Nosacījumdarbplūsmu pārvaldība, izmantojot secības

Secības palīdz pārdošanas vadītājiem ieviest labākās prakses, ieviešot pārdevējiem secīgu darbību kopu, kas jāizpilda dienas laikā. Vadītājs var savienot secības ar interesentiem un iespējām, kas parādās pārdevēja darba rindā, lai palīdzētu pārdevējiem piešķirt prioritāti darbībām, koncentrējoties uz pārdošanu, strādājot produktīvāk un labāk atbilstot komercdarbības procesiem.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium vai Microsoft Relationship Sales Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Atļauju prasības secību pārvaldībai

Tālāk esošajā tabulā ir parādītas atļaujas, kas nepieciešamas lietotāja lomai, lai veiktu uzdevumus sekvencēs.

Piezīmes

Pēc noklusējuma šīs atļaujas ir pieejamas sistēmas administratora, secības pārvaldnieka, pārdošanas vadītāja un pārdevēja drošības lomām.

Uzdevums, kas saistīts ar secību	Nepieciešamās atļaujas
Izveide, rediģēšana un dzēšana	Lapas Drošības lomas cilnē Pielāgotas entītijas norādiet izveides, lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas atļaujas entītijai Secība . Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas
Savienojuma izveide un atvienošana	Lapas Drošības lomas cilnē Pielāgotas entītijas norādiet atļaujas šādām entītijām: - Secība: izveide un pievienošana - Secības mērķis: izveidot, lasīt, rakstīt, pievienot, pievienot un piešķirt - Secības mērķa solis: izveidojiet, lasiet, rakstiet, pievienojiet un piešķiriet Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas

Secības noformētāja izmantošana

Secības noformētāju var izmantot, lai veiktu šādus uzdevumus:

• Izveidojiet un aktivizējiet secību.
• Pievienojiet secību ierakstiem.
• Skatiet detalizētu informāciju par secību un tai pievienotajiem ierakstiem.
• Klonējiet un rediģējiet secību.
• Dzēsiet secību.

Pārskatīšanas priekšnosacījums

Pirms sākat, pārliecinieties, vai jūsu organizācijā ir konfigurēts pārdošanas paātrinātāja līdzeklis. PapildinformācijaPārdošanas paātrinātāja konfigurēšana.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Nākamā darbība: izveidojiet un aktivizējiet secību

Skatiet arī:

Pārdošanas paātrinātāja konfigurēšana
Pārdošanas konveijera prioritātes noteikšana, izmantojot darba sarakstu