Kontaktpersonu pārvaldība
Dynamics 365 Sales mobilajā programmā var skatīt, rediģēt un izveidot kontaktpersonas.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional vai Microsoft Relationship Sales Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Skatīt detalizēto informāciju
Piezīmes
- Kompaktajā veidlapā redzamie lauki ir definēti tabulas ātrā skata veidlapā.
- Vieglpiekļuves skatā nav iekļauti visi tabulas atribūti.
- Šī ir vieglpiekļuves veidlapa, kurā ir visi atribūti, kas definēti pirmajā veidlapā ātrā skata veidlapai iestatītajā secībā. PapildinformācijaVeidlapu secības iestatīšana
Kontaktpersonas detalizēto informāciju var skatīt tālāk norādītajos veidos.
Sākumlapā
Sākumlapā tiek parādīts kontaktpersonu saraksts, kam nesen piekļuvāt. Pieskaroties kontaktpersonai, detalizētā informācija tiek parādīta daļēji ekrāna lejasdaļā. Ritiniet uz augšu, lai skatītu ātro skatu, vai pieskarieties 
, lai parādītu pilnu kontaktinformāciju vieglpiekļuves formā.
Lapā Sapulces
Detalizētās informācijas lapā Sapulce tiek parādītas uz sapulci uzaicinātās kontaktpersonas. Turklāt sapulces laikā parādītās piezīmes un ieskati ir saistīti ar parādīto saistīto ierakstu. Pieskarieties kontaktpersonai, lai skatītu kontaktpersonas detalizēto informāciju ātrā skata veidlapā.
Šajā piemērā informācija par nesen pievienotu kontaktpersonu, kas parādīta sākumlapā, tiek attēlota ātrā skata veidlapā.
Kontaktpersonas informācijas rediģēšana
Ja kontaktpersona jau pastāv jūsu Dynamics 365 Sales organizācijā, varat atjaunināt kontaktpersonas detalizēto informāciju, piemēram, mobilā tālruņa numuru un darba e-pasta adresi, izmantojot rediģēšanas opciju ātrā skata veidlapā.
ātrā skata veidlapa augšējā labajā stūrī pieskarieties 
. Rediģējiet detalizētu informāciju rediģēšanas veidlapā un pieskarieties pie Saglabāt.
Lai atvērtu ierakstu programmā Pārdošanas centrs, pieskarieties 
.
Izveidot kontaktpersonu
Ja ir jāizveido kontaktpersona, kas vēl nepastāv jūsu Dynamics 365 Sales organizācijā, varat izmantot mobilo programmu, lai izveidotu kontaktpersonu no tālāk minētajām lapām.
Sākumlapa
Navigācijas joslā ekrāna apakšdaļā pieskarieties un
pēc tam pieskarieties pie Kontaktpersona.
Veidlapā Izveidot jaunu kontaktpersonu ievadiet detalizētu informāciju un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
Lapa Sapulces
Sapulces dalībnieku sarakstā pieskarieties dalībnieka vārdam. Ņemiet vērā, ka kontaktpersonu var izveidot no dalībnieka tikai tad, ja dalībnieks vēl nav kontaktpersona jūsu Dynamics 365 organizācijā.
Pieskarieties pie Izveidot jaunu kontaktpersonu.
Veidlapā Izveidot jaunu kontaktpersonu aizpildiet detalizētu informāciju un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.