Pārdošanas prognozes pārskats
Prognoze palīdz jūsu organizācijai prognozēt, cik daudz ieņēmumu jūsu pārdošanas darba grupas ģenerēs noteiktā laika posmā. Ja tā tiek veikta pareizi, tai var būt svarīga nozīme jūsu uzņēmuma panākumos.
Svarīgi
Šis līdzeklis ir paredzēts, lai palīdzētu pārdošanas vadītājiem uzlabot savas darba grupas veiktspēju. Šī funkcija nav paredzēta un to nedrīkst izmantot, lai pieņemtu lēmumus, kas ietekmē darbinieka vai darbinieku grupas nodarbinātību, tostarp atalgojumu, atlīdzību, darba stāžu vai citas tiesības. Klienti ir pilnībā atbildīgi par Dynamics 365, šī līdzekļa un jebkura saistītā līdzekļa vai servisa izmantošanu atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem, tostarp likumi, kas attiecas uz piekļuvi atsevišķa darbinieku analītikai un saziņas ar tiešajiem lietotājiem pārraudzību, ierakstīšanu un glabāšanu. Tas ietver arī pienācīgus paziņojumus gala lietotājiem, ka viņu saziņu ar pārdevējiem var pārraudzīt, ierakstīt vai glabāt, un, kā pieprasa piemērojamie likumi, piekrišanas iegūšanu no gala lietotājiem, pirms izmantojat līdzekli attiecība pret tiem. Klienti tiek arī mudināti izveidot mehānismu, lai informētu savus pārdevējus par to, ka to saziņa ar tiešajiem lietotājiem var tikt pārraudzīta, ierakstīta vai uzglabāta.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Kā prognoze palīdz pārdošanas komandai
Izmantojot prognozi, ir iespējamas tālāk norādītās darbības.
Pārdevēji var izsekot viņu rezultātus attiecībā pret mērķiem un identificēt konveijera riskus, kas varētu apdraudēt viņu spēju sasniegt mērķus.
Vadītāji var izsekot atsevišķus pārdošanas rezultātus attiecībā pret kvotām, lai aktīvi nodrošinātu praktisko apmācību.
Direktori var izmantot prognozes tendences, lai paredzētu departamentu pārdošanas rādītājus un vajadzības gadījumā pārdalītu resursus.
Organizācijas vadītāji var izmantot prognozējošos aprēķinus, lai mainītu produktu stratēģiju vai sniegtu investoriem atjauninātas prognozes.
Priekšnosacījumu pārskatīšana
Pirms sākat izmantot prognozes, pārskatiet tālāk norādītos priekšnosacījumus:
Prognoze tika izveidota, izmantojot vismaz vienu no šīm opcijām:
Hierarhija, kurā esat iekļauts.
Drošības lomai, kurai esat piederīgs, ir piešķirta piekļuve.
Papildinformāciju skatiet rakstā Prognozes konfigurēšana.
Jums ir jābūt lasīšanas privilēģijām Lietotāja un teritorijas entītijām. Papildinformāciju skatiet rakstā Drošības lomas un atļaujas.
Prognožu režģa un konfigurācijas vietnes kartes ierakstu pievienošana pielāgotai programmai
Kad izveidojat pielāgotu modeļa vadītu programmu, varat izvēlēties noklusējuma risinājumu, lai šai programmai izveidotu vietnes karti. Taču sarakstā ir risinājumi, kuru pamatā ir tikai entītiju veidlapas. Prognozes opcijas ir balstītas uz URL pielāgotās vadīklas veidlapām un nav redzamas risinājumu sarakstā. Vietnes kartei šīs opcijas ir jāpievieno manuāli. Pēc šo opciju pievienošanas lietotāji jūsu organizācijā tās var redzēt programmas vietnes kartē.
Izmantojiet tālāk norādītos vietrāžus URL, lai pievienotu prognozes vietnes karti savai pielāgotajai programmai un veiktu darbības, kas norādītas sadaļā Vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai programmai.
| Līdzekļa nosaukums | Vietrādis URL |
|---|---|
| Prognozes režģis | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognožu konfigurēšana | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |