Copilot ieslēgšana un iestatīšana pakalpojumā Dynamics 365 Sales
Sākot ar 2024. gada 1. aprīli, programmā Dynamics 365 Sales Copilot pēc noklusējuma ir ieslēgts šādām organizācijām:
- Organizācijas reģionos, kur ir pieejams atvērtā AI pakalpojuma galapunkts.
- Organizācijas, kas ir devušas piekrišanu datu apritei starp reģioniem.
Visām pārējām organizācijām administratoram ir jāsniedz piekrišana administrēšanas Power Platform centrā un pēc tam Pārdošanas centrs programmā jāieslēdz Copilot. Šajā rakstā ir sniegti norādījumi par Copilot ieslēgšanu vai izslēgšanu, piekrišanas sniegšanu datu pārvietošanai un Copilot konfigurēšanu jūsu uzņēmumam.
Svarīgi
- Ja iepriekš esat izslēdzis Copilot, tas joprojām ir izslēgts.
- Šajā rakstā termins pārdošanas programmas attiecas uz programmām, kurām ir interesentu un iespēju tabulas un kuras nav iekļautas izslēgšanas sarakstā.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators |
Papildinformāciju par Copilot licencēšanas prasībām programmā Dynamics 365 Sales skatiet sadaļā Bieži uzdotie jautājumi par licencēšanu
Priekšnoteikumi
- Pārbaudiet, vai jūsu organizācija atrodas reģionā, kur ir pieejams Copilot programmā Dynamics 365 Sales. To reģionu sarakstu, kuros ir pieejams Copilot, skatiet Copilot starptautiskās pieejamības ziņojumā.
- Pārbaudiet, vai jūsu reģionā ir Azure OpenAI pakalpojuma galapunkts. Ja nē, jums ir jāsniedz piekrišana datu pārvietošanai pa reģioniem, lai izmantotu Copilot pakalpojumā Dynamics 365 Sales. Papildinformāciju skatiet sadaļā Copilot datu pārvietošana.
Copilot funkciju ieslēgšana vai izslēgšana programmā Pārdošanas centrs
Programmā Pārdošanas centrs dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Programmas iestatījumi.
Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet Copilot.
Lapā Copilot iestatīšana programmā Dynamics 365 Sales atlasiet Izmēģināt mūsu jaunākos priekšskatījuma līdzekļus, pirms tie tiek izlaisti visiem, lai automātiski iegūtu visus Copilot priekšskatījuma līdzekļus.
Ja jūsu organizācija atrodas reģionā, kur Azure Open AI Service galapunkts nav pieejams, bet jūs nesniedzāt piekrišanu datu pārvietošanai, atlasiet Doties uz administrēšanas centru Power Platform un izpildiet norādījumus, lai sniegtu piekrišanu .
Sadaļā Visas Dynamics 365 pārdošanas programmas atlasiet globālo iestatījumu, kuru vēlaties lietot visām pārdošanas programmām, un pēc tam ignorējiet iestatījumu programmas līmenī. Piemēram, ja vēlaties iespējot Copilot tikai Pārdošanas centrs programmai, atlasiet Izslēgts visām Dynamics 365 pārdošanas programmām un pēc tam programmai Pārdošanas centrs atlasiet Ieslēgts tikai.
Sākotnējais iestatījums lapā Iestatīt Copilot Dynamics 365 pārdošanu ir atkarīgs no organizācijas un programmas iestatījuma. Piemēram, ja jūsu Power Platform administrators ieslēdza Copilot jūsu organizācijai, bet Power Apps administrators to izslēdza Pārdošanas centrs programmai, sākotnējais iestatījums lapā Copilot iestatīšana Dynamics 365 pārdošanā ir iestatīts uz Izslēgts Pārdošanas centrs programmai un Ieslēgts visām pārējām pārdošanas programmām.
Noklusējuma iestatījumam ir šāda darbība:
Organizācijām Ziemeļamerikā Copilot Chat ir ieslēgts visām Dynamics 365 pārdošanas programmām (ar interesentu un iespēju tabulām). Copilot e-pastam ir ieslēgts tikai tad, ja esat izvēlējies agrīnu piekļuvi.
Organizācijām citos reģionos Copilot ir ieslēgts visām Dynamics 365 Sales programmām, kas atbilst tālāk norādītajiem nosacījumiem.
Organizācijai tiek sniegta piekrišana datu apritei.
Lietotnes izlaišanas kanāls ir iestatīts uz Ikmēneša laidiena kanāls .
Copilot e-pastam jūs bijāt izvēlējies priekšskatījums funkcijas.
Lietotnēm, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, iestatījums Noklusējums izslēdz Copilot.
Atlasiet Ieslēgt auditu, lai ieslēgtu potenciālo pirkumu un iespēju tabulu audita vēsturi. Ja interesentu un iespēju tabulām vai globāli auditēšana jau ir ieslēgta, opcija Ieslēgt auditu netiek rādīta.
- Lai Copilot parādītu jaunākās potenciālo pirkumu un iespēju izmaiņas, ir nepieciešama audita vēsture.
- Ja konfigurējat Copilot, lai parādītu pēdējās izmaiņas no tabulām, kas nav potenciālie pirkumi un iespējas, auditēšanas ieslēgšana ieslēdz audita vēsturi arī šīm tabulām. Tomēr, ja šos laukus noņemsit vēlāk, šo tabulu auditēšanas vēsture ir jāizslēdz manuāli.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Labajā pusē tiek atvērta rūts Welcome to Copilot ar īsu ceļvedi.
Copilot lapas vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai pārdošanas lietotnei
Veidojot pielāgotu modeļa vadītu programmu, varat izvēlēties noklusējuma risinājumu, lai izveidotu tai vietnes karti. Tomēr varat izvēlēties risinājumus, kuru pamatā ir tikai tabulu veidlapas. Pilnekrāna Copilot lapas pamatā ir URL pielāgota vadīkla, un tā netiek rādīta risinājumu sarakstā. Jums tas jāpievieno vietnes kartei manuāli.
Pievienojiet Copilot lapu savai vietnes kartei, izpildot norādījumus, kas sniegti sadaļā Vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotajai programmai , un ievadiet vai ielīmējiet šādu URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Iespēju kopsavilkums logrīks pievienošana pielāgotām veidlapām
Lai pievienotu iespēju kopsavilkums logrīks pielāgotām veidlapām, rīkojieties šādi:
Piesakieties Power Apps veidotāju portālā.
Vietnes kartē atlasiet Tabulas un atveriet tabulu.
Sadaļā Datu pieredze atlasiet Veidlapas.
Atveriet savu pielāgoto veidlapu, kurai vēlaties pievienot iespēju kopsavilkums logrīks.
Komandjoslā atlasiet Komponents un pēc tam pievienojiet 1 kolonnas sadaļas komponentu veidlapai kā logrīks vietturi.
Komponentu vietnes kartē atlasiet Rādīt un pēc tam pievienojiet ieraksta kopsavilkumu tikko pievienotajai kolonnai.
Veidlapai pievieno iespēju kopsavilkums logrīks.
Piezīmes
Lai paslēptu etiķeti Jauna sadaļa , dodieties uz iestatījumu rūts Jauna sadaļa cilni Rekvizīti un pēc tam atlasiet Paslēpt etiķeti.
Saglabājiet un publicējiet veidlapu.
Nākamās darbības
- Lauku konfigurēšana kopsavilkumu un neseno izmaiņu saraksta ģenerēšanai
- Lauku konfigurēšana, lai ģenerētu jaunumus, kas jauns manā pārdošanas ierakstu sarakstā
- Konfigurējiet Copilot, lai izmantotu noteiktas SharePoint atrašanās vietas