Vērtību koriģēšana prognozē
Pielāgojiet prognozes vērtības, lai aprēķinātu galīgo summu, ko sagaidāt, ka prognozes iespējas ienesīs prognozes perioda slēgšanas brīdī.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Kāpēc jums vajadzētu pielāgot vērtības?
Korekcija nodrošina pārdošanas vadītājiem vai pārdevējiem iespēju aplēst galīgo summu, ko viņi sagaida, ka prognozes iespējas ienesīs prognozes perioda slēgšanas brīdī. Pārdošanas vadītājiem ir iespēja koriģēt pašiem savu vai tiešā padotā prognozi. Piemēram, ja pārdošanas vadītājs uzskata, ka vienai no viņa tiešā padotā labākā piedāvājuma iespēju vērtība varētu būt lielāka par piedāvāto vērtību, viņš var palielināt prognozēto vērtību. Saglabājot korekciju, izmaiņas tiks apkopotas uz primāro ierakstu un augšup pa hierarhiju.
Vērtības pielāgošana prognozē
Lai veiktu korekcijas, prognozes kolonnai ir jābūt iestatītai kā rediģējamai. Konfigurējot prognozi, prognozes īpašniekam ir jāidentificē un jāiestata rediģējamās kolonnas, izmantojot opciju Atļaut korekcijas . Papildinformāciju skatiet rakstā Kolonnu konfigurēšana.
Varat arī skatīt prognozē veikto korekciju vēsturi, kā arī varat iegūt papildinformāciju par tālāk norādītajiem korekciju tipiem.
Tiešā pielāgošana: norāda, ka lietotājs ir tieši modificējis vērtību pašreizējā šūnā. Tiešu korekciju var atgriezt.
Netiešā korekcija: norāda, ka lietotājs ir veicis korekciju citai vērtībai kaut kur režģī un ka šī korekcija tika izplatīta ar prognozes palīdzību.
Aprēķinātā vērtība: parāda sistēmas aprēķināto vērtību, ja netiek veiktas tiešas vai netiešas korekcijas.
Piezīmes
Ja jums ir piešķirta piekļuve, izmantojot jūsu drošības loma, jūs nevarat koriģēt vērtības lietotājiem vai teritorijām, kas hierarhijā atrodas augstāk par jūsu līmeni.
Lai koriģētu vērtību prognozē
Norādiet uz lauku un atlasiet parādīto zīmuļa ikonu.
Cilnē Korekcija ievadiet vērtību un pievienojiet piezīmi par korekciju. Piemēram, kolonna Konveijers ir konfigurēta kā rediģējama, un jūs zināt, ka Nicolas Frizzell konveijera ieņēmumi ir $20,000, nevis esošā vērtība $11,752.16. Ievadiet vērtību kā 20000. Varat redzēt, ka prognozes faktiskā sistēmas aprēķinātā vērtība, pamatojoties uz esošiem datiem, ir USD 10 000.
Atlasiet Pielāgot.
Jaunā vērtība tiek parādīta Nicolas Frizzell kolonnā Konveijers . Koriģētā vērtība tiek ieviesta arī hierarhijas augšgalā no Nikolā menedžera.Vērtību varat atgriezt, ja uzskatāt, ka tā ir neatbilstoši koriģēta no sistēmas aprēķinātās vērtības. Atveriet pielāgošanas dialoglodziņu un pēc tam atlasiet Atiestatīt.
Parādītajā dialoglodziņā norādiet vērtības atiestatīšanas iemeslu un atlasiet Atiestatīt.
Piezīme tiek pievienota korekciju vēsturei kā atsauce citiem lietotājiem, un šī vērtība tiek atgriezta uz sistēmas aprēķināto vērtību. Tiek atgrieztas arī netiešās korekcijas vērtības, kas tiek pievienotas hierarhijas augšgalā.
Lai skatītu koriģējamās prognozes vēsturi, atveriet pielāgošanas dialoglodziņu un atlasiet cilni Vēsture .
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Projicējiet precīzus ieņēmumus, izmantojot pārdošanas prognozēšanu
Prognozes skatīšana