Sapulču skatīšana mobilajā lietojumprogrammā
Informācija Dynamics 365 Sales mobilās programmas sākumlapā var palīdzēt labāk saplānot dienu. Piemēram, sadaļā Sapulces tiek rādīta jūsu pēdējā sapulce un nākamā gaidāmā sapulce. Lai skatītu vairāk dienas sapulču, sākumlapā vai navigācijas joslā pieskarieties vienumam Sapulces . Tiek parādītas pakalpojumā Microsoft Outlook ieplānotās sapulces.
Piezīmes
- Sapulci nevar izveidot no Dynamics 365 Sales mobilās programmas.
- Sadaļā Sapulces ir iekļautas tikai tās sapulces, kurās ir vismaz viens dalībnieks, kurš atrodas ārpus jūsu organizācijas domēna.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional vai Microsoft Relationship Sales Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Sapulču skatīšana
Navigācijas joslā pieskarieties vienumam Sapulces.
Tiek atvērts kalendāra skats.
Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:
- Lai skatītu detalizētu informāciju par sapulci, pieskarieties sapulces ierakstam.
- Lai skatītu sapulces noteiktā datumā, kalendārā pieskarieties datumam. Ja dienā nav ieplānotu sapulču, nekas netiek rādīts.
Detalizētas informācijas par sapulci skatīšana
Lai skatītu detalizētu informāciju par konkrētu sapulci, pieskarieties sapulces ierakstam sākumlapā vai kalendāra skatā. Detalizētā informācija par sapulci tiek parādīta, kā redzams nākamajā attēlā.
Detalizēta informācija par sapulci ietver tālāk uzskaitīto.
Sapulces informācija un dalībnieki
Piezīmes
Šajā sadaļā parādītie dati tiek izgūti no Microsoft Exchange servera.
Informācija par sanāksmēm
Sapulces informācijas sadaļā ir norādīta sapulces tēma, vieta, laiks un apraksts. Pieskarieties apraksta sadaļai, lai parādītu papildinformāciju. Ņemiet vērā, ka programmā sapulces informāciju var skatīt, bet nevar rediģēt.
Dalībniekiem
Sadaļā Dalībnieki tiek parādīti ne vairāk kā pieci sapulces dalībnieki, piemēram, klienti un sapulces rīkotājs. Varat redzēt dalībnieka akceptēšanas statusu, piemēram, akceptēts, varbūtējs, noraidīts vai nav atbildes. Pieskaroties dalībnieka vārdam, tiek atvērts dalībnieka kontaktpersonas ieraksta ātrais skats. Ar kontaktpersonu var veikt šādas darbības: skatīt, rediģēt un izveidot. Papildinformācija: Kontaktpersonu pārvaldība
Saistītais saturs
Šajā sadaļā ir redzama ar sapulci saistītā informācija, piemēram, saistītais ieraksts un tikšanās.
Piezīmes
Parādītie dati ir saistīti ar atlasīto saistīto ierakstu un izgūti no jūsu Dynamics 365 Sales organizācijas.
Saistītais ieraksts
Sadaļā Attiecībā uz ir norādīts, par ko ir sapulce, piemēram, iespēja, interesents, kontaktpersona vai uzņēmums. Kad sapulce ir pievienota ierakstam, sapulce parāda laika skalu, ieskatu, dalībnieku informāciju un atbilstošās saistītās entītijas. Turklāt attiecīgais ieraksts palīdz saprast, par ko ir sapulce, lai jūs varētu sagatavot nepieciešamo informāciju.
Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā ir norādīts, ka sapulce ir par iespēju iegādāties hibrīdauto.
Varat veikt šādas darbības attiecībā uz entītijām:skatīt un rediģēt ierakstus, kā arī izmaiņas attiecībā uz ierakstiem sapulcēs un pievienot attiecībā uz ierakstu sapulcēs. Varat arī atvienot saistīto ierakstu , kad tas vairs neattiecas uz pašreizējo sapulci.
Piezīmes
- Saistīto ierakstu varat iestatīt tikai tad, ja vidē ir iespējota servera puses sinhronizācija un ir apstiprināta e-pasta adrese. Sazinieties ar administratoru, lai veiktu iestatīšanu.
- Ja nevarat pievienot saistīto ierakstu sapulcēm pat pēc tam, kad ir izvēlēti atbilstošie iestatījumi, atinstalējiet un atkārtoti instalējiet programmu.
Izmaiņas attiecībā uz ierakstu sapulcēs
Varat atjaunināt informāciju par ierakstu, ja tas vairs nav saistīts vai ja sapulcē radušās izmaiņas. Lai mainītu saistīto ierakstu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Ierakstu karte pieskarieties un
pēc tam pieskarieties pie Mainīt pievienoto ierakstu.
Lapā Attiecībā uz atlasiet nesenu ierakstu vai pieskarieties pie Meklēt , lai meklētu vajadzīgo ierakstu.
Pēc ieraksta atlasīšanas pieskarieties pie Gatavs.
Savienotā ieraksta detaļas tiek parādītas sadaļā Attiecībā uz.
Pievienot par ierakstu sapulcēs
Ja sapulcei nav pievienots saistītais ieraksts, jūs varat to pievienot. Pievienojot saistīto ierakstu, sapulcei tiek pievienotas arī atbilstošās saistītās entītijas.
Piezīmes
Kad esat pievienojis saistīto ierakstu, to nevar izdzēst. Taču jūs varat atjaunināt ierakstu, ja šķiet, ka pievienotais ieraksts ir nepiemērots.
Detalizētas informācijas par sapulci lapā pieskarieties pie Pievienot ierakstu.
Lapā Attiecībā uz atlasiet nesenu ierakstu vai pieskarieties pie Meklēt , lai meklētu vajadzīgo ierakstu.
Pēc ieraksta atlasīšanas pieskarieties pie Gatavs.
Pievienotais ieraksts tiek parādīts sadaļā Attiecībā uz .
Varat atvienot saistīto ierakstu, kad tas vairs nav nepieciešams pašreizējai sapulcei.
Ieraksta karte pieskarieties un
pēc tam pieskarieties vienumam Atvienot ierakstu.
Ieraksts tiek atvienots no sapulces, un tiek parādīta poga Savienot ierakstu .
Piezīmes un atgādinājumi
Piezīmes un atgādinājumi tiek parādīti atbilstošajā pievienotajā ierakstā. Skatiet detalizētu informāciju par ierakstu, lai skatītu piezīmes un atgādinājumus.
Lai skatītu tikai pievienotajam ierakstam pievienotās piezīmes, pieskarieties 
pievienotajam ieraksta karte.
Saistītā informācija
Mobilās programmas Dynamics 365 Sales izmantošana
Kontaktpersonu pārvaldība
Ierakstu pārvaldība