Kopīgot, izmantojot

Rekvizītu un rekvizītu veidņu izveide

  • Raksts

Rekvizīti ieraksta svarīgu informāciju par klientu līdzekļiem. Pēc rekvizītu definēšanas varatizveidot rekvizītu veidnes , lai ātri un ērti lietotu rekvizītu kopu līdzeklis vai visai līdzekļu kategorijai. Piemēram, klēpjdatora īpašības var ietvert procesora veidu, RAM apjomu, cietā diska lielumu un modeļa tipu.

Noskatieties īsu video par to, kā izveidot un konfigurēt līdzeklis rekvizītus.

Rekvizītu definēšana

Lai rekvizītiem varētu piešķirt vērtības, tās ir jādefinē.

  1. Iekšā Dynamics 365 Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi .

  2. Sadaļā līdzeklis Rekvizīti atlasiet Rekvizītu definīcijas.

    Aktīvo rekvizītu saraksta ekrānuzņēmums ar iezīmētu pogu Jauns.

  3. Atlasiet Jauns.

  4. Aizpildiet lauku Rekvizīta nosaukums .

  5. Laukā Rekvizīta tips atlasiet rekvizīta tipu: Skaitlis,Virkne ( burtciparu), Būla (patiess vai aplams) vai Datums/laiks.

  6. Atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Rekvizītu veidņu izveide

Izmantojiet rekvizītu veidnes, lai ātri atlasītu rekvizītu grupu un lietotu tos līdzeklis vai funkcionālais novietojums.

  1. Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi .

  2. Sadaļā līdzeklis Rekvizīti atlasiet Rekvizītu veidnes.

  3. Atlasiet Jauns.

  4. Aizpildiet lauku Veidnes nosaukums un pēc tam atlasiet Saglabāt.

  5. Sadaļā Rekvizīti atlasiet Jauna rekvizītu veidņu asociācija.

  6. Lai saistītu esošu rekvizītu ar veidni, meklējiet un atlasiet to.

    Ja rekvizīts vēl nepastāv, atlasiet Jauna rekvizīta definīcija , lai to izveidotu. Dodieties uz Īpašuma definīcijas. Pēc tam pievienojiet rekvizītu veidnei.

  7. Lai veidnei pievienotu citu rekvizītu, atlasiet nolaižamo bultiņu pa labi no pogas Saglabāt un aizvērt un pēc tam atlasiet Saglabāt un izveidot jaunu.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzams dialoglodziņš Ātrā izveide: rekvizītu veidnes piesaistīšana ar iezīmētu pogu Saglabāt un izveidot jaunu.

  8. Kad esat pabeidzis pievienot rekvizītus, atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Līdzeklis kategoriju saistīšana ar rekvizītu veidnēm

Saistiet rekvizītu veidni ar līdzeklis kategoriju, lai ātri pievienotu rekvizītu kopu visiem šīs kategorijas ierakstiem.

  1. Field Service atlasiet apgabalu Iestatījumi .

  2. Sadaļā Rekvizīti atlasiet Rekvizītu veidnes.

  3. Atlasiet veidni.

  4. Sadaļā līdzeklis kategorijas atlasiet Jauna līdzeklis kategoriju veidņu piesaiste.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama rekvizītu veidne ar iezīmētu jauno līdzeklis kategoriju.

  5. Lai saistītu esošu līdzeklis kategoriju ar veidni, meklējiet un atlasiet to.

    Ja kategorija vēl nepastāv, atlasiet Jauns klients līdzeklis kategorija , lai to izveidotu. Dodieties uz līdzeklis Kategorijas. Pēc tam pievienojiet kategoriju veidnei.

  6. Lai veidnei pievienotu citu kategoriju, atlasiet nolaižamo bultiņu pa labi no pogas Saglabāt un aizvērt un pēc tam atlasiet Saglabāt un izveidot jaunu.

  7. Kad esat pabeidzis kategoriju pievienošanu, atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Līdzekļu saistīšana ar rekvizītu veidnēm

Papildus rekvizīta veidnes saistīšanai ar līdzeklis kategoriju varat saistīt veidni ar atsevišķiem līdzekļiem.

  1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums .

  2. Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi.

  3. Atveriet klienta līdzeklis ierakstu un atlasiet Saistītās> līdzeklis veidņu piesaistes.

  4. Atlasiet Jauna līdzeklis veidņu piesaiste.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama līdzeklis veidnes saistība.

  5. Lai saistītu esošu rekvizītu veidni ar līdzeklis, meklējiet un atlasiet to.

    Ja veidne vēl nepastāv, atlasiet Jauna rekvizītu veidne, lai to izveidotu. Dodieties uz Rekvizītu veidnes. Pēc tam pievienojiet veidni līdzeklis.

  6. Lai līdzeklis pievienotu citu rekvizītu veidni, atlasiet nolaižamo bultiņu pa labi no pogas Saglabāt un aizvērt un pēc tam atlasiet Saglabāt un izveidot jaunu.

  7. Kad esat pabeidzis veidņu pievienošanu, atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Līdzekļu saistīšana ar īpašumiem

Varat viegli piešķirt rekvizītu kopu debitora līdzeklis, izmantojot rekvizītu veidni. Tomēr, iespējams, vēlēsities pievienot rekvizītu, kas nav veidnes daļa, vai arī rekvizītu veidnei pievienot papildu rekvizītus.

  1. Field Service atlasiet apgabalu Pakalpojums .

  2. Sadaļā Aktīvi atlasiet Aktīvi.

  3. Atveriet klienta līdzeklis ierakstu un atlasiet Saistīto>īpašumu līdzeklis asociācijas.

  4. Atlasiet Jauna īpašuma līdzeklis asociācija.

  5. Lai saistītu esošu rekvizītu ar līdzeklis, meklējiet un atlasiet to.

    Ja rekvizīts vēl nepastāv, atlasiet Jauna rekvizīta definīcija , lai to izveidotu. Dodieties uz Īpašuma definīcijas. Pēc tam pievienojiet rekvizītu līdzeklis.

  6. Lai līdzeklis pievienotu citu rekvizītu, atlasiet nolaižamo bultiņu pa labi no pogas Saglabāt un aizvērt un pēc tam atlasiet Saglabāt un izveidot jaunu.

  7. Kad esat pabeidzis pievienot rekvizītus, atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Nākamās darbības