Automātiskā tveršana
Izmantojiet automātisko tveršanu, lai tvertu darbības, kas saistītas ar jūsu e-pasta ziņojumiem un kontaktpersonām, un parādītu to laika skalā.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Kas ir automātiskā tveršana?
Darbības, kas tiek tvertas, izmantojot automātiskās tveršanas līdzekli, tiek parādītas laika skalā programmā Dynamics 365 Sales. Līdzeklis atrod darbības, lietojot kārtulu kopu, kas ir raksturīga ieraksta tipam. Piemēram, aplūkojot iespēju 365 Microsoft Dynamics programmā Sales, laika grafikā tiek rādītas visas jūsu reģistrētās darbības. Turklāt tajā tiek rādīti ieteikumi līdz pat 50 neseniem e-pasta ziņojumiem un sapulcēm no pēdējām trim dienām jūsu Outlook kontā, kas ir saistīti ar iespējas primāro kontaktpersonu vai tās ieinteresētajām personām.
Piezīmes
Tikšanās ieteikums sāk parādīties laika grafikā trīs dienas pirms faktiskā sapulces laika.
Šajos attēlos ir redzams, kā izsekotie un automātiski tvertie (vēl nesekotie) e-pasta ziņojumi un sapulces laika skalā tiek parādīti:
E-pasta ziņojumu un sapulču automātiska tveršana: automātiskās tveršanas ceļā šie e-pasta ziņojumi un sapulces tika noteikti kā atbilstoši pašreizējam ierakstam, taču tie joprojām ir privāti, tāpēc tos varat skatīt tikai jūs. Salīdzinājumā ar pārraudzītiem ziņojumiem šie ziņojumi tiek rādīti kā nepārraudzīti e-pasta ziņojumi vai sapulces. Šajā attēlā ir redzams nepārraudzīts e-pasta ziņojums.
Piezīmes
No versijas 9.2.24031.00102 Dynamics 365 Sales ievēro vismazāko privilēģiju piekļuves principu, kas bloķē piekļuvi neizsekotiem e-pasta ziņojumiem un sapulcēm lietotājiem, kuru nomniekos ir ierobežotas piekļuves politikas . Ja neredzat neizsekotos e-pasta ziņojumus un sapulces, sazinieties ar administratoru, lai pārbaudītu, vai problēma ir saistīta ar nomnieka ierobežotas piekļuves politikām. Vai arī administrators var iespējot Microsoft 365 Copilot opciju Sales programmā Outlook , lai jūs varētu ierakstīt atsevišķas darbības vai servera puses sinhronizāciju , lai automātiski izsekotu visus e-pasta ziņojumus un sapulces.
Izsekot saistīt: atlasiet izsekošanas ikonu neizsekotā darbībā, kas tverta ar automātisko tveršanu, padarot to redzamu visiem, kam ir piekļuve šī konkrētā ieraksta laika skalai. Sākotnēji ziņojumi, ko atrod līdzeklis Automātiska tveršana, ir redzami vienīgi jums, tādēļ citas personas no pārdošanas komandas nevarēs redzēt tos programmā Dynamics 365 Sales. Atlasot Izsekot saistīt jebkurā automātiski tvertā ziņojumā, tas tiek pārvērsts par izsekotu e-pasta ziņojumu, kas saglabā darbību Dynamics 365 pārdošanas datu bāzē un padara to redzamu citiem jūsu darba grupas dalībniekiem. Var paiet dažas minūtes, līdz darbība pāriet no izsekošanas uz izsekošanu, un šajā laikā tiek rādīts izsekošanas gaidošais ziņojums.
Izsekotie e-pasta ziņojumi un sapulces: aploksnes simbols norāda, ka šis e-pasta ziņojums vai sapulce jau tiek izsekota, tāpēc tas jau ir importēts programmā Sales un tiek kopīgots ar jūsu darba grupu.
Tāpat kā attiecībā uz cita veida darbību elementiem, kas tiek rādīti laika skalā, varat atlasīt elementu, lai izvērstu vai sakļautu elementa saturu.
Kuras darbības tiek tvertas?
Automātiskā tveršana veic jūsu Outlook konta vaicājumu un meklē darbības, kas ir saistītas ar jūsu aplūkoto ierakstu. Tālāk redzamajā tabulā ir apkopots tas, kā līdzeklis Automātiska tveršana identificē saistītās darbības.
| Entītijas tips | Atbilstību šo lauku vērtībām meklē katra e-pasta ziņojuma vai sapulces laukā Kam, Kopija vai No adreses. |
|---|---|
| Uzņēmums | Norādītās primārās kontaktpersonas e-pastaadrese. To 50 populārāko kontaktpersonu e-pasta adreses, kuru konts ir galvenais uzņēmums. Visas e-pasta adreses, kas definētas pašam konta ierakstam. |
| Iespēja | Iespējas kontaktpersonai norādītā e-pastaadrese. Ieinteresēto personu sarakstā iekļautās kontaktpersonas e-pasta adrese. Visas e-pasta adreses, kas definētas pašam iespējas ierakstam. Ar iespēju saistītā konta kontaktpersonu e-pasta adreses. Ja iespēja ir saistīta ar interesentu,interesenta kontaktpersonas e-pasta adrese. |
| Interesents | E-pasta adrese, kas norādīta sadaļā Kontaktpersona . Visas e-pasta adreses, kas definētas pašam interesenta ierakstam. |
| Kontaktpersona | Visas e-pasta adreses, kas definētas kontaktpersonas ierakstam. |
| Pielāgotas entītijas | Konta laukos: konta primārās kontaktpersonas e-pasta adrese, kā arī visas e-pasta adreses, kas definētas pašam konta ierakstam. Kontaktpersonu laukiem: visas kontaktpersonas ierakstam definētās e-pasta adreses. Klientu laukiem, kas atsaucas uz kontaktpersonu: visas kontaktpersonas ierakstam definētās e-pasta adreses. Klientu laukiem, kas attiecas uz kontu: norādītās primārās kontaktpersonas e-pastaadrese, kā arī visas e-pasta adreses, kas definētas pašam konta ierakstam. |