Secības klonēšana un rediģēšana
Ja jūsu organizācija maina pārdošanas procesu, iespējams, vēlēsities rediģēt secību, lai atspoguļotu veiktās izmaiņas. Varat rediģēt tikai secību, kas ir neaktīvā stāvoklī, tāpēc ir jādeaktivizē vai jāizveido tās kopija.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, vai Microsoft Relationship Sales Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai secības pārvaldnieks Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Secības klonēšana
Klonējot secību, ir vieglāk pievienot vai noņemt darbības un saglabāt izmaiņas, lai izveidotu jaunu secību. Turklāt klonēšana novelk pilnu to secības datu kopiju, kurus jūs klonējat tajā brīdī, ieskaitot visas darbības un konfigurācijas. Pēc izmaiņu veikšanas varat saglabāt un aktivizēt klonēto secību un lietot to ierakstiem.
Pierakstieties programmā Sales.
Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secība.
Atveriet secību, kuru vēlaties klonēt, un atlasiet Izveidot kopiju.
Padoms
Vai arī novietojiet kursoru virs secības un pēc tam atlasiet Papildu opcijas>Izveidot kopiju.
Dialoglodziņā Kopijas izveide ievadiet secības nosaukumu un aprakstu.
Atlasiet vienu no pogām:
- Saglabāt un rediģēt: atlasiet šo pogu, lai atvērtu secības redaktoru un pēc vajadzības pievienotu darbības. Lai rediģētu secību, skatiet rakstu Secības rediģēšana.
- Saglabāt un aizvērt: atlasiet šo pogu, lai saglabātu un izveidotu secību.
Secības rediģēšana
Pierakstieties programmā Sales.
Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.
Lapā Secības atlasiet un atveriet secību, kuru vēlaties rediģēt.
Piezīmes
Ja secības stāvoklis ir Aktīvs , varat rediģēt kādu no tālāk norādītajām darbībām.
- Deaktivizēšana vai kopijas izveide
- Atlasiet Rediģēt secību. PapildinformācijaAktīvas secības rediģēšana un versiju vēstures skatīšana
Veiciet kādu no šīm darbībām:
- Lai pievienotu darbību, veiciet solis 7 sadaļā Izveidot un aktivizējiet secību.
- Lai rediģētu darbību, atlasiet darbību un informāciju, kas tiek atvērta labajā rūtī.
Veiciet vajadzīgos labojumus un pēc tam atlasiet Saglabāt.
(Pēc izvēles) Ja vēlaties, lai secība būtu pieejama, lai izveidotu savienojumu ar ierakstiem, atlasiet Aktivizēt.
Saglabājiet un izejiet no secības noformētāja.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.