Copilot izmantošana programmā Dynamics 365 Sales

Copilot ir AI palīgs, kas palīdz jums būt produktīvākam un efektīvākam ikdienas darbā Dynamics 365 Sales programmās. Copilot var apkopot informāciju par jūsu potenciālajiem klientiem un iespējām, palīdzēt jums uzzināt jaunākās izmaiņas jūsu ierakstos, sagatavoties sapulcēm un bagātināt potenciālos pirkumus ar informāciju no citiem avotiem.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Drošības lomas	Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, Pārdevējs vai Pārdošanas vadītājs

Priekšnoteikumi

Jūsu administrators ieslēdz un iestata Copilot.

Atvērt Copilot

Copilot var atvērt sānu rūtī — līdzās ierakstam, piemēram, iespējai vai interesentam, — vai pilnekrāna skatā.

Copilot atvēršana sānu rūtī

Atveriet Copilot sānu rūti, ja vēlaties gūt ātru ieskatu par ierakstu vai lūgt Copilot apkopot citus ierakstus, parādīt pēdējās izmaiņas un sagatavoties sapulcēm, neizejot no pašreizējās lapas.

1. Atlasiet Copilot ikonu () lietotnes labajā pusē. Copilot sānu rūti varat atvērt no jebkuras lietotnes lapas, izņemot Copilot lapu.

2. Ieteikumu sarakstā atlasiet uzvedni vai atlasiet dzirksteles ikonu (), lai iegūtu sarakstu ar ieteiktajiem pieprasījumiem vai uzvednēm, ar kurām Copilot var jums palīdzēt. Uzziniet vairāk par uzvednēm.

Atveriet Copilot pilnekrāna skatā (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

• Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
• Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.

Atveriet Copilot lapu pilnekrāna skatā, kad vēlaties vairāk vietas un fokusa, lai tērzētu ar Copilot un uzdotu jautājumus.

1. Vietnes kartē atlasiet Copilot .

   Ja tā tur nav, lūdziet administratoram ieslēgt Copilot priekšskatījuma līdzekļus. Ja izmantojat pielāgotu lietotni, lūdziet administratoram pievienot Copilot lapu lietotnes vietnes kartei.

2. Ieteikumu sarakstā atlasiet uzvedni vai atlasiet dzirksteles ikonu (), lai iegūtu sarakstu ar ieteiktajiem pieprasījumiem vai uzvednēm, ar kurām Copilot var jums palīdzēt. Uzziniet vairāk par uzvednēm.

   

   Šis ekrānuzņēmums ir piemērs tam, kā Copilot pilnekrāna skats parāda iespēju konveijera skatu:

   

Tērzējiet ar Copilot

Jūs varat tērzēt ar Copilot dabiskā valodā vai izmantot iepriekš definētas uzvednes, lai maksimāli izmantotu Copilot.

Tērzējiet ar Copilot dabiskā valodā (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

• Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
• Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šiem līdzekļiem attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tie ir pieejami pirms oficiālā laidiena, lai klienti varētu iegūt agrīnu piekļuvi un sniegt atsauksmes.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja administrators ir izvēlējies Copilot priekšskatījuma līdzekļus.

Tērzējot ar Copilot dabiskā valodā, varat izmantot šādus pieprasījumu veidus:

• Uz datiem balstīti jautājumi:Vienkārši datu pieprasījumi, piemēram:

  • Kādi ir Contoso gada ieņēmumi?

  • Kas ir "Alpine Ski House" īpašnieks?

  • Parādiet man visas manas iespējas, kas šomēnes tiek slēgtas.

Atbildes uz šiem jautājumiem tiek sniegtas, izmantojot datus, kas tiek glabāti Dataverse, kas ir Dynamics 365 Sales pamatā esošā datu platforma. Lai iegūtu vairāk šādu jautājumu, skatiet sadaļu Jautājumi par pārdošanas datiem.

• Jautājumi ar pārdošanas specifisku terminoloģiju: Jautājumi, kuru pamatā ir pārdošanas organizācijām raksturīgi termini. Tiek atbalstīti jautājumi par šādām tēmām:

  • Konversijas likmes. Piemēram, kāds ir mans potenciālo pirkumu reklāmguvumu līmenis pēdējā ceturksnī?

  • Darījumu cikls. Piemēram, kāds ir vidējais darījumu cikls manām iespējām?

  • Cauruļvads ar filtriem. Piemēram, rādiet manu konveijeru ar darījumiem, kas tiks slēgti nākamo 30 dienu laikā.

  • Darījumu lielumi un vērtības. Piemēram, parādiet atvērtos darījumus, kuru darījuma apjoms ir lielāks par 10000.

Jautājumu paraugu sarakstu skatiet sadaļā Jautājumi ar pārdošanas specifisko terminoloģiju

Dažiem no šiem jautājumiem varat piekļūt arī no uzvednes rokasgrāmatas, kas tiek parādīta, kad kopilota sānu rūtī vai Copilot lapā atlasāt dzirksti ikonu ().

Tērzējiet ar Copilot, izmantojot iepriekš definētas uzvednes

Izmantojiet iepriekš definētas uzvednes, lai maksimāli izmantotu Copilot iespējas. Šajā tabulā ir iekļautas dažas no iepriekš definētajām uzvednēm, kuras varat izmantot, lai iegūtu informāciju, uzdotu jautājumus un paliktu priekšā ar Copilot. Regulāri tiek pievienots vairāk uzvedņu, lai palīdzētu jums būt produktīvākam un efektīvākam ikdienas darbā.

Uzvednes nosaukums	Ātra navigācija	Apraksts
Rādīt manu konveijeru	Iegūt informāciju>Konveijera rādīšana	Iegūstiet sev piederošo iespēju sarakstu, kas sakārtots pēc aptuvenā slēgšanas datuma.
Apkopojiet, palūdziet vai apkopojiet iespēju	>Informācijas iegūšana Kopsavilkums, interesents vai iespējas apkopojums	Iegūstiet kopsavilkumu par iespējām, kas jums pieder, sakārtotu pēc aptuvenā slēgšanas datuma.
Saņemiet jaunākās ziņas par kontu	Iegūt informāciju>Saņemiet jaunākās ziņas par kontu	Saņemiet jaunākās ziņas, kurās ir vai pieminēti jūsu konti.
Jaunumi manos pārdošanas ierakstos	Uzdot jautājumus>Kas jauns manos pārdošanas ierakstos	Iegūstiet sarakstu ar saviem pārdošanas ierakstiem, kas tika atjaunināti pēdējo septiņu dienu laikā.
Kas man ir tikko piešķirts	Uzdodiet jautājumus>Kas man no jauna ir piešķirts	Iegūstiet sarakstu ar potenciālajiem pirkumiem un iespējām, kas jums tika piešķirtas pēdējo 15 dienu laikā.
Rādīt pēdējās izmaiņas	Uzdodiet jautājumus> *Rādīt pēdējās izmaiņas iespējai vai Rādīt pēdējās izmaiņas interesentam	Iegūstiet sarakstu ar savas iespējas vai interesentu ierakstu atjauninājumiem pēdējo septiņu dienu laikā vai kopš pēdējās pieteikšanās reizes.
Sagatavošanās pārdošanas tikšanās reizēm	Palieciet priekšā>Sagatavošanās pārdošanas tikšanās reizēm	Labāk sagatavojieties pārdošanas tikšanās reizei, izmantojot pēdējo trīs mēnešu piezīmju kopsavilkumu un jaunāko e-pasta pavedienu saistītā ieraksta laika grafikā.
Neatbildēto e-pasta ziņojumu parādīšana	Esiet priekšā>Rādīt e-pasta ziņojumus, kuriem nepieciešams sekot	Iegūstiet sarakstu ar e-pasta ziņojumiem, uz kuriem neesat atbildējis.

Skatiet arī:

• Iegūstiet informāciju no Copilot
• Uzdodiet jautājumus Copilot
• Palieciet priekšā ar Copilot