Ļaušana pārdevējiem iestatīt savu pieejamību
Piešķiršanas kārtulas var piešķirt jūsu pārdevējiem jaunus potenciālos pirkumus, iespējas un ieskatus, pamatojoties uz viņu pieejamību, atribūtiem un noslodzi.
Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt pārdošanas komandas pieejamību. Jūs pats varat iestatīt pārdevēju pieejamību . Uzziniet, kā iestatīt pārdevēja atribūtus un noslodzi.
Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.
Piezīmes
Sākot ar 2024. gada 1. aprīli, jūs nevarat iestatīt pārdevēja pieejamību, izmantojot programmu Outlook. PapildinformācijaNovecojusi pārdevēja pieejamības iestatīšana, izmantojot Outlook kalendāru
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Drošības lomas | Pārdošanas menedžeris |
Iestatiet savu pārdevēju pieejamību pats
Lietotne Pārdošanas centrs piedāvā trīs veidus, kā pašam iestatīt pārdošanas komandas darba laiku:
- Iestatiet darba laiku darba uzdevumu iestatījumos.
- Iestatiet viņu darba laiku, izmantojot kalendāra API.
- Izmantojiet piešķires kārtula un pārdevēja atribūtus.
Lai uz laiku pārtrauktu piešķirt pārdevējus, kuri ir atvaļinājumā vai citādi nav pieejami, mainiet viņu pieejamību darba uzdevuma iestatījumos.
Darba laika iestatīšana darba uzdevumu iestatījumos
Izmantojiet darba uzdevuma iestatījumus, lai konfigurētu pārdevēju darba stundas.
Dodieties uz Sales Insight iestatījumi> Pārdošanas paātrinātājs> Darba uzdevuma>iestatījumi .
Lapā Darba uzdevuma iestatījumi sarakstā atlasiet pārdevēju un pēc tam atlasiet Iestatīt pieejamību.
Piezīmes
Vienlaikus var atlasīt tikai vienu pārdevēju.
Pārdevēja kalendārā atlasiet Jauns un izvēlieties opciju, lai konfigurētu pārdevēja kalendāru. Papildinformāciju skatiet 4. solis sadaļā Darba saraksta iestatījumi.
Atlasītā pārdevēja kalendārs tiek atjaunināts atbilstoši jūsu konfigurācijām. Turklāt kolonna Pieejamība (nākamās 7 dienas) tiek atjaunināta ar pārdevēja pieejamību nākamajām septiņām dienām.
Darba stundu iestatīšana, izmantojot kalendāra API
Izmantojiet kalendāra API un ievadiet msdyn_extendedusersetting kā virknes EntityLogicalName vērtību.
Uzziniet, kā rediģēt darba stundu kalendārus, izmantojot API.
Pieejamības iestatīšana, izmantojot piešķires kārtula un pārdevēja atribūtus
Savos uzdevuma nosacījumos izveidojiet pārdevēja atribūtu, kas ir balstīts uz pārdevēja pieejamību, un piešķiriet to pēc nepieciešamības. Piemēram, varat izveidot atribūtu, kuram ir vērtības Pieejams un Atvaļinājumā. Kad pārdevējs dodas atvaļinājumā, atlasiet atribūtu un piešķiriet vērtību Atvaļinājumā , lai norādītu, ka pārdevējs nav pieejams. Uzziniet, kā iestatīt pārdevēja atribūtus un noslodzi.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.