Kopīgot, izmantojot

Izpratne par ierakstu sadalījumu piešķires kārtulās

  • Raksts

Programmā Dynamics 365 Sales piešķiršanas kārtulas automātiski izplata vai piešķir jaunus un atjauninātus interesentus, iespējas un ieskatus jūsu pārdošanas darba grupai. Automatizētais process ietaupa jūsu laiku un pūles, kā arī optimizē darba slodzi visā jūsu pārdošanas komandā.

Piešķiršanas kārtulas var sadalīt šos ierakstus divos veidos: apaļš robiņš vai slodzes līdzsvarošana.

Atkarībā no definīcijas kārtula, kas piešķir prioritāti slodzes līdzsvarošanai, joprojām var izmantot apaļā robina kritērijus, lai piešķirtu ierakstus pārdevējiem.

Ir svarīgi izprast gan atšķirības starp tiem, gan to, kā citi kritēriji, piemēram, pārdevēju darba slodze un grafiki, ietekmē ierakstu piešķiršanu.

Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams pārdošanas akseleratora versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.

Apaļš robina sadalījums

Round robin piešķiršana godīgi sadala jaunu vai atjauninātu ierakstu starp pārdevējiem, kuri atbilst noteikuma kritērijiem. Tas sniedz ierakstu pārdevējam, kurš visilgāk ir gaidījis jaunu interesentu, iespēju vai ieskatu, tostarp ierakstus, kas piešķirti manuāli vai ar pievienojumprogrammas palīdzību.

Apskatīsim piemēru, lai saprastu apaļo robinu sadalījumu.

Svins nonāk sistēmā pulksten 1:33. Pamatojoties uz piešķiršanas kārtulā definētajiem atlases kritērijiem, trīs pārdevēji potenciāli var strādāt ar potenciālo pirkumu:

Pārdevējs Pēdējais piešķirtais interesents
Miriam 10:02
Sanjay 10:31
Susana 11:17

Mirjamas pēdējais uzdevums ir agrāks nekā Sanjay un Susana. Viņa ir gaidījusi visilgāk, tāpēc interesents tiek piešķirts viņai un tiek atjaunināts viņas pēdējais uzdevuma laiks.

Vēl viens svins nonāk sistēmā 1:50 PM. Šoreiz tikai Mirjamai un Sandžejam ir nepieciešamās īpašības, lai pie tā strādātu:

Pārdevējs Pēdējais piešķirtais interesents
Miriam 1:33
Sanjay 10:31

Bet šoreiz Sandžejs ir gaidījis ilgāk nekā Mirjama. Sandžejs iegūst vadību.

Slodzes līdzsvarošanas sadalījums

Slodzes līdzsvarošanas uzdevums atrod pārdevējus, kuri atbilst kārtulas kritērijiem, un sniedz ierakstu tam, kurš var uzņemties vairāk darba. Šī metode nodrošina, ka visiem pārdevējiem ir taisnīga darba daļa un samazina nevienmērīgu darba slodzi.

Apskatīsim piemēru, lai saprastu slodzes līdzsvarošanas sadalījumu.

Sistēmā nonāk svins. Pamatojoties uz piešķiršanas kārtulā definētajiem atlases kritērijiem, trīs pārdevēji potenciāli var strādāt ar potenciālo pirkumu:

Pārdevējs Pieejamā noslodze
Miriam 10
Sanjay 12
Susana 15

Susana šobrīd var tikt galā ar vairāk darba nekā Mirjama vai Sandžejs. Susana iegūst vadību, un viņas pieejamā jauda tagad ir 14.

Turpinot šo piemēru, pieņemsim, ka Mirjama, Sandžejs un Susana var potenciāli strādāt pie dažiem nākamajiem potenciālajiem potenciāliem pirkumiem.

Sistēmā ienāk divi jauni vadi. Susanai joprojām ir vispieejamākā jauda, tāpēc vadi viņai tiek piešķirti. Pēc tam to pieejamā jauda izskatās šādi:

Pārdevējs Pieejamā noslodze
Miriam 10
Sanjay 12
Susana 12

Sistēmā nonāk vēl viens svins. Sanjay un Susana ir vienlīdz pieejami. Susana nesen ieguva vadību, tāpēc jaunais tiek piešķirts Sanjay, pamatojoties uz apaļajiem Robina kritērijiem. Tagad to pieejamā jauda izskatās šādi:

Pārdevējs Pieejamā noslodze
Miriam 10
Sanjay 11
Susana 12

Mirjama noslēdz trīs piespēles, palielinot savu pieejamo jaudu līdz 13. Sistēmā ienāk jauns vads. Mirjamai tagad ir vislielākā kapacitāte, tāpēc tā viņai ir piešķirta.

Citi izplatīšanas kritēriji

Piešķiršanas noteikumi piešķir prioritāti taisnīgumam dažādos veidos atkarībā no tā, vai izvēlaties apaļo robinu vai slodzes līdzsvarošanas sadalījumu. Taču taisnīgums nav vienīgais apsvērums, kad ir jāpiešķir ieraksti. Viņi var arī apsvērt, vai pārdevēji ir pieejami, lai uzņemtos vairāk darba, tas ir, pārdevēju darba slodzi un darba grafiku.

Apsveriet pārdevēja darba slodzi

Piešķires kārtulu definīcijās varat atlasīt Piešķirt ieraksta tips pamatojoties uz pārdevēja noslodzi. Šī opcija izplata ierakstus tikai pārdevējiem, kuri spēj ar tiem strādāt. Ja neviens to nedara, ieraksti tiek atstāti nepiešķirti.

Apskatīsim vēlreiz mūsu pārdošanas komandu, nedaudz vēlāk tajā pašā dienā.

Sistēmā ienāk jauns vads. Pamatojoties uz atlases kritērijiem, kas ir definēti piešķiršanas kārtulā, četri pārdevēji var potenciāli strādāt ar to:

Pārdevējs Pēdējais uzdevums Pieejamā noslodze
Sanjay 2:37 0
Susana 2:57 4
David 3:02 1
Miriam 2:35 –2

Tikai ar apaļo robiņu sadali Mirjama iegūtu vadību, jo viņa ir gaidījusi uzdevumu ilgāk nekā pārējie. Tomēr jūs teicāt kārtulu piešķirt potenciālos pirkumus, pamatojoties uz pārdevēja noslodzi, un Mirjama pieejamā jauda šobrīd ir -2. Sandžejs ir gaidījis nākamo visilgāk, bet viņa pieejamā jauda ir 0. Svins dodas uz Susanu.

Ja nevienam pārdevējam, kurš atbilda kritērijiem, pieejamā jauda nebūtu lielāka par nulli, interesents paliktu nepiešķirts.

Pārdevēju darba grafika izvērtēšana

Uzdevumu kārtulu definīcijās varat atlasīt Piešķirt, ja pārdevējs ir pieejams N stundu laikā, kur N ir vesels skaitlis no 1 līdz 120. Šī opcija izplata ierakstus tikai tiem pārdevējiem, kuru darba grafikā redzams, ka tie ir pieejami jūsu atlasītajā laikā. Ja neviena nav, ieraksti tiek atstāti nepiešķirti. Uzziniet, kā iestatīt pārdevēju pieejamību.

Noteikums paredz, ka saskaņotie pārdevēji vispirms tiek uzskatīti par uzdevuma prioritāti (slodzes līdzsvarošana vai apaļš robins) un pēc tam pēc tā, kurš ir pieejams, no šī brīža līdz maksimālajam atļautajam laikam.

Kā parādīts nākamajā diagrammā, atbilstošie pārdevēji ir sadalīti sešos 24 stundu spaiņos, pamatojoties uz viņu darba grafikiem. Ja pirmajā spainī neietilpst neviens pārdevējs, apaļais robina sadalījums aizstāj slodzes līdzsvarošanu pat tad, ja slodzes līdzsvarošanas sadalījums ir prioritārs. Noteikums turpina novērtēt spaiņus no augšas uz leju. Kad tas sastopas ar nesmuku kausu, noteikums piešķir svinu pārdevējiem spainī, pamatojoties uz apaļā robina kritērijiem.

Diagramma, kas parāda, kā pārdevēju pieejamība tiek novērtēta 24 stundu spaiņos.

Apskatīsim piemēru, lai saprastu, kā pārdevēju darba grafiki ietekmē ierakstu piešķiršanu.

Savos uzdevumu noteikumos jūs piešķirat prioritāti apaļo robinu izplatīšanai un iestatāt laika ierobežojumu 48 stundas.

Jauns interesents sistēmā ienāk piektdienas vakarā no pieprasījuma veidlapas jūsu vietnē. Vairāki pārdevēji atbilst cesijas noteikuma kritērijiem, bet neviens no viņiem tagad nedarbojas. Pēc tam noteikums ņem vērā atbilstošus pārdevējus, kuri ir pieejami nākamo 24 stundu laikā. Tā diena ir sestdiena. Parasti Sandžejs strādātu, bet viņa kalendārā teikts, ka viņš ir atvaļinājumā. Citi pārdevēji nav pieejami, tāpēc noteikums attiecas uz nākamajām 24 stundām. Arī svētdienā neviens nestrādā. Noteikums ir sasniedzis 48 stundu robežu, tāpēc svins tiek atstāts nepiešķirts. Ja termiņš būtu bijis 60 stundas, interesents būtu piešķirts pirmajam pārdevējam, kurš bija pieejams pirmdienas rītā.

Piemēri

Apskatīsim vēl dažus piemērus detalizēti, lai saprastu, kā pārdevēju pieejamība un darba slodze ietekmē apaļo robiņu un slodzes līdzsvarošanas sadalījumu. Tālāk norādīto apzīmējumu pārdevēja pieejamībai maršrutēšanas laikā izmantosim tālāk norādīto apzīmējumu.

  • 0D - Pašlaik pieejams
  • 1D — agrākais pieejams 24 stundu laikā
  • 2D - agrākais pieejams no 24 līdz 48 stundām
  • 3D — agrākais pieejams no 48 līdz 72 stundām
  • 4D — agrākais pieejams no 72 līdz 96 stundām
  • 5D - agrākais pieejams no 96 līdz 120 stundām

1. piemērs: Apaļš robiņš, ņemiet vērā tikai pārdevēja pieejamību

Noteikums atbilda šādiem pārdevējiem:

Pārdevējs Pieejamība Pēdējais piešķirtais interesents
Burt 1D 2:37
Maya 1D 2:15
Vivek 0D 3:02
Maria 2D 3:10
Sal 0D 2:29

Vispirms ir pieejami divi pārdevēji, Vivek un Sal. Viveks ieguva vadību nesen nekā Sal, tāpēc noteikums sadala vadību Sal.

Nākamie potenciālie klienti tiek piešķirti Vivek, pēc tam uz Sal un tā tālāk, līdz mainās saskaņoto pārdevēju pieejamība. Pārdevēju kapacitāte nav atlīdzība.

2. piemērs: slodzes līdzsvarošana, ņemiet vērā tikai pārdevēja pieejamību

Atkal noteikums atbilda šādiem pārdevējiem:

Pārdevējs Pieejamība Pieejamā noslodze
Burt 1D 14
Maya 1D 20
Vivek 0D 5
Maria 2D 10
Sal 0D 2

Atkal, Vivek un Sal ir pieejami vispirms. Šoreiz Vivekam ir lielāka jauda, tāpēc noteikums viņam sadala vadību.

Nākamie vedēji, kas ienāks, tiek piešķirti Vivekam, līdz viņa spējas nokrītas zem Sal's. Sekojot vadiem, dodieties uz Sal, līdz viņa jauda nokrītas zem Viveka jaudas, un tā tālāk, līdz mainās saskaņoto pārdevēju pieejamība. Šajā scenārijā pārdevēju noslodze nav vērā ņemama. Vivek un Sal jauda var nokristies zem nulles, ja vien tie ir pieejami pirms citiem.

3. piemērs: Slodzes līdzsvarošana, ņemiet vērā pārdevēja pieejamību un jaudu

Vēlreiz noteikums atbilda šādiem pārdevējiem:

Pārdevējs Pieejamība Pieejamā noslodze
Burt 1D 14
Maya 1D 20
Vivek 0D –1
Maria 2D 10
Sal 0D 0

Tā kā piešķiršanas kārtulas definīcijā ir atlasīta interesentu piešķiršana, pamatojoties uz pārdevēja noslodzi , kārtula ignorē Vivek un Sal, lai gan tie ir pieejami pirmie. Tas atstāj Burtu, Maiju un Mariju:

Pārdevējs Pieejamība Pieejamā noslodze
Burt 1D 14
Maya 1D 20
Maria 2D 10

Burts un Maija ir pieejami pirms Marijas, tāpēc Marija tiek atmesta no izskatīšanas:

Pārdevējs Pieejamība Pieejamā noslodze
Burt 1D 14
Maya 1D 20

Kārtula ir konfigurēta, lai piešķirtu prioritāti slodzes līdzsvarošanai. Tomēr slodzes līdzsvarošanas sadalījums darbojas tikai ar pārdevējiem, kuri ir pieejami maršrutēšanas laikā. Tā kā Burts un Maija tagad nav pieejami, noteikums tā vietā izmanto apaļos Robina kritērijus.

Tā kā kapacitāte vairs nav vērā ņemama, kārtula ņem vērā, kurš ilgāk gaidījis interesentu:

Pārdevējs Pēdējais piešķirtais interesents
Burt 2:37
Maya 2:15

Noteikums piešķir vadību Maijai. Nākamie vedēji, kas ienāks, tiek piešķirti Burtam, pēc tam Maijai un tā tālāk, līdz mainās saskaņoto pārdevēju pieejamība.

Skatiet arī: