Copilot ieslēgšana un iestatīšana pakalpojumā Dynamics 365 Sales

Ja programmā Dynamics 365 Sales izslēdzāt Copilot, tas paliek izslēgts. Pretējā gadījumā Copilot pēc noklusējuma ir ieslēgts:

• Organizācijas reģionos, kuros ir pieejams Azure OpenAI pakalpojuma galapunkts.
• Organizācijas, kas sniedz piekrišanu datu pārvietošanai starp reģioniem un atlasa pārdošanas programmas ikmēneša izlaišanas kanālu .

Visām pārējām organizācijām administratoram ir jāsniedz piekrišana datu pārvietošanai starp reģioniem Power Platform administrēšanas centrā un pēc tam jāieslēdz Copilot programmā Sales Hub. Šajā rakstā ir sniegti norādījumi par piekrišanas sniegšanu datu pārvietošanai un Copilot ieslēgšanu vai izslēgšanu.

Pat ja jūsu organizācija atrodas reģionā, kurā ir pieejams Azure OpenAI Service galapunkts, iespējojiet starpreģionu datu pārvietošanu kā rezerves opciju. Šī darbība palīdz izvairīties no Copilot pakalpojuma pārtraukšanas OpenAI pakalpojuma pārtraukuma gadījumā jūsu reģionā.

Šajā rakstā termins "pārdošanas lietotne" attiecas uz lietotnēm, kurām ir interesentu un iespēju tabulas un kuras nav iekļautas izslēgšanas sarakstā.

Priekšnoteikumi

• Pārliecinieties, vai jūsu organizācija atrodas kādā no reģioniem, kur ir pieejams Copilot pakalpojumā Dynamics 365 Sales.

• Pārbaudiet, vai jūsu reģionā ir Azure OpenAI Service galapunkts. Skatiet to reģionu sarakstu, kuros dati tiek apstrādāti Copilots un ģeneratīvā AI līdzekļi. Ja tā nav, jums ir jāsniedz piekrišana datu pārvietošanai Power Platform administrēšanas centrā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Ieslēdziet datu pārvietošanu un Bing meklējiet Copilot un ģeneratīvā mākslīgā intelekta līdzekļus.

• Pārliecinieties, vai jūsu organizācijas datu zuduma novēršanas politikas atļauj Copilot nepieciešamos savienotājus.

• Pārliecinieties, vai jūsu Power Platform administrators ir ieslēdzis Copilot Dynamics 365 Sales Power Platform administrēšanas centrā.

• Pārskatiet Copilot kontroles līmeņus Dynamics 365 Sales, lai saprastu, kas var piekļūt Copilot līdzekļiem jūsu organizācijā. Pārliecinieties, vai lietotāji, kuriem ir nepieciešama piekļuve Copilot programmā Dynamics 365 Sales, ir iekļauti atļautajās Entra grupās, un izpildiet šajā rakstā sniegtos norādījumus, lai ieslēgtu Copilot līdzekļus programmā Sales Hub.

Copilot līdzekļu ieslēgšana vai izslēgšana pārdošanas centrmezglā

Ieslēdzot Copilot līdzekļus, jūs iespējojat tērzēšanu un iegulto Copilot pieredzi pārdošanas programmās.

1. Programmā Sales centrmezgls atveriet sadaļu Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Programmas iestatījumi.

2. Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet Copilot.

   

3. Lai ieslēgtu interesentu, iespēju un kontu tabulu audita vēsturi, atlasiet Ieslēgt auditu.

   Ja auditēšana jau ir ieslēgta šajās tabulās vai globāli, opcija Ieslēgt auditu netiek parādīta.

   Copilot ir nepieciešama audita vēsture, lai parādītu jaunākās izmaiņas interesentos, iespējās un kontos. Ja konfigurējat Copilot, lai rādītu jaunākās izmaiņas citās tabulās, auditēšanas ieslēgšana ieslēdz arī šo tabulu audita vēsturi. Tomēr, ja vēlāk noņemat šos kopsavilkuma laukus, manuāli jāizslēdz šo tabulu audita vēsture .

4. Sadaļā Visas programmas atlasiet globālu iestatījumu, kas jāpiemēro visām pārdošanas programmām.

   Noklusējuma iestatījums lieto noklusējuma darbību.

   Globālo iestatījumu var ignorēt lietotnes līmenī. Piemēram, lai ieslēgtu Copilot tikai pārdošanas centrmezgla programmai, atlasiet Izslēgtvisām programmām un pēc tam sadaļā Atsevišķas programmas atlasiet Ieslēgts tikai pārdošanas centrmezgla programmai.

   Sākotnējais iestatījums ir atkarīgs gan no organizācijas, gan programmas iestatījuma. Piemēram, ja jūsu Power Platform administrators ieslēdz Copilot jūsu organizācijai, bet Power Apps administrators to izslēdz programmai Sales Hub, sākotnējais iestatījums ir Off programmai Sales Hub un On visām pārējām pārdošanas programmām. Uzziniet vairāk sadaļā Piekļuves Copilot kontrole pakalpojumā Dynamics 365 Sales.

5. Saglabājiet izmaiņas.

Nākamās darbības

• Lauku konfigurēšana kopsavilkumu un neseno izmaiņu ģenerēšanai
• Konfigurēt laukus jaunumu ģenerēšanai manā pārdošanas ierakstu sarakstā
• Konfigurēt Copilot, lai izmantotu noteiktas SharePoint mapes

Saistītā informācija

• Jautājumu uzdošana Copilot programmā Dynamics 365 Sales
• Pārvietojiet datus starp reģioniem, izmantojot Copilot un ģeneratīvās mākslīgā intelekta līdzekļus
• Bieži uzdotie jautājumi par Copilot programmā Dynamics 365 Sales