Uzdodiet jautājumus par Copilot Dynamics 365 pārdošanā

Copilot ir AI Palīgs, kas palīdz jums būt produktīvākam un efektīvākam ikdienas darbā Dynamics 365 pārdošanas lietotnēs. Copilot var apkopot informāciju par jūsu potenciālajiem klientiem un iespējām, palīdzēt jums uzzināt jaunākās izmaiņas jūsu ierakstos, sagatavoties sapulcēm un bagātināt potenciālos pirkumus ar informāciju no citiem avotiem.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Drošības lomas	Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, Pārdevējs vai Pārdošanas vadītājs

Priekšnoteikumi

Jūsu administrators ieslēdz un iestata Copilot.

Atvērt Copilot

Copilot var atvērt sānu rūtī — līdzās ierakstam, piemēram, iespējai vai interesentam, — vai pilnekrāna skatā.

Tērzēšana ar Copilot sānu rūtī

Atveriet Copilot sānu rūti, ja vēlaties gūt ātru ieskatu par ierakstu vai lūgt Copilot apkopot citus ierakstus, parādīt pēdējās izmaiņas un sagatavoties sapulcēm, neizejot no pašreizējās lapas.

1. Atlasiet Copilot ikonu () lietotnes labajā pusē. Copilot sānu rūti varat atvērt no jebkuras lietotnes lapas, izņemot Copilot lapu.

2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

   • Ievadiet savus jautājumus dabiskajā valodā.
   • Ieteikumu sarakstā atlasiet uzvedni vai atlasiet dzirksteles ikonu (), lai iegūtu sarakstu ar ieteiktajiem pieprasījumiem vai uzvednēm, ar kurām Copilot var jums palīdzēt. Uzziniet vairāk par iepriekš definētām uzvednēm.

Tērzēšana ar Copilot pilnekrāna skatā (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

• Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
• Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.

Atveriet Copilot lapu pilnekrāna skatā, kad vēlaties vairāk vietas un fokusa, lai tērzētu ar Copilot un uzdotu jautājumus.

1. Vietnes kartē atlasiet Copilot .

   Ja tā tur nav, lūdziet administratoram ieslēgt Copilot priekšskatījums līdzekļus. Ja izmantojat pielāgotu lietotni, lūdziet administratoram pievienot Copilot lapu lietotnes vietnes kartei.

2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

   • Ievadiet savus jautājumus dabiskajā valodā.
   • Ieteikumu sarakstā atlasiet uzvedni vai atlasiet dzirksteles ikonu (), lai iegūtu sarakstu ar ieteiktajiem pieprasījumiem vai uzvednēm, ar kurām Copilot var jums palīdzēt. Uzziniet vairāk par iepriekš definētām uzvednēm.

   

   Šis ekrānuzņēmums ir piemērs tam, kā Copilot pilnekrāna skats parāda iespēju konveijera skatu:

   

Dabiskās valodas tērzēšana

Kad jūs tērzējat ar Copilot dabiskā valodā, Copilot vispirms meklē atbildes datos, kas tiek glabāti Dataverse (pamatā esošajā datu platformā). Ja atbilde nav pieejama Dataverse, Copilot parāda sekojuma uzvedni, lai meklētu atbildi SharePoint.

Varat izmantot šādus jautājumu veidus:

• Uz datiem balstīti jautājumi:Vienkārši datu pieprasījumi, piemēram:

  • Kādi ir Contoso gada ieņēmumi?

  • Kas ir "Alpine Ski House" īpašnieks?

  • Parādiet man visas manas iespējas, kas šomēnes tiek slēgtas.

Lai iegūtu vairāk šādu jautājumu, skatiet sadaļu Jautājumi par pārdošanas datiem.

• Jautājumi ar pārdošanas specifisku terminoloģiju:Jautājumi, kuru pamatā ir pārdošanas organizācijām raksturīgi termini. Tiek atbalstīti jautājumi par šādām tēmām:

  • Konversijas likmes. Piemēram, kāds ir mans potenciālo pirkumu reklāmguvumu līmenis pēdējā ceturksnī?

  • Darījumu cikls. Piemēram, kāds ir vidējais darījumu cikls manām iespējām?

  • Cauruļvads ar filtriem. Piemēram, rādiet manu konveijeru ar darījumiem, kas tiks slēgti nākamo 30 dienu laikā.

  • Darījumu lielumi un vērtības. Piemēram, parādiet atvērtos darījumus, kuru darījuma apjoms ir lielāks par 10000.

Jautājumu paraugu sarakstu skatiet sadaļā Jautājumi ar pārdošanas specifisko terminoloģiju

Uz šiem jautājumiem vispirms tiek atbildēts, izmantojot datus, kas tiek glabāti Dataverse, kas ir Dynamics 365 pārdošanas pamatā esošā datu platforma. Ja atbilde nav pieejama Dataverse, Copilot parāda sekojuma uzvedni, lai meklētu atbildi SharePoint.

Dažiem no šiem jautājumiem varat piekļūt arī no uzvednes rokasgrāmatas, kas tiek parādīta, kad kopilota sānu rūtī vai Copilot lapā atlasāt dzirksti ikonu ().

Saistītā informācija

• Iegūstiet informāciju no Copilot
• Jautājiet Copilot par pēdējām izmaiņām pārdošanas ierakstos
• Palieciet priekšā ar Copilot