Kopīgot, izmantojot

Ļaušana pārdevējiem iestatīt savu pieejamību

  • Raksts

Piešķiršanas kārtulas var piešķirt jūsu pārdevējiem jaunus potenciālos pirkumus, iespējas un ieskatus, pamatojoties uz viņu pieejamību, atribūtiem un noslodzi.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā iestatīt pārdošanas komandas pieejamību. Jūs pats varat iestatīt pārdevēju pieejamību . Uzziniet, kā iestatīt pārdevēja atribūtus un noslodzi.

Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams pārdošanas akseleratora versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.

Piezīmes

Sākot ar 2024. gada 1. aprīli, jūs nevarat iestatīt pārdevēja pieejamību, izmantojot programmu Outlook. PapildinformācijaNovecojusi pārdevēja pieejamības iestatīšana, izmantojot Outlook kalendāru

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Drošības lomas Pārdošanas menedžeris

Iestatiet savu pārdevēju pieejamību pats

Programma Pārdošanas centrmezgls piedāvā trīs veidus, kā pašam iestatīt pārdošanas komandas darba laiku:

Lai uz laiku pārtrauktu piešķirt pārdevējus, kuri ir atvaļinājumā vai citādi nav pieejami, mainiet viņu pieejamību darba uzdevuma iestatījumos.

Darba laika iestatīšana darba uzdevumu iestatījumos

Izmantojiet darba uzdevuma iestatījumus, lai konfigurētu pārdevēju darba stundas.

  1. Dodieties uz Pārdošanas ieskatu iestatījumi>Pārdošanas paātrinātājs>Darba uzdevuma>iestatījumi .

  2. Lapā Darba uzdevuma iestatījumi sarakstā atlasiet pārdevēju un pēc tam atlasiet Iestatīt pieejamību.

    Piezīmes

    Vienlaikus var atlasīt tikai vienu pārdevēju.

  3. Pārdevēja kalendārā atlasiet Jauns un izvēlieties opciju, lai konfigurētu pārdevēja kalendāru. Papildinformāciju skatiet 4. darbībā rakstā Darba saraksta iestatījumi.

Atlasītā pārdevēja kalendārs tiek atjaunināts atbilstoši jūsu konfigurācijām. Turklāt kolonna Pieejamība (nākamās 7 dienas) tiek atjaunināta ar pārdevēja pieejamību nākamajām septiņām dienām.

Darba stundu iestatīšana, izmantojot kalendāra API

Izmantojiet kalendāra API un ievadiet msdyn_extendedusersetting kā virknes EntityLogicalName vērtību. Uzziniet, kā rediģēt darba stundu kalendārus, izmantojot API.

Pieejamības iestatīšana, izmantojot piešķiršanas kārtulu un pārdevēja atribūtus

Savos uzdevuma nosacījumos izveidojiet pārdevēja atribūtu, kas ir balstīts uz pārdevēja pieejamību, un piešķiriet to pēc nepieciešamības. Piemēram, varat izveidot atribūtu, kuram ir vērtības Pieejams un Atvaļinājumā. Kad pārdevējs dodas atvaļinājumā, atlasiet atribūtu un piešķiriet vērtību Atvaļinājumā , lai norādītu, ka pārdevējs nav pieejams. Uzziniet, kā iestatīt pārdevēja atribūtus un noslodzi.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī: