Kopīgot, izmantojot

Darba piešķires pārskats

  • Raksts

Darba piešķiršana ir Dynamics 365 Sales līdzeklis, kas automatizē potenciālo pirkumu, iespēju un ieskatu piešķiršanu jūsu pārdošanas komandai. Ērti izveidojiet segmentus, lai grupētu un noteiktu prioritātes jauniem vai atjauninātiem potenciālajiem pirkumiem un iespējām. Savienojiet segmentus ar darbību secībām, lai palīdzētu pārdevējiem veikt pārdošanas procesu. Visbeidzot, izveidojiet kārtulas, lai automātiski piešķirtu ierakstus pārdevējiem, atbrīvojot laiku produktīvākam darbam.

Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Microsoft Relationship Sales
Drošības lomas Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs

Priekšnoteikumi

Pārdošanas paātrinātājs ir konfigurēts jūsu organizācijā.

Darba uzdevuma komponenti

Darba uzdevumu automatizācija ir veidota, balstoties uz trim komponentiem: segmentiem, secībām un piešķiršanas kārtulām.

  • Segmenti kategorizē ierakstus , pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem, piemēram, atrašanās vietu un avotu. Piemēram, jums var būt segments potenciālajiem pirkumiem no izstādēm Apvienotajā Karalistē.

  • Secības ir darbības, kuras pārdevēji veic, virzoties uz priekšu pārdošanas ceļā. Definētas secības palīdz jaunajiem pārdevējiem ātrāk kļūt efektīvākiem. Viņi nodrošina, ka visa jūsu pārdošanas komanda — no visjaunākā pārdevēja līdz pārdevējiem veterāniem — ir vienā lapā.

    Segmenti savieno ierakstus ar sekvencēm. Piemēram, jūsu pārdošanas process var būt apmēram šāds: "Ja potenciālais pirkums nāk no izstādes Apvienotajā Karalistē" (segments), vienmēr "sekot ar e-pasta ziņojumu trīs darba dienu laikā" (secība).

  • Piešķiršanas kārtulas ir nosacījumu kopas, kas automātiski piešķir atbilstošus ierakstus pārdevējiem vai pārdošanas komandām. Varat izveidot uzdevumu kārtulas iespējām, potenciālajiem klientiem un ieskatiem.

    Piemēram, jums var būt kārtula, kas visus potenciālos pirkumus no izstādēm Apvienotajā Karalistē piešķir jūsu Londonas pārdošanas komandai.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Nākamā darbība

Konfigurējiet darba uzdevumu.

Skatiet arī: