Interesentu dublikātu noteikšanas iespējošana

Iespējojiet potenciālo pirkumu dublikātu noteikšanu, lai palīdzētu saviem pārdevējiem identificēt un novērst potenciālos potenciālo pirkumu dublikātus.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium vai Microsoft Relationship Sales Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Kas ir dublikātu noteikšana?

Dublikātu noteikšana iespēja palīdz pārdevējiem pārbaudīt, vai lietotnē nav potenciālo potenciālo pirkumu dublikātu. Iespējojot šo iespēju, AI modelis izmanto šādas kārtulas, lai identificētu dublikātus:

• Tāda pati e-pasta adrese
• Tāds pats tālruņa numurs
• Līdzīgs interesenta nosaukums un uzņēmuma nosaukums
• Līdzīgs interesenta nosaukums un tas pats e-pasta domēns

Turklāt pārdevēji var salīdzināt un noņemt organizācijas potenciālos pirkumu dublikātus. PapildinformācijaPotenciālo pirkumu dublikātu pārvaldība

Piezīmes

• Ja jūsu uzņēmumā ir iespējots Microsoft Power Platform līdzeklis dublikātu noteikšana, tiek parādīts ziņojums, kā parādīts šajā attēlā:
• Lai uzzinātu atšķirību starp Microsoft Power Platform pārdošanas dublikātu noteikšana līdzekļiem un pārdošanas līdzekļiem, dodieties uz Kāda ir atšķirība starp potenciālo pirkumu dublikātu noteikšana iespējām Microsoft Power Platform un dublikātu noteikšana programmā Dynamics 365 Sales?
• Lai nodrošinātu optimālu interesentu dublikātu noteikšana pieredzi programmā Dynamics 365 Sales, atspējojiet interesentu Microsoft Power Platform dublikātu noteikšana. Papildinformācija dublikātu noteikšana kārtulu ieslēgšana vai izslēgšana visai organizācijai

Dublikātu noteikšana līdzekļa iespējošana

1. Pārdošanas centrmezgla programmas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Programmas iestatījumi.

2. Vietnes kartē atlasiet Datu uzlabošana> dublikātu noteikšana.

   

3. Ieslēdziet opciju Iespējot kārtulas .

   

Vai radušās problēmas ar potenciālo pirkumu dublikātu identificēšanu?

Ja dublikātu noteikšana līdzeklis nedarbojas, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izslēdziet šo līdzekli.
2. Pārliecinieties, ka tiek ievērotas šādas prasības:
   • Iespējot Dataverse meklēšanu
   • Potenciālo pirkumu nepieciešamo lauku iespējošana
   • Aktivizējiet nepieciešamos procesus
   • Lasīšanas atļauju nodrošināšana procesam
3. Ieslēdziet šo funkciju.

Iespējot Dataverse meklēšanu

Dataverse Jūsu organizācijā ir iespējota meklēšana. AI modelis, kas nosaka potenciālo pirkumu dublikātus, izmanto Dataverse labāku rezultātu meklēšanu. Papildinformācija: Konfigurēt Dataverse meklēšanu vidē

Potenciālo pirkumu nepieciešamo lauku iespējošana

Interesentu skatā ātrā atrašana Visi interesenti sadaļā Atrast pēc ir iespējoti šādi lauki:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Piezīmes

Ja šie lauki jau ir iespējoti, noņemiet un pievienojiet tos atpakaļ.

Lai pārietu uz ātrā atrašana skatu Visi interesenti , rīkojieties šādi:

1. piesakieties Power Apps.

2. Izvēlieties vidi

   Piezīmes

   Ieteicams izveidot tabulas pielāgotā risinājumā. Papildinformācija: Risinājums (glosārijs)

3. Izvērsiet, atlasiet DataverseTabulas , dodieties uzcilni Visi un atlasiet tabulu Interesents.

4. Lapas Interesenta tabula sadaļā Datu pieredze atlasiet Skati. Ja izmantojat pielāgotu risinājumu, atveriet risinājumu, atveriet tabulu un pēc tam atlasiet skatu apgabalu.

5. Lapā Skati atlasiet ātrā atrašana skatu Visi interesenti .

Aktivizējiet nepieciešamos procesus

Pārbaudiet, vai šādi procesi ir aktīvā stāvoklī:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Lai dotos uz lapu Procesi , rīkojieties šādi:

1. Tīmekļa programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.
2. Lapā Papildu iestatījumi atlasiet Iestatījumu>procesa centra>procesi.

Lasīšanas atļauju nodrošināšana procesam

Drošības lomām, kas izmanto šo līdzekli, ir vismaz lasīšanas atļauja sadaļā Process sadaļā Pielāgošana.
Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Svina dublikātu noteikšanas iespējošana pielāgotām veidlapām
Potenciālo pirkumu dublikātu pārvaldība