Prognožu konfigurēšana jūsu organizācijā

Prognoze palīdz jūsu organizācijai paredzēt, cik lielus ieņēmumus jūsu pārdošanas komanda gūst noteiktā laika posmā. Ja tā tiek veikta pareizi, prognozēšanai var būt svarīga nozīme jūsu uzņēmuma panākumos.

Padoms

Ja vēlaties izmēģināt Dynamics 365 Sales, varat reģistrēties 30 dienu izmēģinājumversijai.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformāciju skatiet sadaļā Dynamics 365 Sales cenu noteikšana.
Drošības lomas	Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks Papildinformāciju skatiet sadaļā Iepriekš definētas drošības lomas programmā Sales.

Kā prognozēšana palīdz organizācijām?

Prognožu izmantošana palīdz jūsu organizācijai, atļaujot tālāk norādīto.

• Pārdevēji, lai izsekotu veiktspēju attiecībā pret mērķiem un identificētu konveijera riskus, kas varētu apdraudēt viņu spēju tos sasniegt.
• Vadītāji, lai izsekotu individuālo pārdošanas sniegumu, salīdzinot ar kvotām, lai proaktīvi nodrošinātu apmācību.
• Direktori, lai prognozētu tendences, lai paredzētu departamenta pārdošanu un vajadzības gadījumā pārdalītu resursus.
• Organizācijas vadītāji plāno aplēses, lai mainītu produkta stratēģiju vai sniegtu atjauninātas prognozes investoriem.

Prognozēšana netiek atbalstīta Government Community Cloud (GCC) vai mobilajās ierīcēs.

Prognozēšanas konfigurēšana

Varat konfigurēt prognozes, kuru pamatā ir ieņēmumi vai daudzums. Jūs definējat prognozes tipu, hierarhiju, piekļuves atļaujas un detalizētu informāciju, ko vēlaties redzēt prognozes režģī. Kad prognoze ir aktivizēta, jūsu pārdošanas komanda var skatīt ieņēmumus vai daudzumu un konveijera prognozes. Kamēr prognoze nav aktivizēta, jūsu pārdošanas komanda var skatīt standarta komplektācijā iekļauto prognozi pašreizējam mēnesim. Standarta prognoze nav pieejama prognozes konfigurācijas lapā, un to nevar ne izdzēst, ne deaktivizēt?

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls atlasiet ikonu Mainīt apgabalu apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.

2. Sadaļā Veiktspējas pārvaldība atlasiet Prognozes konfigurācija.

3. Izpildiet norādītās darbības, lai konfigurētu prognozi no jauna, vai izmantojiet parauga prognozes konfigurāciju , lai ātri sāktu darbu.

   1. Atlasiet veidni.

   2. Definējiet un ieplānojiet prognozes modeli.

   3. Nodrošiniet piekļuves atļaujas.

   4. Konfigurējiet kolonnas un izkārtojumus.

   5. Konfigurējiet un pārvaldiet detalizācijas entītijas.

   6. Konfigurējiet papildu iestatījumus.

   7. Aktivizējiet prognozi un augšupielādējiet datus.

Parauga prognozes konfigurācijas izmantošana

Jums ir pieejama publicēšanai gatava prognozes parauga konfigurācija. Izmantojiet prognozes paraugu, lai eksperimentētu un uzzinātu, kā darbojas prognozēšana. Uzziniet, kā pielāgot parametrus un filtrus atbilstoši savas organizācijas vajadzībām.

Lai skatītu parauga prognozes konfigurāciju

1. Dodieties uz Programmas iestatījumi>Veiktspējas pārvaldības>prognozes konfigurācija.

   Varat tieši aktivizēt parauga prognozes konfigurāciju, ja vēlaties izmantot noklusējuma iestatījumus. Kad statuss kļūst aktīvs, varatskatīt prognozi.

   

Lai redzētu, kam ir piekļuve prognozei

1. Atlasiet Prognozes paraugs.

2. Darbībā Vispārīgi pārbaudiet sadaļu Priekšskatījums , lai skatītu lietotājus, kuri ir daļa no prognozes. Pēc noklusējuma parādītajiem lietotājiem ir piekļuve prognozes skatīšanai pēc tās aktivizēšanas.

   

Lai ierobežotu piekļuvi prognozei

1. Dodieties uz Atļaujas un atlasiet atbilstošās drošības lomas.

Lai prognozi padarītu pieejamu lietotājiem hierarhijā

1. Dodieties uz Aktivizēt un pievienot kvotas un atlasiet Aktivizēt prognozi.

Prognožu atrašana

Pārdošanas vietnes kartes sadaļā Veiktspēja atrodiet Prognozes.

Iespējas veidlapas prognozes kategorija tiek parādīta virs Apraksts .

Kategorijas nosaka uzticības līmeni iespējas aizvēršanai. Ja nepieciešams, varat savai organizācijai pievienot pielāgotas vērtības. Papildinformāciju skatiet rakstā Iespējas prognozes kategorijas tveršana.

• Prognožu kategorijas opcijas ietver Won un Lost. Ja iespēja tiek aizvērta kā Iegūta vai Zaudēta, iespēju prognozes kategoriju kartēšanas procesa iebūvētā darbplūsma automātiski maina prognozes kategoriju, lai tā atbilstu.

• Lai skatītu iespēju prognozes kategoriju kartēšanas procesa darbplūsmu, dodieties uz Iestatījumi>Procesu centra>procesi un atlasiet skatu Visi procesi . Meklējiet un atveriet iespēju prognozes kategoriju kartēšanas procesa darbplūsmu. Varat pielāgot vai deaktivizēt darbplūsmu atbilstoši savas organizācijas prasībām.

• Vai izmantojat pielāgotu opciju kopa, nevis prognozes kategoriju? Jums ir jāizveido darbplūsma, lai automātiski sinhronizētu iespējas statusu ar opciju kopa un pārliecinātos, ka projekcija ir precīza. Papildinformāciju skatiet rakstā Mākoņa plūsmas Power Automate izveide.

Ja nevēlaties redzēt prognozes kategoriju iespējas veidlapā, veidlapa ir jāpielāgo. Opciju Redzams pēc noklusējuma nevar izmantot , lai to paslēptu. Papildinformāciju skatiet rakstā Nevar paslēpt lauku prognozes kategorija iespēju veidlapās.

Svarīgi

• Prognozēšanas funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu pārdošanas vadītājiem vai uzraugiem uzlabot savas komandas sniegumu.
• Prognozēšanas līdzeklis nav paredzēts tādu lēmumu pieņemšanai, kas ietekmē darbinieka vai darbinieku grupas nodarbinātību, tostarp atlīdzību, atlīdzību, darba stāžu vai citas tiesības vai tiesības.
• Klienti ir pilnībā atbildīgi par Dynamics 365, šī līdzekļa un jebkura saistītā līdzekļa vai pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp tiesību aktiem, kas attiecas uz piekļuvi atsevišķu darbinieku analītikai un saziņas ar lietotājiem pārraudzību, ierakstīšanu un glabāšanu.
• Klientiem ir jāinformē lietotāji, ka viņu saziņa ar pārdevējiem var tikt uzraudzīta, ierakstīta vai saglabāta, un jāsaņem lietotāju piekrišana pirms funkcijas izmantošanas kopā ar viņiem (kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti).
• Klienti tiek arī mudināti ieviest mehānismu, lai informētu savus pārdevējus, ka viņu saziņa ar lietotājiem var tikt uzraudzīta, ierakstīta vai uzglabāta.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Nākamā darbība: atlasiet veidni

Skatiet arī:

Emuārs: padomi pārdošanas prognozēšanas iestatīšanai programmā Dynamics 365 Sales
Sistēmas un lietojumprogrammu lietotāji, kuri var virzīt datus uz Dataverse
Projicējiet precīzus ieņēmumus, izmantojot pārdošanas prognozēšanu
Skatīt prognozes
Par premium prognozēšanasmsdyn_ForecastApi darbību
Bieži uzdotie jautājumi par prognozēšanu