Elektronisko pārskatu veidošanas (ER) konfigurācijas dzīves cikla pārvaldība
Šajā rakstā ir aprakstīts, kā risinājumam Dynamics 365 Finance pārvaldīt elektronisko pārskatu (ER) konfigurāciju dzīves ciklu.
Pārskats
Elektronisko pārskatu izveide (ER) ir programma, kas nodrošina ar likumu noteikto un valstij raksturīgo elektronisko dokumentu atbalstu. Kopumā ER spēj veikt šādus uzdevumus attiecībā uz vienu elektronisko dokumentu. Plašāku informāciju skatiet Elektronisko pārskatu (ER) apskatu.
Izveidot elektroniskā dokumenta veidni:
Identificēt nepieciešamos datu avotus, ko var prezentēt šajā dokumentā:
- Pamata dati, piemēram, datu tabulas, datu ieraksti un klases.
- Procesam specifiskie rekvizīti, piemēram, izpildes datums un laiks, laika josla.
- Lietotāja ievadītie parametri, ko lietotājs norāda izpildes laikā.
Definēt nepieciešamos dokumenta elementus un to topoloģiju, lai norādītu galīgā dokumenta formātu.
Konfigurēt vēlamo datu plūsmu no atlasītajiem datu avotiem definētajiem dokumenta elementiem (izmantojot datu avota saistījumus dokumenta formāta komponentiem) un norādīt procesa kontroles loģiku.
Padarīt veidni pieejamu, lai to varētu izmantot citās instancēs:
- Pārveidot dokumenta veidni, kas izveidota programmā Dynamics AX, par ER konfigurāciju un eksportēt konfigurāciju no pašreizējās programmas instances kā XML pakotni, kuru var glabāt lokāli vai Lifecycle Services (LCS).
- Pārveidot ER konfigurāciju par programmas dokumenta veidni.
- Importēt XML pakotni, kas tiek glabāta lokāli vai LCS pašreizējā instancē.
Pielāgot elektroniskā dokumenta veidni:
- Pārnest veidni no LCS uz pašreizējo instanci kā ER konfigurāciju.
- Izveidot ER konfigurācijas pielāgotu versiju un saglabāt atsauci uz tās bāzes versiju.
Integrēt veidni noteiktā biznesa procesā, lai tā būtu pieejama programmā:
- Konfigurēt iestatījumus, lai programma sāktu izmantot ER konfigurāciju, atsaucoties uz attiecīgo konfigurāciju ar procesu saistītā parametrā. Piemēram, ietveriet atsauci uz ER konfigurāciju noteiktā kreditoru parādu maksājumu metodē, lai ģenerētu rēķinu apstrādes elektronisko maksājuma ziņojumu.
Izmantot veidni noteiktā biznesa procesā:
- Izpildīt ER konfigurāciju konkrētā biznesa procesā. Piemēram, lai ģenerētu rēķinu apstrādes elektronisko maksājuma ziņojumu, ja ir atlasīta maksājumu metode ar atsauci uz ER konfigurāciju.
Koncepcijas
Ar ER konfigurācijas dzīves ciklu ir saistītas tālāk norādītās lomas un saistītās darbības.
| Loma | Aktivitātes | Apraksts |
|---|---|---|
| Elektronisko pārskatu veidošanas funkcionālais konsultants | Izveidojiet un pārvaldiet ER komponentus (modeļus un formātus). | Biznesa procesos iesaistīta persona, kura izstrādā ER domēnam specifiskos datu modeļu, izstrādā nepieciešamās elektronisko dokumentu veidnes un atbilstoši tās saista. |
| Elektroniskā pārskata izstrādātājs | Izveidojiet un pārvaldiet datu modeļu kartējumus. | Dynamics AX speciālists, kurš atlasa nepieciešamos Finance datu avotus un saista tos ar ER domēnam specifiskiem datu modeļiem. |
| Uzskaites supervizors | Konfigurēt ar procesu saistītos iestatījumus, kam ir atsauce uz ER artefaktiem. | Piemēram, grāmatvedības supervizora loma, kas ļauj ER konfigurācijas iestatījumus izmantot noteiktā parādu kreditoriem maksājuma metodē, lai izveidotu elektronisku maksājuma ziņojumu rēķinu apstrādei. |
| Kreditoriem maksājamo rēķinu darbinieks | Izmantot ER artefaktus noteiktā biznesa procesā. | Piemēram, parādu kreditoriem darbinieks loma, kas ļauj izveidot elektroniskos maksājumu ziņojumus rēķinu apstrādei, pamatojoties uz ER formātu, kas ir konfigurēts noteiktai maksāšanas metodei. |
ER konfigurācijas izstrādes dzīves cikls
Turpmākajiem ar ER saistītajiem iemesliem ir ieteicams izstrādes vidē veidot ER konfigurācijas kā atsevišķu finanšu un operāciju gadījumu:
- Lietotāji, kuriem ir loma Elektronisko pārskatu izstrādātājs vai Elektronisko pārskatu funkcionālā konsultanta loma, var rediģēt konfigurācijas un palaist tos testēšanas nolūkos. Šis scenārijs var izraisīt klašu un tabulu metožu izsaukumus, kas var kaitēt biznesa datiem un instances izmantošanas veiktspējai.
- Klašu un tabulu metožu kā ER konfigurāciju ER datu avotu izsaukumus neierobežo ieejas punkti un reģistrēts uzņēmuma saturs. Tāpēc lietotāji, kuriem ir vai nu Elektronisko pārskatu izstrādātāja loma , vai Elektronisko pārskatu funkcionālā konsultanta loma var piekļūt biznesa jutīgiem datiem.
ER konfigurācijas, kas ir veidotas izstrādes vidē, var augšupielādēt konfigurācijas novērtēšanas testa vidē (pareiza procesa integrācija, rezultātu pareizums un veiktspēja) un kvalitātes nodrošināšanu, piemēram, lomu orientētu piekļuves tiesību un pienākumu sadales pareizību. Šim nolūkam var izmantot ER konfigurāciju apmaiņas līdzekļus. Lai kopīgotu ER konfigurācijas, tās var augšupielādēt LCS, lai tās kopīgotu ar pakalpojumu precēm, vai arī tās var importēt ražošanas vidē iekšējai lietošanai.
Datu noturības apsvērumi
Dažādas ER konfigurācijas versijas var importēt uz finanšu instanci. Kad tiek importēta jauna ER konfigurācijas versija, sistēma kontrolē šīs konfigurācijas melnraksta versijas saturu:
- Kad importētā versija ir zemāka nekā visaugstākā šīs konfigurācijas versija pašreizējā Finance instancē, šīs konfigurācijas melnraksta versijas saturs paliek nemainīgs.
- Kad importētā versija ir augstāka nekā jebkura cita šīs konfigurācijas versija pašreizējā Finance instancē, importētās versijas saturs tiek kopēts šīs konfigurācijas melnraksta versijā, lai ļautu turpināt rediģēt pēdējo pabeigto versiju.
Ja šī konfigurācija pieder pašlaik aktivizētam konfigurācijas nodrošinātājam, šīs konfigurācijas melnraksta versija ir redzama konfigurācijas lapas Konfigurācijas kopsavilkuma cilnē Versijas ( Organizācijas administrēšanaselektronisko>>pārskatu konfigurācijas). Varat atlasīt konfigurācijas melnraksta versiju un modificēt tās saturu , izmantojot atbilstīgo ER veidotāju. Kad esat rediģējis ER konfigurācijas melnraksta versiju, tās saturs vairs neatbilst šīs konfigurācijas augstākās versijas saturam pašreizējā Finance instancē. Lai novērstu jūsu izmaiņu zudumus, sistēma parādā kļūdu, ka imports nevar turpināties, jo šīs konfigurācijas versija ir augstāka par augstāko šīs konfigurācijas versiju pašreizējā Finance instancē. Kad tā notiek, piemēram, ar formāta konfigurāciju X, tiek rādīta formāta 'X' versija.
Lai atsauktu izmaiņas, ko esat iesniedzis melnraksta versijā, kopsavilkuma cilnē Versijas atlasiet ER konfigurācijas augstāko pabeigto vai koplietoto versiju finanšu cilnē un pēc tam atlasiet opciju Iegūt šo versiju. Atlasītās versijas saturs tiek kopēts melnraksta versijā.
Piemērojamības apsvērumi
Veidojot jaunu ER konfigurācijas versiju, var definēt tās atkarību no citiem programmatūras komponentiem. Šis solis tiek uzskatīts par priekšnoteikumu, lai kontrolētu šīs konfigurācijas versijas lejupielādi no ER repozitorija vai ārēja XML faila un jebkādu turpmāku šīs versijas izmantošanu. Mēģinot importēt jaunu ER konfigurācijas versiju, sistēma izmanto konfigurētos priekšnosacījumus, lai kontrolētu, vai šo versiju var importēt.
Dažos gadījumos var būt nepieciešams, lai sistēma ignorētu konfigurētos priekšnosacījumus, kad importējat jaunas ER konfigurāciju versijas. Lai importa laikā sistēma ignorētu priekšnosacījumus, veiciet šīs darbības.
Doties uz organizācijas administrēšanas>elektronisko pārskatu>konfigurācijām.
Lapas Konfigurācijas darbības rūtī Konfigurācijas cilnes Konfigurācijas grupā Papildu iestatījumi atlasiet Lietotāja parametri.
Importējot opciju Izlaist preču atjauninājumus un versiju priekšnosacījumu pārbaudi, iestatiet uz Jā.
Piezīme
Šis parametrs ir lietotājam raksturīgs un uzņēmumam raksturīgs.
Citu komponentu atkarības
ER konfigurācijas var konfigurēt, kā atkarīgas no citām konfigurācijām. Piemēram, varat importēt ER datu modeļa konfigurāciju no globāla repozitorija jūsu Microsoft Regulatory Configuration Services (RCS)vai Dynamics 365 Finance instancē un pēc tam izveidot jaunu ER formāta konfigurāciju, kas ir atvasināta no importētā ER datu modeļa konfigurācijas. Atvasinātā ER formāta konfigurācija būs atkarīga no bāzes ER datu modeļa konfigurācijas.
Kad formāta izstrāde pabeigta, varat mainīt ER formāta konfigurācijas sākotnējās versijas statusu no Melnraksts uz Pabeigts. Pēc tam varat kopīgot ER formāta konfigurācijas pabeigto versiju, publicējot to globālajā repozitorijā. Pēc tam varat piekļūt globālajai repozitorijai no jebkuras RCS vai Finanšu mākoņa instances. Varat importēt jebkuru ER konfigurācijas versiju, kas lietojumprogrammai ir piemērojama no globālā repozitorija šajā lietojumprogrammā.
Balstoties uz konfigurācijas atkarību, kad izvēlaties ER formāta konfigurāciju globālajā repozitorijā, lai importētu to uz jaunizveidotu RCS vai finanšu instanci, bāzes ER datu modeļa konfigurācija automātiski tiek atrasta globālajā repozitorijā un importēta kopā ar izvēlēto ER formāta konfigurāciju, kā bāzes konfigurāciju.
Savu ER formāta konfigurācijas versiju var eksportēt arī no pašreizējās RCS vai finanšu instances un saglabāt to lokāli kā XML failu.
Finanšu versijās pirms versijas 10.0.29, kad mēģināt importēt ER formāta konfigurācijas versiju no šī XML faila vai no repozitorija, kas nav Globālais repozitorijs jaunā izvietotā RCS vai finanšu instancē, kurā vēl nav nevienas ER konfigurācijas, tiks parādīts šāds izņēmums, lai jūs informētu, ka pamat konfigurāciju nevar iegūt:
Palikušas neatrisinātas atsauces.
Nevar izveidot objekta 'importētais< konfigurācijas nosaukums' atsauci uz objektu 'Bāze' (><izlaistās pamatkonfigurēšanas globāli unikāls identifikators,>< izlaistās pamatkonfigurēšanas versija)>
Ja pamat konfigurāciju nevar atrast pašreizējā programmas instancē vai avota repozitorijā, ko pašlaik izmantojat (ja piemērojams), ER struktūra automātiski mēģinās atrast trūkstošās bāzes konfigurācijas nosaukumu globālajā repozitorija kešatmiņā. Tad tā piedāvās trūkstošās pamatkonfigurēšanas nosaukumu un globāli unikālo identifikatoru (GUID) izņēmuma, kas tiek izmests, tekstā.
Palikušas neatrisinātas atsauces.
Nevar izveidot objekta '<>importētais konfigurācijas nosaukums' atsauci uz objektu 'Bāze' (<><>izlaistās pamat konfigurāciju globāli unikālā identifikatora nosaukums izlaistajai pamata konfigurācijai,<> izlaistās pamatkonfigurēšanas versijai)
Varat izmantot šo nosaukumu, lai atrastu pamat konfigurāciju un pēc tam to importētu manuāli.
Piezīme
Šī jaunā opcija darbojas tikai tad, kad vismaz viens lietotājs jau ir pieteicies globālajā repozitorijā, izmantojot konfigurācijas repositorieslapu vai vienu no globālajiem repozitorija uzmeklēšanas laukiem pašreizējā finanšu instancē un kad globālā repozitorija saturs ir ierakstīts kešatmiņā.