Bieži uzdotie jautājumi par apkopošanu līdzeklī Copilot

Šie bieži uzdotie jautājumi (BUJ) ir paredzēti, lai palīdzētu jums izprast AI ietekmi uz summēšanas līdzekli programmā palīga programmā Dynamics 365 Sales.

Kas ir summēšana palīga?

Summēšana ir AI nodrošināts palīga līdzeklis programmā Dynamics 365 Sales, kas pārdevējiem sniedz ātru kopsavilkumu ar svarīgu informāciju par viņu pārdošanas ierakstiem viegli patērējamā formātā. Izmantojot šo funkciju, palīga varat apkopot:

• Potenciālie klienti un iespējas
• Priekšlikumi un citi dokumenti, kas saistīti ar pārdošanas ierakstiem
• Apkopojiet atbildes no SharePoint dokumentiem uz jautājumiem, kas uzdoti dabiskajā valodā

Palīga izmanto lielus valodas modeļus un dabiskās valodas apstrādi, lai analizētu un apkopotu informāciju programmā Dynamics 365.

Ko var darīt summēšana?

Apkopošana palīdz pārdevējiem sekot līdzi saviem potenciālajiem pirkumiem un iespējām, ātri iepazīties ar dokumentiem, kas saistīti ar pārdošanas ierakstiem, atbildēt uz jautājumiem un efektīvi sagatavoties sapulcēm tā, lai tās būtu produktīvākas.

A interesentu kopsavilkums tiek ģenerēts no iepriekš definētu lauku kopas interesentu tabulā. Pēc noklusējuma interesentu kopsavilkums ietver šādu informāciju:

• Interesenta tēma vai interesenta interesents
• Svina avots
• Galvenais vērtējums
• Interesenta izveides datums
• Avota kampaņa
• Interesenta vēlamā saziņas metode
• Ieskati no interesenta galvenais uzņēmums — primārā kontaktpersona un gada ieņēmumi
• Ieskats par konkurentu interesentam — konkurenta vārds un spēks

Administrators var konfigurēt citus laukus, no kuriem ģenerēt kopsavilkumu.

An iespēju kopsavilkums tiek ģenerēts no iepriekš definētu lauku kopas iespēju tabulā. Pēc noklusējuma iespēju kopsavilkums ietver šādu informāciju:

• Paredzamie ieņēmumi un paredzamais iespējas beigu datums
• Klienta prasības un piedāvātais risinājums
• Iespējai pievienotie produkti
• Ieskati no saistītā konta un kontaktpersonas — gada ieņēmumi, primārā kontaktpersona un amata nosaukums
• Ieskats par konkurentu interesentam — konkurenta vārds un spēks

Administrators var konfigurēt citus laukus, no kuriem ģenerēt kopsavilkumu.

Lietotāji var izsaukt SharePoint jautājumu un atbilžu iespēju no palīga tērzēšanas.

• Atslēgvārdi, kas atklāti no lietotāja jautājuma, tiek nodoti SharePoint , lai atrastu dokumentus, kuros ir atslēgvārdi.
• Pēc tam fragmenti no populārākajiem dokumentiem tiek nodoti Open AI, lai apkopotu un ģenerētu atbilde, kas atbilst ievades jautājumam.

Piezīmes

Lietotāja atļauja attiecībā uz failiem tiek ievērota pirms atbilde ģenerēšanas.

Sapulču sagatavošanas funkcija palīdz pārdevējiem viegli un efektīvi sagatavoties sapulcēm. Tas nosaka gaidāmās sapulces nākamo 24 stundu laikā pārdevēja kalendārā. Katrā sanāksmē tajā ir apkopotas trīs jaunākās piezīmes un jaunākais e-pasta ziņojums, kas saistīts ar ieinteresētās personas laika grafiku, sniedzot pārdevējiem vērtīgus ieskatus un galvenos punktus, lai veicinātu produktīvas diskusijas. Viņi var ātri izprast kontekstu un svarīgus punktus un efektīvāk un pārliecinošāk sadarboties ar ieinteresētajām personām.

Priekšlikuma kopsavilkums tiek ģenerēts no dokumentiem, kas saistīti ar pārdošanas ierakstiem programmā Dynamics 365 Sales. Pēc noklusējuma priekšlikuma kopsavilkumā ir iekļauta šāda informācija:

• Organizācija, kas izdeva priekšlikumus

• Vajadzības, kas aprakstītas dokumentā

• Iestāde, ar kuru vērsties saistībā ar priekšlikumu

• Dokumentā sniegtā informācija par priekšlikuma budžetu

• Papildu informācija, kas pārdevējam nepieciešama no dokumenta

Kā paredzēts izmantot summēšanu?

Summēšanas funkcijas ir izstrādātas, lai palīdzētu pārdevējiem būt efektīvākiem un produktīvākiem:

• Pārdevēji no vairākiem datu avotiem saņem apkopotu, acumirklīgu pārskatu par galveno informāciju un svarīgu informāciju par potenciālajiem pirkumiem un iespējām.

• Daudzveidīgas datu plūsmas uzlabo interesentu profilus ar atbilstošiem datiem, lai iegūtu dziļāku izpratni un efektīvi novērtētu interesentu kvalitāti.

• Apkopotas piezīmes, e-pasta ziņojumi un mijiedarbība palīdz pārdevējiem viegli sagatavoties klientu sapulcēm, ātri atsvaidzinot atmiņu, izceļot noderīgus diskusiju punktus un veicinot produktīvas sapulces.

• Apkopotie priekšlikumi un dokumenti palīdz pārdevējiem ātri nokļūt galvenajos punktos, neizlasot visu dokumentu.

• Apkopotās atbildes, ko palīga ģenerējusi programmā Dynamics 365 Sales, palīdz pārdevējiem uzdot konkrētus jautājumus un saņemt atbildes SharePoint , neizejot no darbvietas un nemeklējot dokumentā.

• Palīga ģenerētās apkopotās atbildes palīdz pārdevējiem uzdot konkrētus jautājumus un saņemt atbildes no SharePoint dokumentiem, neizejot no savas darbvietas un nemeklējot dokumentā.

Kā tika novērtēta summēšanas funkcija? Kādas metrikas izmanto, lai mērītu veiktspēju?

Mēs novērtējam summēšanas efektivitāti un ietekmi, izmantojot šādus rādītājus:

• Ietaupītais laiks: novērtējiet laiku, ko pārdevēji ietaupa, izprotot potenciālos pirkumus un iespējas un gatavojoties sapulcēm salīdzinājumā ar iepriekšējām metodēm, kas aprēķināts, analizējot vidējo laiku, kas pavadīts šiem uzdevumiem pirms un pēc summēšanas funkcijas ieviešanas.

• Efektivitātes pieaugums: novērtējiet pārdošanas efektivitātes pieaugumu, pārbaudot kvalificēto potenciālo pirkumu skaitu un iespējas, kas tiek izmantotas noteiktā laika posmā. Salīdziniet šos datus ar iepriekšējo veiktspēju, lai novērtētu summēšanas līdzekļa ietekmi uz pārdošanas konveijera paātrināšanu.

Kādi ir summēšanas ierobežojumi? Kā lietotāji var samazināt šo ierobežojumu ietekmi?

Lai gan summēšanas funkcija piedāvā daudzas priekšrocības, ir svarīgi apzināties ierobežojumus, kas tai varētu būt.

• Ģenerēto kopsavilkumu kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no datu precizitātes un pilnīguma sistēmā. Ja ievades datos ir neprecizitātes, trūkstoša informācija vai neatbilstības, tas var ietekmēt kopsavilkumu ticamību un lietderību.

• Interesentu un iespēju summēšanas līdzeklis darbojas administratoru iestatītajos laukos un parametros. Lai gan tas nodrošina konsekvenci, tas var ierobežot pārdevēju elastību pielāgot kopsavilkumus viņu individuālajām vēlmēm.

Kādi darbības faktori un iestatījumi ļauj efektīvi un atbildīgi izmantot summēšanas līdzekli?

Lai nodrošinātu efektīvu un atbildīgu summēšanas līdzekļa izmantošanu, ir svarīgi ņemt vērā tālāk norādītos darbības faktorus un iestatījumus.

• Pārliecinieties, vai Dynamics 365 dati ir konsekventi un kvalitatīvi, un regulāri meklējiet un ievadiet trūkstošos datus.

• Pārliecinieties, vai iespēju un potenciālo pirkumu summēšanai konfigurētie lauki ir atbilstoši jūsu pārdevējiem un atbilst viņu uzņēmuma vajadzībām, lai realizētu maksimālās līdzekļa priekšrocības.

Skatiet arī:

palīga izmantošana programmā Dynamics 365 Sales