Pārdošanas konveijera prioritātes noteikšana, izmantojot darbu sarakstus
Izmantojiet Pārdošanas paātrinātājs darba sarakstus, lai piešķirtu prioritāti savam pārdošanas konveijeram un nodrošinātu, ka netiek atstāti svarīgi ieraksti.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Konveijera prioritātes noteikšana
Darba dienas laikā kā pārdevējam jums ir jāžonglē ar vairākiem uzdevumiem, strādājot ar vairākiem ierakstiem. Tā rezultātā var būt grūti plānot un noteikt prioritātes jūsu uz klientiem vērstajām darbībām. Darba saraksts Dynamics 365 Sales Insights Pārdošanas paātrinātājs palīdz noteikt prioritātes jūsu laikam un pūlēm, lai nodrošinātu, ka svarīgi ieraksti netiek atstāti novārtā.
Pārdošanas paātrinātājs darbu saraksts nodrošina šādas iespējas:
- Pārvaldiet un skatiet ierakstus, kas ietver darbības, kuru izpildes termiņš ir jāveic pēdējo 30 dienu laikā, kuras ir jākārto pēc prioritātes un jānoņem pēc tam, kad darbība ir pabeigta.
- Pārvaldiet darba sarakstu, kārtojot, filtrējot un grupējot ierakstus.
- Skatiet atbilstošo informāciju par klientiem, piemēram, personas datus, iepriekšējās un turpmākās darbības un katra ieraksta saistītās entītijas.
- Sazinieties ar klientiem, izmantojot tālruni un e-pastu. PapildinformācijaSaziņa ar klientiem, izmantojot ierakstu vai nākamo logrīks
- Pievienojiet ierakstiem manuālas darbības — papildus tām, kas ir definētas secībā —, ja ir nepieciešama ekspromta darbība.
Piezīmes
Darbu sarakstu konfigurē pārdošanas vadītājs, kurš, izmantojot secības noformētāju, definē ierakstu darbību sērijas. Papildinformācija: Secību izveide un pārvaldība
Priekšnosacījumi
Pārskatiet šos priekšnosacījumus, pirms sākat izmantot darbu sarakstus:
- Jūsu organizācijā ir instalēts Pārdošanas paātrinātājs līdzeklis, un jūsu loma ir piešķirta, lai piekļūtu darba sarakstiem. Papildinformācija Pārdošanas paātrinātājs konfigurēšana
- Telefonijas un e-pasta serveris ir konfigurēti jūsu lomai.
- Dynamics 365 kanāla integrācijas struktūra ir instalēta 1. versija, un jūsu Dynamics 365 organizācijai ir konfigurēts kanāla nodrošinātājs. Papildinformācija Mīkstā tālruņa numuru sastādītāja parauga integrēšana programmā Dynamics 365 Sales
Piezīmes
Lai gan Prognozējošā interesentu novērtēšana un Prognozējošā iespēju novērtēšana nav nepieciešami darba sarakstiem, šajā tēmā aprakstītajā darba saraksta funkcionalitātē tiek pieņemts, ka šie līdzekļi ir iespējoti un jūsu organizācijai ir ģenerēti modeļi. Lai iespējotu šos līdzekļus, sazinieties ar administratoru.
Skatīt manus ierakstus, izmantojot darbu sarakstu
Darba sarakstā tiek parādīts jums piešķirto ierakstu saraksts vai drošības loma, ar kuru esat saistīts. Ierakstos tiek rādītas darbības, kuru izpildes termiņš attiecas uz pašreizējo datumu vai kuras tiek gaidītas no iepriekšējiem datumiem un kuras ir izveidotas manuāli vai izmantojot secību. Tādējādi jūs varat piekļūt visiem ierakstiem, kas ietver darbības, vienuviet, nevis pārvietoties pa vairākām programmas veidlapām. Pārdošanas vadītājs var konfigurēt un noteikt entītijas, kas tiks rādītas darbu sarakstā. Ierakstu saraksta augšgalā vienmēr būs nākamais labākais klients ar visaugstāko prognoze rezultātu.
Piezīmes
No versijas 9.1.23093.10010, lai optimizētu veidlapu ielādes veiktspēju no darba saraksta, veidlapas komandjoslas opcijas Atpakaļ , Saglabāt un aizvērt unAtvērt jaunā logā tiek noņemtas . Ja vēlaties, lai šīs opcijas tiktu iekļautas jūsu darba veidlapu sarakstā, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.
Lai skatītu darbu sarakstu
Piesakieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs un dodieties uz Mainīt apgabalu
>Pārdošana.Vietnes kartes sadaļā Mans darbs atlasiet Pārdošanas paātrinātājs.
Tiek atvērta darbu saraksta lapa, kā norādīts tālāk redzamajā attēlā.
Skaitlis Līdzeklis Apraksts 1 Ierakstu meklēšana, filtrēšana, kārtošana un grupēšana Varat meklēt, filtrēt, kārtot un grupēt ierakstus, kurus vēlaties skatīt sarakstā, lai ātri identificētu klientus, ar kuriem sazināties, kā aprakstīts tālāk šajā tēmā.
Izmantojot uzmeklēšanas ikonu, varat meklēt konkrētu ierakstu, izmantojot ieraksta nosaukumu. Atlasiet Papildu opcijas (⋮), lai sūtītulielapjoma e-pasta ziņojumus,konfigurējiet darba saraksta iestatījumus un atsvaidziniet sarakstu, kā aprakstīts tālāk šajā tēmā.2 Ierakstu saraksts Parāda jums piešķirto ierakstu sarakstu vai drošības lomu, kurā piedalāties. Nelasītie ieraksti tiek parādīti treknrakstā, un pa kreisi ir zila vertikāla josla. Jums ir jāizpilda un japabeidz darbības šajos ierakstos no pašreizējā datuma un no iepriekšējiem datumiem.
Katrs ieraksts rāda ieraksta nosaukumu, primārās kontaktpersonas vārdu, nākamo labāko darbību, prioritātes novērtējumu un entitījas nosaukumu. Virziet kursoru virs ieraksta, lai skatītu papildu opcijas.
Atlasiet Papildu opcijas (⋮), lai ierakstā veiktu šādas darbības:- Atzīmēt kā pabeigtu.
- Izlaidiet pašreizējo darbību.
- Atlikt darbību.
- Mainiet ieraksta statusu uz nelasītu vai lasītu.
- Sekojiet ierakstam vai sekojiet tam.
- Izlaist gaidīšanas laiku (šī opcija ir pieejama vienumiem, kas atrodas gaidīšanas stāvoklī).
Varat arī atlasīt darbības ikonu, lai ierakstam veiktu norādīto darbību.
PapildinformācijaSaziņa ar klientiem, izmantojot ierakstu vai nākamo logrīks
Kad pabeidzāt reģistrētu darbību, atlasiet atsvaidzināšanas ikonu. Saraksts tiks atsvaidzināts, un ieraksts tiks dzēsts no saraksta.
Piezīme
Sarakstā tiek parādīti ieraksti viena mēneša laikposmā no pašreizējā datuma. Ieraksti, kas ir vecāki par 30 dienām, tiek automātiski noņemti, un tie netiks rādīti.3 Nākamais logrīks Parāda nākamo labāko darbību, ko varat veikt ar ierakstu attiecīgajā datumā, kā aprakstīts tālāk šajā tēmā.
Filtrēšana, kārtošana un citas opcijas
Filtrējiet
Izmantojiet filtrus, lai noteiktu darbu saraksta ierakstu prioritāti un tādējādi varētu sasniegt klientus īstajā laikā. Šajā attēlā redzams to opciju saraksts, kas ir pieejamas, lai filtrētu darba sarakstu.
Filtri tiek iedalīti divos veidos:
Noklusējuma filtri
Tālāk norādītie filtri pēc noklusējuma ir pieejami Pārdošanas paātrinātājs.
Neatvērts: skatiet ierakstus, kas nav atvērti vai lasīti.
Pēc tam: skatiet ierakstus, kuriem sekojat.
Termiņš līdz: filtrējiet ierakstus atbilstoši laikam, kad ierakstam ir jāizpilda uzdevums. Ir pieejamas tālāk minētās opcijas:
- Šodien: skatiet ierakstus ar neapstiprinātiem uzdevumiem, kas šodien nav pabeigti.
- No rītdienas: skatiet ierakstus ar neizpildītajiem uzdevumiem, kas tiks pabeigti rīt.
- Nokavēts: skatiet ierakstus ar neapstiprinātiem uzdevumiem, kas nav pabeigti laikā.
ieraksta tips: Šīs filtra opcijas ir ierakstu tipi, kuriem Pārdošanas paātrinātājs ir konfigurēts. Varat atlasīt visas opcijas, lai skatītu visus ierakstus, vai arī varat atlasīt atsevišķu tipu, lai skatītu tikai šī tipa ierakstus.
Atlasiet vismaz vienu opciju, lai darbu sarakstā parādītu saistītos ierakstus. Ja atlasītajam tipam neatbilst neviens ieraksts, tiek parādīts tukšs saraksts. Pēc noklusējuma tiek atlasītas visas filtra opcijas.
Darbības tips: šīs filtrēšanas opcijas ir tālruņa zvani, e-pasta ziņojumi, uzdevumi unsapulces . Varat atlasīt visas opcijas vai jebkuru konkrētu opciju, lai filtrētu ierakstus, kurus rādīt darbu sarakstā.
Atlasiet vismaz vienu opciju, lai darbu sarakstā parādītu saistītos ierakstus. Ja jūsu atlasītajam entitījas veidam neatbilst neviens darbības veids, tiek rādīts tukšs saraksts. Pēc noklusējuma tiek atlasītas visas filtra opcijas. Piemēram, ja entītijas tipu atlasāt kā Interesents un darbības tipu kā Zvans, darba sarakstā tiek parādīti tikai interesentu ieraksti, kuros iekļautas zvanu darbības.
Pielāgoti filtri
Pielāgotie filtri tiek izveidoti tieši jums, lai skatītu jums svarīgus un atbilstošus ierakstus. Varat sazināties ar administratoru, lai izveidotu pielāgotu filtru, ko izmantot ierakstu filtrēšanai.
Tālāk sniegtajā piemērā administrators ir izveidojis filtru, kura pamatā ir interesents un valūta. Jūs vēlaties skatīt potenciālos pirkumus, kuru valūta ir iestatīta uz ASV dolāru, tāpēc izvēlieties filtru un kā valūtu atlasiet ASV dolāru .
No filtra opcijām izvērsiet Interesenti.
Izvērsiet sadaļu Leads.Currency un pēc tam atlasiet US Dollar.
Darba vienumu saraksts tiek filtrēts, lai parādītu tikai potenciālos pirkumus ar valūtas tipu ASV dolārs.
Kārtot
Atlasiet Kārtot
, lai ierakstus kārtotu grupās un parādītu tos izvēlētajā kārtošanas secībā (augošā vai dilstošā secībā).
Papildu opcijas
Atlasiet Papildu opcijas (⋮), lai veiktu šādas darbības:
- Atsvaidziniet sarakstu.
- Nosūtiet e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem vienlaikus, kā aprakstīts tālāk šajā tēmā.
- Personalizējiet savu darbvietu. Varat konfigurēt šādas opcijas:
- Pieejamība: konfigurējiet savu darba pieejamību. Papildinformācija: Darba pieejamības konfigurēšana
- Automātiskā pāriešana:izvēlieties, kas notiks tālāk pēc darbības pabeigšanas. PapildinformācijaAutomātiskās pāriešanas darbību konfigurēšana
- Darbības un aktivitātes: automātiski izveidojiet darbību laika grafikā, kas ir saistīts ar solis. PapildinformācijaDarbību un aktivitāšu konfigurēšana
- Filtri: paslēpiet vai rādiet filtrus no pieejamā filtru saraksta. Papildinformācija: Filtru rādīšana vai paslēpšana
Lielapjoma e-pasta sūtīšana
Lielapjoma e-pasta ziņojumu līdzeklis palīdz optimizēt darbu, nosūtot vienu un to pašu e-pasta ziņojumu visam interesentu sarakstam vienlaikus. Visiem interesentiem ir nepieciešams, lai visiem viņu ierakstiem būtu pievienota viena un tā pati e-pasta darbība no vienas secības.
Pieņemsim, ka 10 interesentiem ir secības darbība, lai nosūtītu iepazīšanās e-pasta ziņojumu, un šī darbība ir jāizpilda šodien. Izmantojot lielapjoma e-pasta funkciju, varat atlasīt visus vai dažus no 10 interesentiem un nosūtīt viņiem iepazīšanās e-pasta ziņojumu uzreiz.
Lai nosūtītu lielapjoma e-pasta ziņojumus
Darba saraksta lapā atlasiet Papildu opcijas>Lielapjoma e-pasts.
Rindā esošie darbu saraksta ieraksti tiek automātiski grupēti atbilstoši secībai un pēc tam darbībai. Piemēram, interesentu piesaistīšanas secībai ir 10 interesenti, no kuriem deviņi ir norādīti sekot pastā solis bet viens — ievada pastā solis. Atlasot opciju Lielapjoma e-pasts , ieraksti vispirms tiek grupēti pēc interesentu piesaistīšanas secības un pēc tam pēc sekot pasta un ievada pasta darbībām.
Kā parādīts nākamajā attēlā, lielapjoma e-pasta opcija augšējā labajā stūrī nav pieejama, kamēr nav atlasīti interesenti, kā aprakstīts nākamajā solis.
Izvēlieties interesentus, kuriem vēlaties nosūtīt lielapjoma e-pasta ziņojumu. Varat vienlaikus atlasīt visus interesentus, atlasot darbības nosaukumu, vai arī varat izvērst darbību un pēc tam atlasīt interesentus atsevišķi. Šajā piemērā lielapjoma e-pasta ziņojumi tiek nosūtīti interesentiem Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple un Nancy Anderson.
Komandjoslā atlasiet Lielapjoma e-pasts.
Tiek atvērts e-pasta ziņojumu sastādītājs. Ja darbībai atlasījāt e-pasta veidni, sastādītājā tiek atvērta veidne.
Piezīmes
Katram lietotājam adresātu sarakstā ir jāatbilst tālāk minētajiem nosacījumiem entītijas veidlapā.
- Cilnes Detalizēta informācija sadaļā SAZIŅAS METODE e-pasts ir iestatīts uz Atļaut.
- Cilnes Kopsavilkums sadaļā KONTAKTPERSONA lietotājam ir derīga e-pasta adrese.
(Pēc izvēles) Lai priekšskatījums e-pasta ziņojumu, atlasiet priekšskatījums.
Tiek atvērts priekšskatījums, un tiek rādīti tagi, kuros ir informācija par pirmo adresātu (šajā piemērā — Ivan Komashinsky). Tomēr, kad tiek nosūtīts faktiskais e-pasta ziņojums, katrā e-pasta ziņojumā būs ietverta atbilstošā informācija no katra adresātu sarakstā esošā interesenta.
(Pēc izvēles) Lai ieplānotu e-pasta ziņojumu, atlasiet Ieplānot un pēc tam izvēlieties datumu un laiku, kurā vēlaties nosūtīt e-pasta ziņojumu.
Atlasiet Sūtīt visiem.
E-pasta ziņojums tiks nosūtīts visiem norādītajiem adresātiem. Varat pārbaudīt, vai šo entītiju laika skalas tiek atjauninātas ar e-pasta ziņojumu. Pēc darbu saraksta atsvaidzināšanas visi ieraksti, ko tikko nosūtījāt e-pasta ziņojumā, tiks pārvietoti uz nākamo darbību.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.