet Tabulas.

3. Meklējiet un atlasiet darba pasūtījums.

4. Sadaļā Datu pieredze atlasiet Veidlapas.

5. Atlasiet Jauna veidlapa>Galvenā veidlapa.

   

Varat arī sākt no noklusējuma veidlapas kopijas, ja tajā veicāt izmaiņas.

5. darbība. Veidlapas ciļņu, sadaļu un lauku paslēpšana

Nākamā solis ir paslēpt nevajadzīgās cilnes, sadaļas un laukus. Mēs iesakām paslēpt vienumus, nevis tos noņemt . Šī pieeja palīdz samazināt kļūdu iespējamību. Turklāt jūs varat vieglāk pievienot vienumus vēlāk, ja tie ir nepieciešami. Paslēpiet vienumus pirms lauku pārkārtošanas vai pievienošanas.

Piezīmes

Neslēpiet kritiskos laukus. Ja jūsu organizācija neplāno izmantot šos laukus, iespējams, vēlēsities izveidot jaunu entītiju tabulu.

Nevajadzīgo ciļņu paslēpšana

Cilnes tiek rādītas horizontāli pāri veidlapas augšdaļai. Paslēpiet nevajadzīgās cilnes. Cilni Kopsavilkums nevar paslēpt.

Nevajadzīgo sadaļu paslēpšana

Sadaļas ir ciļņu apgabali. Paslēpiet sadaļas, kas jums nav vajadzīgas. Ja vajadzīgajā sadaļā ir tikai viens lauks, pārvietojiet šo lauku uz citu sadaļu un pēc tam paslēpiet nevajadzīgo sadaļu.

Nevajadzīgo lauku paslēpšana

Paslēpiet nevajadzīgos laukus, ja vien tie nav kritiskie lauki.

Noņemiet ar cenu saistītos laukus, ja tādi ir piemērojami

Ir vienkāršs un atbalstīts veids, kā noņemt visus ar cenu saistītos laukus (piemēram , cenrādi un kopējo summu) no darba pasūtījums, darba pasūtījums produkta un darba pasūtījums pakalpojumu veidlapām.

1. Piesakieties programmā Field Service.
2. Atlasiet apgabalu Iestatījumi .
3. Sadaļā Vispārīgi atlasiet Field Service iestatījumi.
4. Cilnē darba pasūtījums / Rezervācija iestatiet lauku Aprēķināt cenu uz Nē. Uzziniet vairāk sadaļā darba pasūtījums / Rezervācijas iestatījumi.

Noņemiet ar nodokļiem saistītos laukus, ja tādi ir piemērojami

Ir vienkāršs un atbalstīts veids, kā noņemt visus ar nodokļiem saistītos laukus (piemēram , ar nodokli apliekamos) no darba pasūtījums, darba pasūtījums produkta un darba pasūtījums pakalpojumu veidlapām.

1. Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi .
2. Sadaļā Vispārīgi atlasiet Field Service iestatījumi.
3. Cilnē darba pasūtījums / Rezervācija iestatiet lauku Aprēķināt nodokli uz Nē. Uzziniet vairāk sadaļā darba pasūtījums / Rezervācijas iestatījumi.

6. darbība. Pielāgoto lauku pievienošana veidlapai

Ja pielāgotus laukus (kolonnas) izveidojāt agrāk, pievienojiet tos veidlapai. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, ievērojiet šīs vadlīnijas:

• (Obligāti) Pievienojiet jaunus pielāgotus laukus jaunai veidlapas sadaļai.
• (Ļoti ieteicams, bet nav nepieciešams) Pievienojiet jaunus pielāgotus laukus jaunai veidlapas cilnei.
• Nepievienojiet jaunus pielāgotus laukus pirmajai veidlapas cilnei, ja vien tas nav nepieciešams. (Pēc noklusējuma pirmā cilne ir kopsavilkuma cilne.) Pielāgoti lauki pirmajā cilnē samazina veidlapas ielādes laiku. Jo īpaši izvairieties no apakšrežģu un uzmeklēšanas lauku pievienošanas pirmajai veidlapas cilnei, jo tie var izraisīt ielādes laiku ievērojami lēnāku.

Pielāgotu lauku pievienošana jaunai veidlapas cilnei (ieteicams)

Šajā piemērā jums ir jauns pielāgots lauks ar nosaukumu Avots. Tas ir izvēles tipa lauks, kas tiek izmantots, lai atlasītu, vai darba pasūtījums ir radusies, piemēram, no Tālruņa saruna, e-pasta, IoT brīdinājuma vai līguma. Šo pielāgoto lauku vēlaties pievienot darba pasūtījums veidlapai.

1. Iekšā Power Apps atveriet darba pasūtījums veidlapu redaktors.

2. Rīkjoslā atlasiet Komponents un pēc tam rūtī Komponenti kreisajā pusē atlasiet cilni 1kolonna, 2 kolonnu cilni vai cilni 3 kolonnas.

   

3. Pārdēvējiet cilni, pamatojoties uz jūsu biznesa procesu.

   Kad tiek izveidota jauna veidlapas cilne, tajā automātiski tiek izveidotas jaunas sadaļas.

4. Pievienojiet pielāgotos laukus jaunajām sadaļām jaunajā cilnē. Ja nepieciešams, varat pievienot jaunas cilnes un jaunas sadaļas.

Pielāgoto lauku pievienošana jaunai sadaļai (obligāti)

Scenārijos, kur nepieciešami pielāgoti lauki esošā cilnē, cilnē izveidojiet jaunu sadaļu un pēc tam pievienojiet pielāgotos laukus jaunajai sadaļai.

Svarīgi

Nepievienojiet jaunus pielāgotus laukus esošajām sadaļām. Jums ir jāizveido jaunas sadaļas. Turklāt izvairieties no jaunu sadaļu un pielāgotu lauku pievienošanas pirmajai veidlapas cilnei (pēc noklusējuma kopsavilkuma cilnei). Pielāgoti lauki pirmajā cilnē samazina veidlapas ielādes laiku.

Piemēram, jūs izveidojāt jaunu sadaļu veidlapas darba pasūtījums cilnē Vispārīgi un vēlaties tai pievienot pielāgotus laukus.

Lai uzzinātu vairāk par veidlapu rediģēšanu, dodieties uz Veidlapu izveide, rediģēšana vai konfigurēšana, izmantojot formu noformētājs.

7. darbība. Veidlapu testēšana, izmantojot rīkus

Lai noteiktu, kā tādi faktori kā pārlūkprogrammas, tīkla veiktspēja un datu vaicājumi ietekmē programmu un veidlapu veiktspēju, palaidiet veiktspējas ieskatus.

Lai palīdzētu izprast lēna veidlapas ielādes laika galveno cēloni, izmantojiet uzraudzības rīku. Papildinformāciju skatiet rakstā Monitora izmantošana, lai novērstu modeļa vadītas programmas veidlapu darbības problēmas.

Veidlapu skripti

Veidlapas darba pasūtījums ietver veidlapu skriptu bibliotēkas. Nerediģējiet un nenoņemiet iebūvētās veidlapu bibliotēkas.

Kad veidlapa tiek ielādēta, mainīta un saglabāta, daudzas organizācijas palaiž koda skriptus, lai veiktu validācijas un palaistu procesus. Veidlapu skripti var būtiski ietekmēt veidlapas veiktspējas aspektus, piemēram, ielādes laiku. Lai uzzinātu vairāk par paraugpraksi, tostarp par risinājumu pārbaudītāja palaišanu, lai pārbaudītu skriptu noteikšanu, lai konstatētu problēmas, dodieties uz rakstu Skriptu rakstīšana, lai ieviestu sarežģītu biznesa loģiku.

Saistītā informācija

• Veiktspējas veidlapu noformēšana modeļa vadītās programmās